Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Americanas (AMER3), Pão de Açúcar (PCAR3), Oi (OIBR3), IRB (IRBR3), Modal (MODL3), Itausa (ITSA4), Suzano (SUZB3), Vale (VALE3), Fleury (FLRY3), Pardini (PARD3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa fechou a quinta-feira em baixa de -1,39% alcançando os 110,9k. Apesar do exterior positivo, o índice brasileiro sofreu na última sessão. A divulgação do crescimento do PIB no 3T22 de +0,4%, abaixo das expectativas do mercado, e novas notícias sobre a PEC de transição, que pioraram as expectativas em relação ao risco fiscal, desanimaram investidores da bolsa brasileira.
O que aconteceu no Mercado?
AMER3
O e-commerce mais acessado da Black Friday
A empresa Cortex, referência em inteligência de dados para marketing e vendas, analisou a exposição dos e-commerces mais acessados do Brasil durante a semana de 21 à 27/nov, período de Black Friday. A Americanas, que havia ficado na 15ª posição em 2021, liderou o ranking este ano. A Amazon veio logo depois, subindo da 11º para o 2º lugar. A Shopee, que havia liderado em 2021, caiu para 9ª posição neste ano. O Magazine Luiza e Mercado livre ranquearam na 5ª e 6ª posição, respectivamente. (Cortex e Genial)
PCAR3
A primeira loja orgânica de SP em 5 anos
Nessa quarta-feira (30), a bandeira Pão de Açúcar abriu a sua primeira loja orgânica em 5 anos, na capital de São Paulo, com uma área de venda de 1.600 m². Durante este período, as inaugurações da bandeira vinham basicamente de conversões de hipermercados. Essa abertura foi construída do “zero”. A iniciativa faz parte da execução de investimentos do novo GPA, a qual, até o fim de 2024, espera-se mais 50 aberturas de sua marca premium em diversas regiões do país. (SA Varejo e Genial)
OIBR3
Proposta de grupamento das ações na razão 10:1 aprovada
Ontem, em uma Assembleia Geral Extraordinária com os acionistas da Oi, a proposta de grupamento das ações da Companhia na ordem de 10:1 foi aprovada, com o objetivo principal de se enquadrar nos critérios de listagem da CVM, que obrigam cotações superiores a R$1,00 por ação, permitindo também serem elegíveis para a composição de índices de mercados. O ajuste será feito entre o dia 2 de dezembro de 2022 até o dia 6 de janeiro de 2023, com o primeiro pregão negociando as ações grupadas na nova proporção no dia 9 de janeiro de 2023.
IRBR3
Grupamento de Ações
O IRB realizou uma convocação de AGE para o dia 22/12/2022 para deliberar sobre a proposta de grupamento das ações na proporção de 30:1, ou seja, a cada 30 ações passam a se tornar apenas uma. A proposta pode ser uma tentativa de fazer com que a empresa não saia da composição do índice Ibovespa já que é negociada como uma penny stock. (IRB Brasil e Genial)
MODL3
Diretor Executivo deixa cargo
O diretor executivo do Modal, Adeodato Volpi Netto, deixou o cargo de administração do banco. Adeodato foi fundador da Eleven Financials, empresa de Research, que foi vendida para o Modal. O executivo auxiliou em projetos importantes dentro do banco como a abertura de capital e combinação de negócios com a XP Inc. O atual CEO, Cristiano Ayres, dará continuidade aos trabalhos de Volpi. (Modal e Genial)
BACEN
Pix bate novo recorde!
O Pix bateu novo recorde de transações em um só dia, chegando ao montante de 99,4 milhões de operações. O sistema já conta com 536,9 milhões de chaves cadastradas entre pessoas e empresas. De acordo com nossas conversas com a Febraban e ABECs, existe um consenso de que o Pix tem substituído fortemente as transações que anteriormente ocorriam com dinheiro físico. (Valor e Genial)
ITSA4
Panorama 2022
Ontem a Itaúsa realizou o evento Panorama 2022 para falar mais sobre a empresa com seus investidores. No evento, a gestão deixou claro que o portfólio de ativos segue saudável. A companhia deve distribuir por volta de 37% de seu lucro líquido como proventos e o foco no momento é reduzir a dívida. XP não faz parte do portfólio principal da empresa com sua fatia caindo para 6% de participação na XP. (Itaúsa e Genial)
GETT11
Fechamento de capital concluída!
A GetNet, empresa de adquirência do grupo Santander, concluiu a oferta pública de aquisição de ações, units e certificados de depósitos de ações (ADS) em circulação tanto no Brasil, quanto nos EUA, cancelando, assim, seu registro de companhia aberta. A decisão de sair da bolsa de valores tinha sido anunciada em maio deste ano, apenas sete meses após a sua listagem. (Valor e Genial)
SUZB3
Aprovação de investimento de R$ 18,5 bi em 2023
Suzano aprova investimento de R$ 18,5 bi em 2023, aumento de quase 15% em relação ao valor desembolsado em 2022. Parte relevante deste investimento, R$ 8,9b, será destinado ao Projeto Cerrado, incluindo investimentos industriais, florestais, infraestrutura e logística. (Valor e Genial)
VALE3
Juros sobre Capital Próprio a caminho!
O conselho de administração da Vale aprovou ontem, a distribuição de JCP no valor total bruto de R$1,3b, correspondente a R$0,29 por ação, e que representa 0,3% do valor de mercado da Companhia no último fechamento do mercado. A data de corte para os detentores de ações da Vale na B3 será no dia 12 de dezembro de 2022, com a data exata do pagamento em aberto, para ser escolhida pelo Comitê Executivo de forma oportuna.
FLRY3
Resultado do aumento de capital
O resultado do período de subscrição das sobras do aumento de capital de Fleury totalizou mais R$ 30,7m. Com isso, a companhia captou um montante total de R$ 850m via aumento de capital privado. Os recursos serão destinados para a manutenção da estratégia de crescimento orgânico e inorgânico do Fleury, além de auxiliar na alavancagem da companhia em um período de cenário de juros em patamares elevados, o que é positivo. (Fleury e Genial)
AUTO
Emplacamentos de novembro surpreendem positivamente
Segundo a consultoria Bright Consulting, o mês de novembro foi marcado por fortes volumes de vendas. Os emplacamentos diários do mês atingiram 9,6k, número maior na comparação com os três meses anteriores. Apesar de possuir menos dias úteis, as vendas totais no mês foram de 197,8k, o segundo maior volume do ano. O fato que nos chama a atenção é que boa parte das vendas foram diretas, o que nos mostra que as locadoras de veículos seguem em seu processo de renovação de frota. Por fim, apesar do volume relevante no penúltimo mês, a consultoria estima que o total de emplacamentos em 2022 seja 0,5% inferior a/a. (Automotive Business e Genial)
PARD3
Captação de recursos
O Pardini anunciou a captação de recursos por meio de uma Fixed Rate Note, equivalente a um montante de R$ 300m (US$ 56m). No mesmo momento foi contratado um swap cambial trocando a variação cambial e um spread por remuneração atrelada a CDI + spread. Os recursos serão destinados para manutenção do nível de liquidez e endividamento da companhia. O endividamento financeiro líquido do Pardini no 3T22 aumentou para R$ 177,7m (0,4x Div Liq/EBITDA) vs. R$ 69,8m no 3T21 (0,2x Div Liq/EBITDA)
De olho na economia
Economia brasileira cresce 0,4% t/t puxada pelo setor de serviços
A leitura do indicador trimestral veio abaixo da mediana das expectativas do mercado. No entanto, em nossa visão, o PIB do 3 º trimestre foi positivo mesmo diante dos sinais de desaceleração da economia. Na comparação com o ano passado, o PIB do terceiro trimestre avançou 3,6% a/a. Com isso, o PIB está 4,5% acima do patamar pré-pandemia, registrado no 4º trimestre de 2019. Assim, o indicador alcançou o maior patamar da série histórica. Vale ressaltar que houve uma importante revisão para a alta do PIB em 2021, passando de 4,6% para 5,0%.
Mais uma vez, o setor de Serviços liderou o crescimento no trimestre, avançando 1,1% t/t. Ainda que o ritmo de recuperação tenha diminuído, apenas um dos sete segmentos apresentou retração, o comércio (-0,1% t/t). A Indústria avançou 0,8% t/t e teve como principal destaque a construção civil (1,1% t/t). Já o setor agropecuário recuou 0,9% t/t, com a produção afetada por questões climáticas. Na ótica da demanda, houve expansão de 1,0% t/t do consumo das famílias desacelerando dos 2,1% t/t observados no trimestre imediatamente anterior, além do bom desempenho nos investimentos (FBKF) que avançaram 2,8% t/t. Ademais, houve contribuição negativa do setor externo, com elevação de 3,6% t/t das exportações, impactadas pelos lockdowns na China e guerra na Ucrânia, e da expansão de 5,8% t/t das importações.
Portanto, avaliamos que os impactos da política monetária contracionista sobre o encarecimento do custo do crédito contribuem para a desaceleração do consumo das famílias, ainda que este ainda esteja em um patamar elevado. Já a taxa de investimento como proporção do PIB alcançou o patamar de 19,6%, o maior nível desde o terceiro trimestre de 2014 (19,8%), refletindo os impactos positivos das reformas estruturais aprovadas nos últimos anos. Com este resultado, mantemos, de forma preliminar, nossa projeção de crescimento do PIB em 3,0% para o ano de 2022, com continuidade do bom desempenho do setor de serviços ao longo do último trimestre pela ótica da oferta.
Renda Fixa
O mercado local não acompanhou o bom desempenho do exterior, e as curvas de juros fecharam em alta, após dias com fechamento nas taxas.
Com um possível entendimento entre câmara e o novo governo, um possível waiver de gastos acima do plausível passa a entrar na pauta novamente, o que é bastante negativo para os ativos locais, principalmente para os vencimentos mais longos da renda fixa.
Cripto
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