Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Fleury (FLRY3), Porto (PSSA3) e Bradesco (BBDC4).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a terça-feira em alta de +1,55% alcançando os 110,8k. O dia foi marcado por um cenário externo positivo. As falas do presidente do Fed pela manhã não repercutiram o tom contracionista proferido por outras autoridades da entidade nos últimos dias, animando o mercado. Ainda mais, notícias positivas da China em relação a política de Covid Zero e estímulos econômicos continuam a impulsionar o preço das commodities.
No cenário local, o índice de preços ao consumidor (IPCA) de dez/22 surpreendeu para cima, avançando 0,62% m/m. O resultado forte do mês deve reforçar a postura de cautela do Banco Central. As curvas futuras de juros tiveram um dia de abertura nos vencimentos mais curtos influenciado pelo movimento inflacionário, enquanto nos vencimentos mais longo houve fechamento da curva, em decorrência de notícias que o governo estaria colocando na mesa menor reajuste para o salário mínimo.
Novos relatórios
Economia Brasileira | O que esperar de 2023?
IPCA (dez/22) | Inflação surpreende para cima e avança 0,62% m/m, fechando 2022 em 5,79%
Monitor de Atividade | IBC-Br deve ter expansão moderada diante de resultados mistos
O que aconteceu no mercado?
3R Petroleum (RRRP3): Dados de Produção de Dezembro/22!
Quanto foi? A produção em dezembro/22 foi de 25,3k bpde (vs. 13,1k bpde em novembro/22). Incremento importante!
Mas por quê? Principal impacto na produção foi devido a consolidação do Polo de Papa-Terra,produzindo 9,2k bpd! Entretanto, vale destacar: I) retorno da produção de Macau e II) Polos Rio Ventura e Recôncavo, performando bem!
O que achamos? Achamos os dados positivos! Primeiramente, citamos a conclusão da incorporação de um ativo relevante, retorno gradual da produção de Macau e demais ativos com seu redesenvolvimento performando bem!
GUAR3
Centralizando a produção
A Guararapes anunciou o fim das atividades da sua fábrica em Fortaleza (CE), passando a centralizar a sua produção em Natal (RN). Segundo a empresa, a decisão foi feita com foco em otimizar a operação fabril, buscando intensificar a reatividade, a eficiência e a competitividade, sem alterar o modelo de negócios. (Valor e Genial)
FLRY3
Mergulhando em oncologia
O Fleury anunciou a constituição da Joint Venture focada em oncologia em parceria com a Atlântica Hospitais, controlada do Bradesco Seguros, e a Beneficência Portuguesa, que será chamada de ABFP Oncologia. A nova empresa prevê investimentos de cerca de R$ 678m nos primeiros cinco anos, e tem como objetivo a criação de clínicas oncológicas e Cancer Centers em diferentes cidades do Brasil. O Fleury busca explorar o mercado de oncologia brasileiro, mas usufruindo de parceiros comerciais que serão chave no desenvolvimento do novo empreendimento, como o Bradesco Seguros por meio da Atlântica Hospitais, que tem interesse em se posicionar estrategicamente no setor. Avaliamos esse movimento como positivo para a companhia, que continua a expandir seu ecossistema integrado de saúde. (Fleury e Genial)
PSSA3
Alto volume de sinistros
A CNSeg divulgou que entre jan/22 e nov/22 as seguradoras de automóveis pagaram R$ 28,1b em indenizações no país (+36,9% a/a). O crescimento no volume de sinistros está associado a forte inflação do segmento de automóveis e a volta dos carros às ruas após o período de pandemia. A Porto sofreu com esse movimento o que impactou negativamente em seu ROE, mas esperamos uma melhora no índice de sinistralidade para os próximos trimestres, o que deve retomar a rentabilidade da companhia. (Estadão e Genial)
AGRONEGÓCIO
Novo recorde à vista na exportação de carne de frango
As exportações de carne de frango do país confirmaram expectativas e bateram recordes em 2022. É esperado que em 2023 novas marcas históricas sejam atingidas, já que outros países fornecedores estão com problemas sanitários e a demanda segue aquecida. O que deve beneficiar frigoríficos com maior foco em frango como a BRF. (Valor e Genial)
AÉREAS
Redução de ICMS
O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a redução do ICMS sobre o Querosene de Aviação (QAV) no estado. A medida que reduz a alíquota de 13,3% para 12% terá duração até dezembro de 2024. Além disso, ele anunciou que implantará 150 novos voos no estado, o que ajudará a baratear o imposto. (Uol e Genial)
BBDC4
Captação líquida em 2022
O Bradesco registrou em 2022 a primeira captação líquida positiva em 5 anos de R$ 800m no segmento de Vida e Previdência. (Broadcast, Estadão e Genial)
De olho na economia
IPCA fecha o ano forte
O IPCA registrou avanço de 0,62% m/m em dezembro, resultado esse que veio muito acima do esperado (0,45%, mediana Broadcast). Com isso, a inflação oficial fechou 2022 em 5,79%, rompendo o teto da meta para o ano (5,00%). Num cenário contrafactual em que não tivesse ocorrido queda nos preços da energia elétrica e da gasolina com a introdução do teto sobre o ICMS de bens essenciais a situação teria sido ainda pior, com as estimativas do IBGE apontando para um IPCA de 9,56% a/a ao término de 2022.
Dos 9 grupos que compõe o IPCA, todos apresentaram altas de preços em dezembro. Na mesma direção, houve repique considerável de quase a totalidade dos núcleos de inflação. Junto desse quadro de piora na composição dos núcleos veio um forte aumento do índice de difusão, que saiu de 58,62% em novembro para 68,97% em dezembro.
A surpresa altista no IPCA de dezembro foi puxada por uma variação acima da esperada no item higiene pessoal (3,65%), em especial dos perfumes (9,02%) que foram o subitem que mais contribuiu para a alta da inflação cheia do mês (0,09 p.p.), e pela sazonalidade de final de ano, com um período mais propenso ao varejo devido às compras de Natal coincidindo com a retirada das promoções da Black Friday. Para janeiro o alívio não deve ser grande, dado que a sazonalidade do início de ano deve pesar sobre vários itens que tipicamente sofrem reajustes nesse período.
Olhando para frente temos que as expectativas Focus continuam aumentando dentro do horizonte relevante de política monetária e para além dele. Isso, junto com a deterioração dos números fiscais, deve contribuir para o banco central endurecer o tom e sinalizar a manutenção da Selic em 13,75% por mais tempo, podendo ser forçado até a aumentar os juros. Contudo, apesar da inflação projetada para 2023 ser similar à de 2022, a composição deve ser bem diferente, com preços administrados deixando o território deflacionário e sendo parcialmente compensados pelo arrefecimento na inflação de bens e serviços.
Renda Fixa
Mesmo com a surpresa negativa dos dados de IPCA, que veio quase 20bps acima do consenso, as curvas de juros encerram o dia com queda nas taxas, com destaque para o DI que vence em janeiro de 2027, fechando 20bps.
Esse movimento surpreendente decorre de uma questão técnica, devido ao leilão do Tesouro ter sido de pequena magnitude, o que impactou diretamente nos DIs.
Cripto
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