Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Fleury (FLRY3), Trisul (TRIS3), Cyrela (CYRE3), Eztec (EZTC3), Assaí (ASAI3), Natura (NTCO3), Mercado Livre (MELI34), Oi (OIBR3) e 3R Pretoleum (RRRP3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a quinta-feira em alta de +0,78%, alcançando os 103,4k. No último pregão o mercado reagiu bem às medidas anunciadas na quarta-feira para estabilizar o Credit Suisse, e na última sessão foi comunicado que grandes bancos americanos se juntaram para aportar capital em outro banco regional dos EUA, o First Republic Bank, que apresentava risco de saída de depósitos.
No mercado local, os papéis de frigoríficos foram impulsionados por notícias de peste suína em abatedouros chineses, o que seria favorável para os exportadores brasileiros de proteínas. Ainda mais, o destaque positivo do dia também foi para o setor bancário, após certa melhora nos temores de uma crise bancária global.
Novos relatórios
Fleury (FLRY3) | Análise 4T22: O futuro é promissor!
Trisul (TRIS3) | Resultado 4T22: Fraco, apesar da melhora nas vendas
Cyrela (CYRE3) | Resultado 4T22: Sólido e revelações sobre a CashMe
Eztec (EZTC3) | Resultados 4T22: Parque da Cidade atrasa o resultado e adianta provisões
O que aconteceu no mercado?
ASAI3
Precificação do follow on
A ação do follow on secundário do Assaí foi precificada em R$ 16. Com a venda parcial de sua posição na empresa de Cash-and-Carry, o grupo francês conseguiu levantar R$ 4,1 b de caixa, passando a deter 11,7% de controle da empresa (ante 30%). Os investidores estrangeiros ficam com metade da oferta do Assaí. Dada a pressão de credores em um momento macroeconômico desafiador, não seria uma surpresa vermos o Casino realizando uma nova rodada de venda ainda neste ano. (Valor e Genial)
NTCO3
Venda da Aesop
Fontes envolvidas com o assunto afirmaram que a Natura irá vender o controle da Aesop, mas que a companhia ainda não decidiu se venderá 100% do capital da empresa. As discussões sobre a venda de participação na marca de luxo da Natura&Co surgiram como alternativa para aliviar o endividamento da holding, que hoje tem uma dívida líquida equivalente a 3,5x EBITDA. O mercado especula que a venda será avaliada em US$2,5b. (Brazil Journal e Genial)
BANCOS
Reação bancária!
Após a redução do teto de juros do crédito consignado INSS, realizado pelo Conselho Nacional e Previdência Social, diversos bancos anunciaram a suspensão temporária dessa linha de crédito, como: Itaú, Bradesco, Santander, Safra, Banco do Brasil, Caixa, Pan, C6 e outros. Atualmente 14,5m de aposentados do INSS possuem empréstimo consignado e somando as duas linhas (empréstimo e cartão) atingem um total de R$ 215b de créditos distribuídos na economia brasileira. (Broadcast, Valor e Genial)
MELI34
Investimento de R$19b no Brasil
O Mercado Livre anunciou que pretende investir R$19b nas suas operações no Brasil em 2023, valor 11,5% maior do que o realizado no último ano. Parte dos recursos irá para a operação logística, procurando aumentar o número de cidades com entregas em até 48h. Outra parte dos investimentos serão destinados ao desenvolvimento das operações do Mercado Pago. O aporte também será focado na área de tecnologia e nos negócios de publicidade da Companhia. Representando 54% da receita líquida total, o Brasil é o mercado principal do Mercado Livre, sendo uma importante via de crescimento para a Companhia, principalmente quando falamos dos negócios de banco digital. (Brazil Journal e Genial)
OIBR3
Justiça aceita o pedido de uma nova Recuperação Judicial
O Juiz Fernando Viana aceitou o pedido formulado pela Companhia, sobre uma segunda Recuperação Judicial para lidar com suas dificuldades financeiras e incapacidade de quitar dívidas. Após a saída de uma RJ que durou quase seis anos, a Oi apesar de cumprir com os planos previstos, ainda se encontrava em uma posição extremamente debilitada, com uma dívida líquida total de R$18b, com algumas vencendo de maneira antecipada no curto prazo. Sendo separada da primeira por 91 dias, a 2°a recuperação é uma nova tentativa de turnaround, que mesmo acompanhada por um plano de reestruturação de sua dívida, ainda nos parece uma situação desafiadora. (Telesíntese e Genial)
RRRP3
Dados de Produção Fev/23
A empresa produziu o equivalente a 21,4k bped em fev/23 (vs 23,1k bpde em janeiro/22). Maior parte da queda m/m diz respeito a parada na produção do Polo Papa Terra, conforme anunciado em fato relevante da empresa. Principal notícia positiva foi a produção do Polo Macau que teve uma ligeira melhora em seus números, reportando uma produção de 4,3k bpde (vs 3,8k bpde em jan/23). (3R e Genial)
De olho na economia
BCE: inflação é a prioridade
Apesar das turbulências no mercado de crédito decorrentes da falência de três bancos regionais nos Estados Unidos e pelos problemas do Credit Suisse na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu ontem aumentar a taxa de juros na zona do Euro em 0,5 pontos de porcentagem, como havia prometido após a última reunião. Esta decisão surpreendeu os analistas que, devido às incertezas geradas pela crise de crédito, esperavam que, apesar da promessa, o BCE aumentasse a taxa de juros em 0,25 p.p.
Segundo a Presidente do BCE, Christine Lagarde, houve uma melhora na inflação na zona do Euro em relação ao pico registrado no ano passado, mas ainda há um caminho a ser percorrido para assegurar a estabilidade de preços. Segundo ela, a inflação na zona do Euro deve “permanecer muito alta por muito tempo” e o BCE “não vai recuar do compromisso de combate à inflação”.
A decisão gerou polêmica. Segundo Lagarde, “três ou quatro” membros do Comitê discordaram da decisão e gostariam de esperar para ver os efeitos da crise de crédito sobre a economia, mas foram votos vencidos. Provavelmente, por esta razão, o BCE não deu qualquer pista sobre as próximas decisões de política monetária, deixando indefinida a trajetória da taxa de juros no futuro.
Este foi um sinal importante de que o BCE vai priorizar o combate à inflação em sua política monetária. A crise de crédito deflagrada pela falência dos bancos americanos e pelos problemas do Credit Suisse deve ser tratada com medidas macroprudenciais, como redução de compulsórios, oferecimento de crédito diretamente aos bancos, entre outras medidas, que têm efeito direto e imediato sobre a oferta de crédito, ao contrário da taxa de juros que tem uma defasagem significativa para atuar.
No final do dia, o First Republic Bank dos Estados Unidos, que enfrentava uma queda pronunciada de depósitos e grande desconfiança no mercado, recebeu um aporte de R$ 30 bilhões de 11 grandes bancos americanos, reduziu o risco de insolvência e gerou forte reação positiva dos preços dos ativos financeiros.
Renda Fixa
Após a subida de 50bps na taxa de juros na zona do euro, os juros americanos operaram em alta, o que influenciou o movimento nos juros locais, que fecharam o dia com alta nos juros, com destaque para os vencimentos intermediários, subindo 10bps.
Os cortes da Selic seguem com possibilidade de iniciar já na reunião do Copom de maio.
Cripto
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