Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Fleury (FLRY3), Banrisul (BRSR6), BMG (BMGB4), Porto Seguro (PSSA3) e Tupy (TUPY3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a quarta-feira em baixa de –0,17%, alcançando os 108,8k. Em um dia de descolamento do exterior, as taxas de juros futuras e o Dólar continuaram a pressionar os ativos de risco brasileiro. As maiores altas do dia foram papéis com exposição ao Dólar. E a resistência se deu por ações correlacionadas com as taxas de juros.
Rede D’Or (RDOR3) +3,57% liderou o esforço positivo após a emissão de Debênture vinculada a um CRI para pagamento de aluguéis e despesas de empreendimentos imobiliários. Seguiram: Marfrig (MRFG3) +3,16%, empresa com grande parte de sua receita dolarizada, e SulAmérica (SULA11), que por sua combinação de negócios anda no mesmo direcional que RDOR.
O lado vermelho do dia foi liderado por: CVC (CVCB3) -7,22%, companhia relacionada negativamente com o Dólar. Cielo (CIEL3) -6,82%, em que o mercado procurou realizar lucros no último pregão. E Americanas (AMER3) -5,36%, varejista correlacionada com as taxas futuras de juros.
O que aconteceu no Mercado?
Fleury (FLRY3): Pelo menos R$ 819m em aumento de capital
O fato. Após a combinação de negócios com o Hermes Pardini (PARD3), o Fleury anunciou um aumento de capital privado por meio de subscrição de ações, buscando levantar entre R$ 600m e R$ 1,2b.
A continuação. Após o período de exercício do direito de preferência, foi anunciada a captação de pelo menos R$ 819m com a subscrição de 47m de ações a um preço de R$ 17,27. Agora se inicia o período de subscrição de Sobras, entre 24/11 e 30/11, no qual as ações restantes serão ofertadas novamente pelo mesmo preço.
E agora? O capital levantado será destinado a manutenção da estratégia de crescimento orgânico e inorgânico e redução da posição de alavancagem da companhia. Ressaltamos que Fleury é nossa Top Pick para o setor de saúde, apresenta resultados resilientes aos movimentos do setor, que tem prejudicado as empresas sob nossa cobertura. Ainda, o Fleury tem executado seu plano de expansão orgânico e inorgânico com excelência, evidenciado pela combinação de negócios com PARD3.
BRSR6
Aumento de Capital
O Banrisul anunciou ontem que irá realizar um aumento de capital social em sua controlada, a Banrisul Pagamentos. O aporte será de R$ 300m e acontecerá via emissão de novas ações. O processo não implica em alterações na composição acionária. O investimento reforça o caixa para fazer frente ao crescimento de antecipação de recebíveis. O ROE da operação é maior que 20%, bem acima que o ROE médio do banco, portanto acretivo a rentabilidade consolidada. (Banrisul e Genial)
SAFRA
Adquirindo outros players
O Safra afirmou acordo para a compra da totalidade do Banco Alfa, a operação deverá ocorrer pelo valor de R$ 1,03b. David Safra disse que os bancos compartilham valores e visão de longo prazo. (CNN e Genial)
BANCOS
Carteira de Crédito
De acordo com a pesquisa da Febraban, a carteira de crédito deve crescer em +0,7% em outubro. O aumento deve ser puxado pelo crédito direcionado que deve acelerar em +1,5% no mês devido as medidas governamentais como o Pronampe e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. (Valor e Genial)
BMGB4
Acionista Relevante!
O Banco BMG comunicou ao mercado que a Legacy Capital passou a deter aproximadamente 20,5m de ações preferenciais da companhia, chegando a representar 9,74% do total de ações preferenciais e 3,52% do total de ações emitidas pelo banco. A gestora disse que a alienação da participação acionária não objetiva alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa do BMG. (Banco BMG e Genial)
PSSA3
Anúncio de dividendos
A Porto anúncio nessa manhã que efetuará o pagamento do saldo relativo para completar o dividendo mínimo obrigatório no valor de R$ 23,7m, que correspondem a R$ 0,03 por ação. Além disso, também pagará os dividendos adicionais relativos ao exercício de 2021 no valor de R$ 261,7m, correspondendo a R$ 0,41 por ação. Portanto, considerando o fechamento da cotação passada (23/11) o dividend yield ficou em 1,92%. (Porto e Genial)
TUPY3
Vendas de veículos comerciais na Europa
A ACEA divulgou os dados relativos ao número de veículos comerciais registrados no continente europeu e os consideramos levemente negativos. Ao todo, foram vendidos 118k automóveis comerciais leves, representando uma queda de 14,7% a/a e 20,8% no acumulado entre 2022 e 2021. Contudo, o número de veículos médios e pesados registrados apresentou uma alta de 10,4% a/a, enquanto no acumulado de 2022, o número de veículos vendidos é 0,4% maior em relação a 2021. (ACEA e Genial)
NINTENDO
Pokémon Switch
Nintendo bate mais um recorde de vendas com novos jogos de Pokémon no Switch com 10m de vendas nos primeiros 3 dias. (Bloomberg, Plural e Genial)
De olho na economia
A mensagem do Fed: redução do ritmo de alta de juros praticamente contratada
A ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) divulgada ontem (23/11) causou reações bem modestas nas bolsas de Nova Iorque, na moeda norte-americana e no mercado de títulos. Esse fato é um pouco curioso dado que a ata pôde ser encarada como um pouco “dovish” devido a maioria dos membros do Fed julgar que a desaceleração do ritmo de aperto monetário é apropriada em algum momento num futuro próximo e enfatizar que a taxa terminal da Fed Funds Rate é mais importante que o próprio ritmo de aumento da taxa de juros.
Nos demais pontos a ata praticamente repetiu as mensagens já transmitidas anteriormente pelos diretores do Fed. Todos os integrantes concordaram que a inflação corrente ainda se encontra em patamar excessivamente elevado, com os desequilíbrios entre oferta e demanda pesando bastante para isso. Além disso, eles optaram por manter o plano de voo de maio deste ano de reduzir o tamanho do balanço patrimonial da autoridade monetária. Foi destacado também que a guerra na Ucrânia e os seus desdobramentos continuam a gerar pressões altistas sobre a inflação. No que diz respeito a atividade econômica, a chance de a economia americana entrar em recessão em 2023 foi dada como “provável”. Por sua vez, o mercado de trabalho ainda se encontra excessivamente apertado, com mais demanda do que oferta por trabalhadores. As condições financeiras mais apertadas também foi um ponto enfatizado na ata. Por fim, dentre os fatores mais positivos destacou-se o fato de as expectativas de inflação de prazos mais longos permanecerem relativamente inalteradas.
Em suma, visto esse conjunto de informações, a ata do Fed reforçou as apostas dos investidores que o ritmo de aperto dos juros na reunião de dezembro deve, de fato, ser reduzido de 75bps para 50bps.
Renda Fixa
A indefinição com relação aos valores da PEC e toda a incerteza sobre a trajetória do endividamento brasileiro fez com que as curvas de juros fechassem em alta mais uma vez. Voltamos a ver o tesouro pré fixado vencendo em 2025 pagando acima de 14%, e os títulos indexados ao IPCA, todos acima de IPCA + 6,20%.
As apostas para o próximo Copom já tem precificação de alta de 0,25%, o que levaria a Selic a 14%a.a.
Cripto
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