Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 22 de janeiro de 2024.
Neste relatório trazemos agenda de pagamentos de dividendos da semana, os destaques da última semana, e atualização sobre as ofertas públicas.
Anúncio de Dividendos da Semana – IFIX
Resumo Geral
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
Análise setorial – IFIX
Mapa de Calor Semanal por Setor – IFIX
RBVA11 – Rio Bravo Renda Varejo
24/01/2024 | Quarta-Feira
Conforme divulgado anteriormente, as negociações para venda do imóvel Planalto Paulista, localizado na Av. Indianápolis, 2.125 – São Paulo/SP, foram encerradas por questões comerciais. A gestão segue com o guidance de distribuição para o semestre de R$1,00/cota/mês.
RVBI11 – VBI REITS Multiestratégia
24/01/2024 | Quarta-Feira
Comunicou a aprovação referente a incorporação dos fundos BLMR11, BLMC11 e MORC11 e MORE11, que inclui a alteração da denominação social do fundo, que passará a ser designado como “VBI REITS Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário”. Todos os outros fundos tiveram suas matérias aprovadas.
Os ativos serão adquiridos no valor patrimonial, zerando prejuízo acumulado nesses fundos, ou seja, os fundos BLMR11, BLMC11, MORE11 e MORC11 recebem cotas do RVBI11 a valor patrimonial.
O resumo da operação será: (1) Os fundos compensam créditos contra o RVBI11 e recebem cotas do RVBI11; (2) Os fundos são liquidados e entregam cotas do RVBI11 para os cotistas atuais; e (3) Cotistas atuais dos fundos incorporados se tornam cotistas do RVBI11.
RBRF11 – RBR Alpha Multiestratégia Real Estate
25/01/2024 | Quinta-Feira
Aprovou o desdobramento de cotas segundo a razão 1:10, ou seja, para cada cota de emissão, serão atribuídas 9 cotas aos respectivos titulares, mantendo os mesmos direitos previamente existentes. As cotas passarão a ser negociadas na forma desdobrada a parti de 31 de janeiro de 2024, e as novas cotas serão creditadas aos respectivos titulares até o dia 02 de fevereiro de 2024.
XPLG11 – XP Log
26/01/2024 | Sexta-Feira
Passou pelo processo de reavaliação patrimonial dos imóveis, avaliado pela Colliers, resultando em valor 1,83% superior aos valores contábeis dos referidos imóveis, o que totaliza uma variação positiva na cota patrimonial de +R$1,37.
TRBL11 – Tellus Rio Bravo Renda Logística
26/01/2024 | Sexta-Feira
Conforme divulgado anteriormente e atualizado no comunicado ao mercado, o fundo recebeu a parcela (sinal) da venda dos imóveis Multimodal Duque de Caxias e International Business Park (Pátio BRF) , no montante de R$44,3 milhões (18% do montante total). O valor total da venda equivale a R$ 246 milhões, sendo R$198,2 milhões referente ao ativo Multimodal, o que equivale a uma transação de R$4.490,20/m², e R$47,8 milhões ao Pátio BRF, equivalente a R$919,35/m².
A operação deverá gerar um ganho de capital de R$64,3 milhões, equivalente a R$10,05/cota, ao final do pagamento das 6 parcelas.
A segunda parcela de R$35,7 milhões (14,5% do total) deverá ser pago no primeiro dia útil do segundo semestre de 2024, seguido de quatro parcelas iguais de R$41,5 milhões, que equivalem a 67,5% do montante total nos semestres subsequentes.
O valor de venda foi 35,4% acima do custo de aquisição dos imóveis e 26,6% acima do valor do laudo de avaliação. A venda gerou uma TIR bruta para o investidor de 13,17% a.a. (ou IPCA + 6,86% a.a.).
TRXF11 – TRX Real Estate
26/01/2024 | Sexta-Feira
Em continuidade com o fato anunciado anteriormente, o fundo concluiu a aquisição do imóvel localizado em São Paulo/SP, locado para o Carrefour desde 2005, e com vigência até 2033. O valor total do imóvel é de R$73 milhões, do qual R$40 milhões foram pagos no ato. Os R$33 milhões restantes serão pagos em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas ao primeiro pagamento, e o pagamento da última parcela condicionado à celebração da escritura definitiva.
XPML11 – XP Malls
26/01/2024 | Sexta-Feira
Realizou o pagamento de R$ 88,3 milhões, correspondente ao pré-pagamento facultativo parcial dos CRIs das séries 469ª e 470ª. O montante foi destinado à amortização extraordinária e prêmios para ambas as séries. Após o pré-pagamento, o saldo dos CRIs totaliza R$ 243,1 milhões. A ação faz parte da destinação de recursos da 9ª emissão de cotas, visando a desalavancagem. Com o pré-pagamento, e liberação da garantia, a participação do fundo no Caxias Shopping fica disponível para venda.
O fundo estima um impacto mensal de R$ 0,02/cota no resultado devido à redução das despesas financeiras. Após o pré-pagamento, o fundo possui aproximadamente R$ 436,7 milhões em caixa, investidos em renda fixa de alta liquidez.
Ofertas Públicas
BTLG11 – BTG Pactual Logística
26/01/2024 | Sexta-Feira
Anunciou a 13ª emissão de cotas com objetivo de captar até R$ 1.200 milhões. A oferta será destinada ao público investidor em geral. Os recursos serão destinados a: (i) Aquisição de ativos imobiliários; (ii) Expansão dos ativos imobiliários; e (iii) Otimização da estrutura de capital do fundo.
O fundo informou que está em processo avançado para aquisição de três ativos-alvo triple A situados na região de São Paulo, que somam aproximadamente 100 mil m² e totalizam um volume de aquisição estimado de R$400 milhões. Além disso, o fundo mantém tratativas para adquirir ativos-alvo que podem chegar ao montante de R$ 2,6 bilhões.
Próximas datas:
01/02/2024
- Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
- Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
- Início do Período de Subscrição
09/02/2024
- Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3
15/02/2024
- Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3
16/02/2024
- Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e da negociação do Direito de Preferência no Escriturador
- Data de Liquidação do Direito de Preferência
- Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
26/02/2024
- Encerramento do Período de Subscrição
