Newsletter Genial Bom Dia

Análises, notícias e recomendações para as principais ações da bolsa de valores. A Newsletter Genial Bom dia é a dose de informação diária de todo o investidor, com conteúdo sobre economia, ações, empresas, criptos e muito mais!

Publicado em 12 de Janeiro às 09:20:19

🎩 Americanas (AMER3) e um show de mágica

  • Ibovespa

    112.517

    (1,53%)

    Fechamento

  • Bitcoin

    18.161

    (4,10%)

    Mercado 24h

  • S&P 500

    3.963

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    3,55

    (-0,17%)

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Um balde de água fria. IBGE confirma as expectativas do mercado: novembro foi um mês fraco para o varejo e nem a Black Friday salvou

Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Copasa (CSMG3), CVC (CVCB3), Kepler Weber (KEPL3) e Hapvida (HAPV3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em alta de +1,53%, alcançando os 112,5k. No contexto externo, os investidores aguardam o índice de preço ao consumidor (CPI) americano relativo a dezembro, que será divulgado nessa quinta-feira. Já no cenário doméstico, os dados de venda do varejo vieram abaixo do esperado pelo mercado, demonstrando uma desaceleração da atividade econômica. Refletindo esse movimento, a curva futura de juros brasileira fechou o dia em queda, impulsionando o principal índice da bolsa brasileira.

Novos relatórios

Americanas (AMER3) | Um show de mágica: como esconder R$ 20 bilhões em um balanço?

3R Petroleum (RRRP3) | Dados de Produção: Dezembro/22

Vendas no Varejo (nov/22) | Setor varejista recua 0,6% m/m com volta da inflação de combustíveis 

O que aconteceu no mercado?

AGRO
Fortes oscilações no setor

Novas perspectivas de uma redução de margem mais rápida e profunda do que o previsto para o mercado americano de proteínas, fez com que as ações dos principais frigoríficos brasileiros com operações nos EUA caíssem consideravelmente. A BRF (BRFS3) fechou o dia com –6,7%, já a JBS (JBSS3) chegou a cair -3,4%, antes de ter uma leve recuperação até o fechamento. Em contraste, a Minerva (BEEF3), empresa que possui 60% de suas exportações para a China, teve seu papel impulsionado frente a seus pares, fechando o dia com uma alta de 7,2%, levando em conta a boa perspectiva do mercado em relação a reabertura comercial e o aumento do consumo esperado para 2023 no país oriental. (Valor e Genial)

BANCOS
Crédito deve desacelerar em 2023

Os dados do BC indicam que o crédito expandiu em 15% a/a nos últimos 3 anos e as projeções para 2023 indicam que deve desacelerar para 8,3%. A redução é reflexo de maiores taxas de juros e inadimplência, acrescido do forte endividamento das famílias, o que encarecem as operações e aumentam os riscos dos bancos nas concessões de créditos. O aumento de inadimplência e a redução no volume de crédito sugerem um 2023 mais desafiador. (Valor e Genial)

CSMG3
Plano de Investimento

A empresa precisaria de pelo menos R$30 bi para alcançar as metas de cobertura de água e esgoto propostas pelo Novo Marco do Saneamento (99% em água e 90% em esgoto até 2033) – para fins de comparação, a empresa espera investir R$8 bi até 2027. Em nossa leitura, tal meta não será alcançada sem a privatização da empresa (Valor e Genial).

CVCB3
Corte de custos

A CVC anunciou que cortou 5% do seu quadro de pessoal em um processo de reestruturação, cerca de 100 pessoas. Os cortes foram nas áreas de suporte e tecnologia, com redução de terceiros devido a integração de negócios com as aquisições realizadas. (Folha e Genial)

KEPL3
Posição relevante

A gestora Trígono Capital elevou sua participação para 20% das ações da Kepler Weber. (BDM Online)

HAPV3
Nova integrante no Conselho

A Hapvida anunciou a nova integrante independente de seu conselho, Sra. Maria Paula Soares Aranha. Maria Paula será substituta da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley, que deixou o cargo de membro independente do conselho em dez/22. A nova integrante do conselho é formada em administração de empresas pela FGV-EAESP, é professora e consultora, além de já ter participado de outros conselhos, como da Fibria Celulose. (Hapvida e Genial)

De olho na economia

Vendas no varejo já refletem desaceleração da atividade econômica

As vendas no varejo no mês de novembro apresentaram queda de – 0,6% em relação ao mês de outubro, abaixo das expectativas dos analistas que apontavam para uma queda de – 0,45% no mês. Na comparação interanual, as vendas mostraram aumento de 1,5%. Com isto, o setor encontra-se 2,5% acima do período pré-pandemia, mas ainda 3,6% abaixo do pico de outubro de 2020.

Após três meses consecutivos de alta, em grande parte devido à queda dos preços de energia, telecomunicações e combustíveis, devido à diminuição das tarifas do ICMS sobe estes produtos, que geraram três meses consecutivos de deflação, às medidas de gastos fiscais do segundos semestre de 2022 e o bom comportamento do mercado de trabalho, com redução da taxa de desemprego e aumento dos salários reais, a política monetária mais contracionista, os aumentos das taxas de juros, a volta da taxa de inflação e o aumento da inadimplência geraram uma desaceleração da demanda que se refletiu nas vendas no varejo.

Nossa avaliação é que estes efeitos negativos sobre as vendas no varejo deverão persistir nos próximos meses, à medida que a política monetária mais restritiva atinja todos os seus efeitos sobre a demanda, com diminuição da atividade e aumento do desemprego.

Renda Fixa

Após os anúncios dos membros da equipe de Simone Tebet, e uma indicação de que os gastos do governo serão efetuados de maneira controlada, as curvas de juros locais responderam positivamente, e fecharam mais um dia com queda nas taxas, com destaque para os vencimentos longos, fechando 20bps.

Hoje o mercado observa os dados do CPI norte americano, e se for um número positivo, um novo rally nos juros locais pode ocorrer.

Cripto

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