Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 18 de setembro de 2023.
Neste relatório trazemos os destaques da última semana, atualização sobre as ofertas públicas e a agenda de pagamentos de dividendos da semana!
Resumo Geral
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
Análise setorial – IFIX
Mapa de Calor Semanal por Setor – IFIX
HGBS11 – Hedge Brasil Shopping
18/09/23 | Segunda-Feira
O fundo passou a integrar a carteira do índice internacional FTSE Global All-Cap no dia 15/09/2023. Esse ajuste na composição pode ter um impacto na volatilidade das cotas do fundo.
XPLG11 – XP Log
19/09/23 | Terça-Feira
Celebrou um aditivo de locação para expansão de 4.010,25 m² de um dos locatários do Syslog Galeão, galpão localizado no Rio de Janeiro/RJ com prazo de 34 meses a partir de setembro/23. A receita acumulada bruta, referente aos primeiros 24 meses, é estimada em R$0,0376/cota. A partir do 25º mês, a receita mensal bruta é estimada em R$ 0,0027/cota. O imóvel apresentará 85,9% de ocupação, e a vacância do fundo será reduzida de 4,3% para 3,9%.
21/09/23 | Quinta-Feira
Celebrou um contrato de locação para expansão de 15 mil m² de ABL no galpão Especulativo Cajamar, com um prazo de 4 meses que pode ser prorrogado entre as partes. A receita mensal total é estimada em R$0,0111/cota. O ativo alcança 100% de ocupação, e a vacância do fundo passa de 3,9% para 2,3%.
GGRC11 – GGR Covepi
19/09/23 | Terça-Feira
A inquilina “Covolan” pagou R$3.375.729,52 do primeiro ano de reperfilamento do contrato de locação, cobrindo aluguéis de outubro de 2022 a setembro de 2023, com média mensal de R$281.310,79, representando em R$0,031/cota por mês na receita do fundo.
A partir de outubro de 2023 até setembro de 2024, os aluguéis serão de no mínimo R$6 milhões anuais ou R$500 mil mensais, ou 3% do faturamento bruto, prevalecendo o valor máximo de aluguel, ajustado conforme o 4º aditivo de contrato. O fundo espera uma receita mínima de R$0,062/cota por mês durante esse período.
BTLG11 – BTG Pactual Logística
19/09/23 | Terça-Feira
Informou que recebeu 40% do valor de venda do imóvel BTLG Dutra-SP, o que corresponde a R$32,6 milhões, e com isso, o fundo totaliza 50% do recebimento do valor da venda do imóvel. A parcela remanescente será recebida após a superado os termos previstos na respectiva promessa de venda e compra.
Notificou também o pré-pagamento do último CRI indexado ao CDI da carteira (CDI+2,95%) com objetivo de liquidar a operação da dívida, no montante de R$60,5 milhões. A liquidação deverá respeitar o aviso prévio de 3 meses a partir do envio da notificação, do qual não há multa de pré-pagamento.
O valor da venda do imóvel para o pré-pagamento da dívida deverá gerar um incremento mensal no resultado de R$0,01/cota.
VISC11 – Vinci Shopping Centers
20/09/23 | Quarta-feira
O fundo passou a integrar a carteira do índice internacional FTSE Global All-Cap. Esse ajuste na composição pode ter um impacto na volatilidade das cotas do fundo.
HGRE11 – CSHG Real Estate
21/09/23 | Quinta-Feira
Anunciou que o edital referente ao pedido de aprovação da transação do imóvel da Rua da Alegria em São Paulo/SP foi publicado no Diário Oficial da União para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A parte compradora, a Plano e Plano, pretende desenvolver uma incorporação imobiliária de um empreendimento residencial, e devido a complexidade na estruturação da transação é necessário a obtenção da aprovação da transação pelo CADE.
XPML11 – XP Malls
22/09/23 | Sexta-Feira
Assinou um contrato de compra de 10% do Plaza Sul Shopping, detida pela Aliansce Sonae (Allos) por R$60 milhões, do qual será pago R$30 milhões à vista, e R$30 milhões pagos em 12 meses. O dividend yield estimado para o primeiro ano é de 15%. O XP Malls será, portanto, detentor de 20% do Plaza Sul Shopping.
O impacto financeiro da aquisição nos próximos 12 meses sobre o resultado operacional do fundo será de R$ 5,2 milhões, o que representa um potencial de distribuição anual de dividendos total de R$0,17/cota.
Ofertas Públicas
HGBS11 – Hedge Brasil Shopping
19/09/23 | Terça-Feira
Anunciou o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional captando o montante total de R$ 237 milhões, equivalente a 1.044.088 novas cotas. A oferta inicial busca captar até R$ 510,7 milhões, portanto, o restante das novas cotas poderão ser subscritas durante o período de reservas até 2 de outubro de 2023.
RBVA11 – Rio Bravo Renda Varejo
19/09/23 | Terça-Feira
Aprovou a 4ª emissão de cotas do fundo, e pretende captar R$311 milhões para 2.774.695 novas cotas. O preço da emissão por cota será R$108,12 e a taxa de distribuição será de 3,718%, portanto o preço de emissão juntamente com a taxa de distribuição corresponde a R$112,14.
A oferta será destinada ao público investidor geral, e os recursos captados na oferta serão aplicados em Ativos Alvo conforme o regulamento do fundo.
XPLG11 – XP Log
20/09/23 | Quarta-Feira
Anunciou o encerramento do período de exercício do direito de preferência da 6ª emissão de cotas captando 228.914 novas cotas, o que equivale a R$ 25,8 milhões. A oferta inicial busca captar até R$ 406 milhões, portanto, o restante das novas cotas poderão ser subscritas e integralizadas no período das sobras e montante adicional até 25 de setembro de 2023.
GGRC11 – GGR Covepi
20/09/23 | Quarta-Feira
Anunciou encerramento do período de subscrição de sobras e de montante adicional da 6ª emissão de cotas captando o montante total de R$ 57 milhões. A oferta inicial busca captar até R$ 200 milhões, e o procedimento de alocação será feito em 26 de setembro de 2023.
HFOF11 – Hedge Top FOFII 3
20/09/23 | Quarta-feira
Anunciou o encerramento do período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional da 15ª emissão de cotas captando o montante total de R$1,4 milhões. A oferta inicial busca captar até R$302 milhões, portanto, o restante das novas cotas poderão ser integralizadas durante o período de reservas até 28 de setembro de 2023.
SPXS11 – SPX SYN Multiestratégia
22/09/23 | Sexta-Feira
Anunciou o encerramento da 2ª emissão de cotas captando o montante total de R$ 77,8 milhões totalizando 780.708 novas cotas. O montante esperado inicial de captação era de R$ 207,4 milhões, já considerando o desconto de R$ 30 milhões concedido pela gestora na taxa de distribuição.
LVBI11 – VBI Logístico
22/09/23 | Sexta-Feira
Comunicou o encerramento do período de exercício do direito de preferência da 4ª emissão de cotas captando o montante total de R$35,8 milhões totalizando 306.498 novas cotas. A oferta inicial busca captar até R$ 458,8 milhões.
Não haverá exercício de direito de subscrição de sobras e/ou montante adicional, e eventuais novas cotas não alocadas serão destinadas à oferta institucional.
