Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 11 de março de 2024.

Neste relatório trazemos agenda de pagamentos de dividendos da semana, os destaques da última semana, e atualização sobre as ofertas públicas.

Anúncio de Dividendos da Semana – IFIX

Resumo Geral

Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX

HGRU11 e HGLG11 | Rebalanceamento de carteira de índice internacional

13/03/24 | Quarta-Feira

Foi informado que, em 15 de março de 2024, os fundos passarão por um rebalanceamento de suas carteiras de índice internacional. Isso envolverá possíveis ajustes nas composições das carteiras, seguindo a metodologia do índice. Esse processo é realizado periodicamente, tendo ocorrido pela última vez em 15 de dezembro de 2023.

PVBI11 – VBI Prime Properties | Conclusão do leilão de frações de cotas

13/03/24 | Quarta-Feira

Informou que o leilão de frações de cotas do PVBI11 foi concluído com um preço de R$ 102,42/cota, totalizando R$ 134.376,50. Os cotistas do ONEF11 receberão reembolso proporcional às frações de cotas vendidas no leilão, pagos em 15 de março de 2024. O valor a ser recebido equivale a Fração possuída pelo cotista x 102,42. Exemplo hipotético do valor a ser recebido em uma fração de 0,7, é de R$71,69.

GGRC11 – GGR Covepi | Encerramento de ação judicial

13/03/24 | Quarta-Feira

Informou que chegou a um acordo com a Aethra Sistemas Automotivos S/A para encerrar uma ação judicial. Como parte do acordo, o fundo receberá 80% da correção monetária dos aluguéis que haviam sido suspensos, totalizando R$ 230.623,97. Esse valor será pago em duas parcelas de R$ 115.311,98 nos dias 20 de março e 20 de abril de 2024, o que resultará em uma receita de R$0,0022/cota. Os aluguéis que foram objeto da disputa já haviam sido pagos pela Aethra em 2021.

XPIN11 – XP Industrial | Expansão de área locada e Potencial venda de ativo

13/03/24 | Quarta-Feira

Celebrou um aditivo para expandir a área locada por uma empresa de gerenciamento e comércio de resíduos eletrônicos no Empreendimento BBP Jundiaí I, acrescentando 1.108,63 m², com vigência até 30/06/2029. A receita bruta acumulada prevista para os primeiros 24 meses da expansão é de R$ 0,0422/cota, e a receita mensal bruta estimada a partir do 25º mês é de R$ 0,0026/cota, desconsiderando atualização monetária. Isso reduzirá a vacância física dos imóveis do Fundo de 10,8% para 10,4%.

15/03/24 | Sexta-Feira

Assinou a Escritura de Compra e Venda com a ALTHAIA S.A. Indústria Farmacêutica para a venda de três módulos do Edifício Topázio, em Atibaia/SP, totalizando uma área de 7.200 m². O preço acordado é de R$ 20 milhões, com R$ 5 milhões pagos à vista e o saldo de R$ 15 milhões a ser pago em quatro parcelas semestrais, começando em 14/09/2024, corrigidas pelo IPCA. A venda resultará em um ganho de capital de R$ 1,52/cota e se espera um aumento médio na receita bruta mensal do fundo de cerca de R$ 0,04 por cota ao longo de 30 meses. A operação está garantida pela alienação fiduciária dos imóveis até a quitação total do preço.

PATL11 – Pátria Logística | Rescisão antecipada

14/03/24 | Quinta-Feira

Informou que recebeu uma notificação da AGV Logística S.A. (“Solística”) em 11 de março de 2024, comunicando a intenção de rescindir antecipadamente o contrato de locação do imóvel “Jundiaí 2”. A Solística respeitará o aviso prévio de 180 dias conforme o contrato, com a desocupação prevista para setembro de 2024. Até essa data, não há expectativa de impacto financeiro para o fundo, pois o aluguel continuará sendo pago. Atualmente, o aluguel deste locatário corresponde a cerca de R$ 0,04/cota.

HGRE11 e TEPP11 | Transação do Edifício Faria Lima

14/03/24 | Quinta-Feira

O HGRE11 formalizou a venda de algumas lajes comerciais e vagas de garagem no Edifício Faria Lima em São Paulo/SP, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 pelo total de R$ 95 milhões. Os conjuntos formalizados em escritura foram vendidos por R$ 38 milhões, recebidos integralmente na data, enquanto os imóveis formalizados em um compromisso de compra e venda serão vendidos por R$ 57 milhões, com uma primeira parcela de R$ 14,25 milhões recebida e o saldo a ser pago em quatro prestações semestrais de R$ 10,7 milhões cada, mais um reembolso final de caixa livre do condomínio. O preço de venda equivale a R$ 19,968.89/m², e o fundo também receberá R$ 1,3 milhões de reembolso pelo caixa livre do condomínio. O fundo terá um lucro em caixa de cerca de R$ 43,34 milhões ou R$ 3,67/cota. O valor de venda representa um aumento de 84% sobre o investimento e um retorno anualizado de 13,5%. Após a venda, o fundo deixará de receber um aluguel mensal de cerca de R$ 0,06/cota e todos os ônus futuros dos imóveis passarão ao comprador. Em caso de inadimplência, o fundo pode executar ou rescindir o contrato de venda, retendo uma parte do pagamento e penalidades aplicáveis.

O TEPP11 espera que os Yields líquidos para os primeiros três anos sejam de 12,71%, 10,98% e 9,31%, respectivamente, considerando a cota valorada a R$100,00 (próximo ao valor atual da cota patrimonial em R$ 100,28). A transação foi em um cap rate de 8,82% e o preço de aluguel praticado é de R$ 146/m², do qual mantém a Cia. Suzano Papel e Celulose como inquilina dos conjuntos com um prazo de contrato até 31/12/27.

Ofertas Públicas

TRXF11 – TRX Real Estate | Anúncio de início da 10º Emissão de Cotas

Montante inicial da Oferta: R$ 250 milhões

Preço unitário: R$ 107,22

Taxa de distribuição: 1,84% (R$ 1,97)

Público-Alvo: Investidores Profissionais

Fator de proporção: 0,15168030565

Próximas datas:

• 18/mar/2024: Data do início do exercício do Direito de Preferência na B3
• 28/mar/2024: Data do encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
• 02/abril/2024: Comunicado Encerramento do Direito de Preferência
• 03/abril/2024: Início do Prazo de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
• 08/abril/2024: Data do encerramento do exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3

Observação: Montante adicional poderá ser acrescido em até 100%.

NEWL11 – Newport Logística | Anúncio de início da 3º Emissão de Cotas

Montante inicial da Oferta: R$ 400 milhões

Preço unitário: R$ 112,20

Taxa de distribuição: 2,96% (R$ 3,33)

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Fator de proporção: 1,75351175717

Destinação de recursos: O fundo não possui ativos ou ativos de liquidez pré-determinados para aquisição com recursos decorrentes da Oferta, mas esta conduzindo 3 potenciais aquisições de imóveis prontos e ocupados ao cap rate 10~12%, localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Próximas Datas:

• 15/mar/2024: Início do período para exercício do Direito de Preferência na B3 e Escriturador
• 15/mar/2024: Início do Período de Subscrição
• 28/mar/2024: Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
• 01/abr/2024: Data de Liquidação do Direito de Preferência

BRCO11 – Bresco Logística | Anúncio de início da 5º Emissão de Cotas

Montante inicial da Oferta: R$ 300 milhões

Preço unitário: R$ 119,95

Taxa de distribuição: 1,30% (R$ 1,55)

Público-Alvo: Investidores Profissionais

Fator de proporção: 0,16923202258

Próximas Datas:

• 18/mar/2024: Data-base que identifica os cotistas com Direito de Preferência
• 20/mar/2024: Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
• 26/mar/2024: Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3
• 27/mar/2024: Data de Liquidação do Direito de Preferência
• 03/abril/2024: Data de Liquidação da Oferta