Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Fleury (FLRY3), Hermes Pardini (PARD3), Inter (INBR32), Randon (RAPT4), Santander (SANB11), Xp (XPBR31), Engie (ENGIE3), Sanepar (SAPR11), Lojas Renner (LREN3), Vale (VALE3) e Americanas (AMER3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa fechou a quinta-feira em alta de 0,31%, alcançando os 109,9k. No último pregão, as discussões sobre mudanças na meta de inflação continuam, mas a pauta não foi votada no CMN na reunião dessa quinta-feira. Os principais destaques de alta do índice no dia foram: CVC (CVCB3) +7,23%, Hapvida (HAPV3) +4,05% e Petz (PETZ3) +3,69%. Já o esforço negativo foi liderado por: Minerva (BEEF3) -5,72%, Azul (AZUL4) -4,51% e Cyrela (CYRE3) -4,33%.
Novos relatórios
Vale (VALE3) | Resultado 4T22: Cada cabeça, uma sentença
Lojas Renner (LREN3)| Resultado 4T22: Sem surpresas!
Sanepar (SAPR11) | 4T22: Números bons, mas…
Engie (EGIE3) | 4T22: Rápidos no gatilho!
IBC-Br (dez/22) | Em linha com nossa projeção, indicador tem expansão de 2,9% em 2022
O que aconteceu no mercado?
XPBR31
Resultados fracos decepcionam!
A XP Inc reportou um fraco resultado no 4T22, a receita teve queda de -3% a/a devido principalmente a uma forte redução no take rate de varejo (-28 bps a/a). Ainda, os dados robustos de despesas contribuíram para uma queda de –21% a/a no lucro líquido, atingindo um montante de R$ 783m no trimestre. Sem perspectivas de grandes melhoras e com um 1T23, que ainda deve ser machucado por uma exposição com dívidas de Americanas, o mercado já penaliza as ações da XP no pre-market na bolsa dos EUA com uma queda acima de –10,0%. (XP Inc e Genial)
SANB11
Mudança de Diretor Executivo!
O Santander divulgou que Angel Santodomingo, Vice-presidente Executivo com as atribuições de CFO e Diretor de Relações com os Investidores, renunciará de suas funções no dia 20/mar/23 e ocupará o cargo de Head de Estratégia do Grupo Santander e Chefe dos membros da cadeira Executiva. O economista Gustavo Alejo Viviani, com 23 anos de casa no Santander Brasil, assumirá antigas funções de Santodomingo. (Santander e Genial)
INBR32
Mudanças de Conselheiros!
O Inter reportou que Antonio Kandir, Todd Chapman e Lorival Luz foram nomeados a se juntar ao Conselho de Administração até a Assembleia Geral Anual do Inter, que ocorrerá em abr/23, quando suas nomeações serão submetidas à aprovação dos acionistas. Ademais, Thiago dos Santos e Carlos Henrique deixaram o Conselho. Portanto, o Conselho de Administração do Inter aumentou o número de integrantes para dez membros. (Inter e Genial)
RAPT4
Nova aquisição na Europa!
A Randon anunciou que, por meio de sua subsidiária Fras-le, adquiriu a totalidade das ações da AML Juratek Limited, empresa inserida no setor de reposição de autopeças com sede no Reino Unido. O valor da aquisição é de £18,22m. Por fim, a AML teve, em 2022, uma receita de aproximadamente £25m e uma margem EBITDA de 10%. Apesar de pequena, achamos a aquisição positiva, reforçando a estratégia da companhia de se fortalecer no mercado de autopeças, além de diversificar sua receita com moedas fortes. (Randon e Genial)
FLRY3
Complicações na fusão
A Superintendência do Cade considerou o processo de fusão entre Hermes Pardini e Fleury um processo complexo, definindo que devem fazer uma análise mais aprofundada dos pontos que suscitam preocupação concorrencial. O Cade avalia que a operação trará sobreposição horizontal para alguns mercados relevantes, principalmente na região de Duque de Caixas. Quando a fusão foi anunciada, já era esperado que a concentração em Duque de Caxias pudesse trazer alguns remédios para a operação. Agora, as companhias devem apresentar informações complementares para melhor avaliação do impacto concorrencial. (Cade e Genial)
De olho na economia
Economia americana surpreende e sinaliza mais aumento de juros
Os dados da economia americana divulgados recentemente, têm mostrado uma economia em desaceleração menos forte do que muitos esperavam principalmente, mas não só, no mercado de trabalho. Os dados do mercado de trabalho do mês de janeiro foram particularmente positivos, com a geração de 517 mil postos de trabalho no mês, quando as expectativas dos analistas previam a criação de 190 mil postos de trabalho, redução da taxa de desemprego de 3,5% para 3,4% da força de trabalho, abaixo das expectativas de estabilidade e crescimento dos salários médios de 4,43% ao ano, contra expectativas de crescimento de 4,3
Além do forte desempenho do mercado de trabalho, o índice Empire State, que reflete o nível de atividade da região de Nova York, atingiu – 5,8 quando as expectativas eram de – 20,3, as vendas no varejo aumentaram 3,0% em janeiro em relação a dezembro (expectativa de 1,9%) e, sem considerar as vendas de automóveis, cresceram 2,3% (expectativas de 0,9%) no mesmo intervalo.
Ao mesmo tempo, os dados da taxa de inflação mostram uma desaceleração menor do que a esperada. O CPI, Índice de Preços ao Consumidor, cresceu 0,5% no mês de janeiro em relação a dezembro, como previam os analistas. Já a taxa de inflação anual atingiu 6,4% contra expectativas de 6,2% dos analistas. Os núcleos também surpreenderam, com aumento de 0,4% no mês e 5,6% em doze meses (expectativas de 0,4% e 5,5%, respectivamente). E o Índice de Preços ao Produtor, PPI, surpreendeu negativamente, com aumento de 0,7% no mês e o núcleo do índice variou 0,6% (expectativas de 0,4% e 0,3% respectivamente).
Diante destes dados, os discursos de diretores do Federal Reserve, o banco central americano, reforçaram a mensagem de que a taxa de juros deverá superar 5,0% ao ano no final deste ciclo de aumentos e permanecer em nível relativamente elevado durante um longo período de tempo e as expectativas de que o Federal Reserve irá endurecer a política monetária se intensificaram entre os investidores.
Renda Fixa
As curvas de juros locais voltaram a ter suas inclinações se elevando, com o trecho curto da curva fechando taxas (3 bps em média) e a ponta longa abrindo 20 bps, que é um sinal claro que o mercado segue pondo em xeque o arcabouço fiscal que virá no mês de março.
A sinalização dada por um membro do FED de que uma elevação de 50bps na próxima reunião está em pauta também adicionou uma elevação no prêmio de risco nos juros locais.
Cripto
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