Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 27 de novembro de 2023.
Neste relatório trazemos agenda de pagamentos de dividendos da semana, os destaques da última semana, e atualização sobre as ofertas públicas.
Anúncio de Dividendos da Semana – IFIX
Resumo Geral
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
Análise setorial – IFIX
Mapa de Calor Semanal por Setor – IFIX
ALZM11 – Alianza Multiestratégia
27/11/23 | Segunda-Feira
Informou que o leilão de frações das cotas agregadas, da incorporação do QAMI11 pelo ALZM11, obteve o valor de R$85,83/cota, resultando no montante de R$ 47.226,72. Os cotistas do QAMI11 que tiveram suas frações liquidadas por meio do leilão farão jus ao reembolso proporcional de suas frações no dia 29 de outubro de 2023.
A tabela abaixo encontra os exemplos hipotéticos de valores a ser recebido por cotistas que tiveram frações negociadas em leilão, onde o valor a ser recebido = (Fração possuída pelo cotista) x R$ 85,83:
BTLG11 – BTG Pactual Logística
27/11/23 | Segunda-Feira
Anunciou a assinatura da promessa de compra e venda para adquirir 3 imóveis prontos e locados somando 233 mil m², com 70% deles localizados no raio 30km de São Paulo e um projeto aprovado de 74 mil m². O valor total da aquisição é de R$ 760 milhões a serem desembolsados, R$ 440 milhões no fechamento da operação e o restante após 18 meses corrigidos pelo IPCA. Caso a transação seja concluída nesses moldes, o pagamento parcelado proporcionará ao fundo um yield estimado de 15% até a quitação da segunda parcela, a receita será equivalente a R$ 0,19 e o cap rate será de 9,2%.
RBVA11 – Rio Bravo Renda Varejo
27/11/23 | Segunda-Feira
Foi assinado o aditivo ao compromisso de compra e venda para vender o imóvel localizado na Av. Con. Rodrigues Alves, 53 – São Paulo/SP, locado ao Santander, em um novo valor final no montante de R$17,4 milhões, contra o valor anunciado de R$16,9 milhões em 17 de outubro de 2023. A venda proporcionará um lucro de R$5,1 milhões, equivalente a R$0,44/cota, contra um lucro de R$0,40/cota anunciado anteriormente. A operação, portanto, equivale a R$15,9 mil/m², com o valor de venda 46,1% acima do custo de aquisição, 11,8% acima do valor de laudo gerando uma TIR de 13%a.a..
O fundo já recebeu o sinal de R$1 milhão, e com a conclusão efetiva do pagamento do montante adicional, o lucro passa a compor a base de distribuição seguindo o guidance divulgado de R$1,00/cota/mês para o semestre.
29/11/23 | Quarta-Feira
Foi assinado uma proposta para venda do imóvel localizado na Av. Indianápolis, 2.125 – São Paulo/SP, locado para Caixa Econômica Federal. A operação deve gerar um lucro de R$3,3 milhões, o que equivale R$0,29/cota.
O valor bruto da venda é de R$8 milhões, equivalente a R$7,3 mil/m². O fundo deve receber o sinal de R$500 mil, na data da assinatura do compromisso, e a parcela única de R$7,5 milhões, após superadas condições de diligência. Esse valor será de 87,9% acima do custo de aquisição, e uma TIR de 17,5%a.a.. A expectativa para conclusão da aquisição é de 60 dias, e o lucro passa superar o guidance projetado para o semestre de R$1,00/cota/mês.
XPLG11 – XP Log
27/11/23 | Segunda-Feira
Celebrou um contrato de locação integral para o Atacadão S.A no galpão localizado em Ribeirão Preto/SP em substituição ao locatário Dia Brasil pelo prazo de 40 anos. A substituição no contrato anterior não afetará os resultados do fundo.
PVBI11 – VBI Prime Properties
30/11/23 | Quinta-Feira
Informou que o PATC11 realizou amortização de suas cotas, através da entrega de cotas do PVBI11 aos seus cotistas, resultando na entrega de cotas fracionadas, correspondente à quantidade aproximada de 3.531 cotas inteiras que serão liquidadas em leilão na B3. Após o encerramento do leilão, será informado o valor por cota a ser distribuído, data de pagamento e reembolso dos que tiveram suas frações liquidadas.
TRXF11 – TRX Real Estate
30/11/23 | Quinta-Feira
Conclui a venda do imóvel na Av. Dr. Altino Arantes, 268 – São Paulo/SP locado ao Pão de Açucar. A operação foi no montante de R$36,6 milhões, equivalente a R$5,4 mil/m², sendo que o sinal foi pago em 31 de outubro de 2023 em R$500 mil e R$22,3 milhões pagas no ato pela compradora. Para fins de quitação do CRI, R$1 milhão foi pago no ato, e R$12,8 milhões serão pagas em 10 parcelas mensais e consecutivas corrigidas por IPCA.
O lucro estimado é de R$6,7 milhões, o que equivale R$0,50/cota, representando uma TIR de 18,9%a.a., valor de venda é de 10,4% acima do laudo de avaliação, o que corresponde um cap rate de 6,69%, considerando o valor de aluguel vigente.
RELG11 – REC Logística
01/12/23 | Sexta-Feira
Celebrou com a locatária ARCLAD a locação do Galpão 01, com área de 5,5 mil m²de ABL do Condomínio REC Log Extrema, localizado em Extrema/MG pelo prazo de 60 meses. A taxa de vacância ficará em 10,6% não havendo impacto imediato no resultado do fundo.
Ofertas Públicas
TRXF11 – TRX Real Estate
28/11/23 | Terça-Feira
Anunciou o encerramento da 9ª emissão de cotas perfazendo do montante de R$224 milhões, equivalente a 62,5% do montante base. A oferta buscava captar até R$358,7 milhões.
