🏭 CSN (CSNA3)
InterCement protocola plano de recuperação extrajudicial com R$22b em dívidas
O que aconteceu? A InterCement protocolou um plano de recuperação extrajudicial na Justiça paulista para reestruturar R$22b em dívidas, após quatro meses e meio de negociações com bancos e a CSN. O plano já conta com a adesão de 45,67% dos créditos sujeitos, incluindo Bradesco e Itaú, e foi aprovado com suspensão de cobranças por 120 dias. Do total da dívida, R$12,8b são empréstimos internos entre as empresas do grupo. Além disso, R$5,9b estão com os bancos, com parte das dívidas garantidas por ações da Loma Negra. A InterCement busca aumentar a adesão ao plano para atingir 50% + 1 dos credores, necessários para homologação judicial. A empresa também negocia a venda de ativos, que está em fase avançada com um terceiro investidor, como uma das condições para a efetivação do plano. (Valor e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$13,35
🥩 JBS (JBSS3)
Projeções oficiais para 2024
O que aconteceu? A JBS foi notificada pela CVM e orientada a formalizar e divulgar as projeções financeiras sobre sua receita líquida e o EBITDA Ajustado para 2024. Essas informações já haviam sido incluídas em apresentações anteriores da empresa, mas a JBS inicialmente tratava essas projeções como baseadas no “consenso de mercado”, ou seja, na visão consolidada de analistas que acompanham a companhia. (JBS e Genial)
Opinião Genial: Apesar do argumento de que essas projeções eram públicas e acessíveis, a CVM determinou que, ao incluir esses dados em suas apresentações, a JBS deveria tratá-los como projeções oficiais (guidance). Com isso, a empresa atualizou suas estimativas e as divulgou formalmente para o exercício de 2024, com expectativa de receita líquida de R$409,4b (US$76,5b) e EBITDA Ajustado entre R$33,4b e R$36,2b (entre US$6,25b e US$6,75b), números em linha com Genial Est.. A JBS decidiu não incluir projeções para 2025, argumentando que ainda não possui informações técnicas suficientes para estimar com precisão o desempenho futuro desse período.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$40,00
🌾 Boa Safra (SOJA3)
Recompra de até 2,76m de ações
O que aconteceu? A Boa Safra aprovou seu terceiro programa de recompra de até 2,76m de ações, representando 2,04% do total de ações em circulação. O programa, que inicia em 23 de setembro de 2024, busca maximizar o valor para os acionistas por meio de uma gestão eficiente de capital. As ações adquiridas serão mantidas em tesouraria para cancelamento, alienação ou pagamento de remuneração baseada em ações aos administradores. (Infomoney e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$21,00
💻 Apple (AAPL34)
Apple lança IOS 18 para Iphones, mas ainda sem IA
O que aconteceu? A Apple lançou o iOS 18, a maior atualização do ano para iPhones, mas sem incluir o aguardado sistema de inteligência artificial, Apple Intelligence, que será lançado em versão beta no final deste ano. O iOS 18 traz diversas opções de personalização, como mudar a cor dos ícones e reposicioná-los na tela inicial. O app Mensagens agora suporta RCS, melhorando a qualidade de fotos e indicadores de digitação. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🛫 Embraer (EMBR3)
Embraer chega em acordo de US$150m com Boeing, mas mercado acha pouco
O que aconteceu? A Embraer receberá US$ 150m da Boeing por quebra de contrato, encerrando uma arbitragem iniciada em 2020, quando a Boeing desistiu de uma joint venture de US$ 4,2b com a fabricante brasileira. O mercado esperava um valor maior, em torno de US$ 300m, o que resultou em uma queda de 5% nas ações da Embraer. Após impostos, o ganho líquido será de US$ 85m. (Brazil Journal e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🚚 Locadoras
Alta depreciação e excesso de estoques atingem carros elétricos no Brasil
O que aconteceu? A empolgação com os carros elétricos no Brasil está diminuindo devido à alta depreciação e excesso de estoques. Embora as vendas de novos veículos elétricos estejam crescendo, modelos usados estão desvalorizando rapidamente, com alguns chegando a 45% abaixo da tabela Fipe e desvalorizando até 47% em dois anos, segundo a Kelly Blue Book. A alta desvalorização é atribuída ao custo elevado de substituição das baterias e à falta de infraestrutura de recarga. (O Tempo e Genial)
Opinião Genial: O mercado de usados, especialmente SUVs, enfrentava altas taxas de depreciação devido à competição com os elétricos chineses. No entanto, com uma perspectiva de revenda de seminovos menos promissora, os compradores podem se sentir mais receosos e diminuindo a pressão competitiva. Com isso, temos uma perspectiva de que possivelmente a taxa de depreciação deve voltar gradualmente para níveis normalizados.
🏦 Santander Espanha (BCSA34)
Ana Botín mira expansão no mercado de varejo dos EUA
O que aconteceu? Ana Botín, presidente do conselho e diretora executiva do Santander, revelou planos ambiciosos para expandir o banco de varejo nos Estados Unidos, incluindo o lançamento de um banco digital em outubro. Segundo Botín, o potencial de crescimento no mercado americano é “enorme”. Esse movimento segue uma série de contratações no banco de investimento do Santander no ano passado, quando o banco anunciou planos de dobrar essa unidade. O lançamento do banco digital também sinaliza uma aposta no futuro das finanças digitais, alinhada com as tendências globais de digitalização no setor bancário. (Santander e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🏦 Banco do Brasil (BBAS3)
Banco do Brasil Amplia Financiamentos para Exportadores Indiretos
O que aconteceu? Banco do Brasil reportou a concessão de mais de R$ 4,5 bilhões em financiamentos através de sua nova linha de crédito para exportação, lançada em agosto de 2023, destinada aos exportadores indiretos—empresas que fazem parte das cadeias de produção de exportadores diretos. A nova linha oferece juros compatíveis com o mercado internacional e isenção de imposto de renda e IOF. Juliano Marcatto, gerente geral da Unidade de Negócios Internacionais do BB, destacou que o “BB Crédito Exportação” visa atender às demandas dos clientes, apoiar a cadeia produtiva de exportação e incentivar a presença de produtos e serviços brasileiros no mercado global. Essa iniciativa se soma aos adiantamentos de contratos de câmbio (ACC) e cambiais entregues (ACE), expandindo as opções de financiamento para exportadores com prazos de médio a curto prazo. (Broadcast e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 34,00
🏦 Itaúsa (ITSA4)
Itaúsa anuncia pagamento de JCP
O que aconteceu? A Itaúsa anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante de R$ 500m. O montante equivale a R$ 0,0484 por ação, representando um dividend yield bruto de aproximadamente 0,43% com base no fechamento do dia 16/set. As ações ficarão ex-JCP a partir de 20/set. (Itaúsa e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🛒 Zamp (ZAMP3)
Zamp fecha acordo para assumir operação do Subway no Brasil
O que aconteceu? A Zamp anunciou um acordo com a Subway International Franchise Holdings para se tornar a nova master franqueada da rede de restaurantes Subway no Brasil. O contrato, firmado por meio da subsidiária Zamp III, está sujeito à aprovação do Cade. A Zamp III passará a administrar os subfranqueados e a cadeia de fornecedores da rede, além de ter a possibilidade de abrir restaurantes próprios da marca no país. Desde dezembro de 2023, essas atividades eram realizadas por uma afiliada local da holding. (Estadão e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🛒 St. Marché
LCatterton busca comprador para rede St. Marché
O que aconteceu? O fundo americano LCatterton contratou a Vinci para vender sua participação de 70% na rede de supermercados St. Marché. Os sócios fundadores Bernardo Ouro Preto e Vitor Leal, com 20%, devem permanecer no negócio. O St. Marché, que atualmente opera mais de 30 lojas e tem receita anual de cerca de R$ 1,4 bilhão, já havia tentado um IPO no passado, mas optou por um processo de M&A devido à ausência de uma janela favorável no mercado. As negociações ainda estão em fase inicial. (Valor e Genial)
