Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: BTG (BPAC11), Cielo (CIEL3), Gol (GOLL4).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de sexta-feira (31/05) em queda, influenciado principalmente por Itaú e Weg. Com a queda da última sessão, o Ibovespa fecha o mês de maio desvalorizando -3,04%, e as perdas do índice em 2024 chegam a -9%.
Juros futuros: : Encerraram o pregão da sexta-feira (31) em queda, seguindo a direção dos yileds das treasuries. O DI jan/25 oscilou para 10,3% e o DI jan/29 foi para 11,28%.
Mundo: Bolsas europeias e futuros do Nasdaq avançam com GameStop e eleição na Índia, enquanto os rendimentos dos títulos recuam diante de esperanças renovadas de cortes de juros, depois que o PCE dos EUA mostrou o menor aumento este ano na sexta-feira.
Minério de ferro: Minério de ferro cai para o nível mais baixo em mais de seis semanas devido às preocupações com as perspectivas para a demanda chinesa, prejudicada pela prolongada crise imobiliária.
Petróleo: Petróleo alterna altas e baixas depois que a Opep+ estabeleceu plano para restaurar alguma produção, apesar dos receios sobre demanda e oferta.
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Economia
Por José Marcio Camargo
Uma semana relativamente tranquila no cenário internacional. Os dados da economia americana vieram em linha com as expectativas dos investidores, com o PIB mostrando desaceleração para crescimento de 1,3% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao primeiro trimestre de 2023, após forte crescimento no quarto trimestre de 2023 e o Índice de Preços dos Gastos com Consumo, o PCE, mostrando variação anual de 3,3%, contra expectativas de 3,4% dos investidores, e o núcleo variando 3,6% (expectativas de 3,7%).
Novos Conteúdos
🌾 Agrícolas
Clima contribui para disparada do trigo no mercado externo em maio
O que aconteceu? Fatores climáticos adversos levaram a uma série de cortes nas estimativas de produção de trigo na França, Austrália, Ucrânia e Rússia, países que, somados, representam ~20% da produção global, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Isso contribuiu para uma alta de mais de 16% no trigo na bolsa de Chicago em maio. (Valor e Genial)
Opinião Genial: Com a entrada da safra do Hemisfério Norte, devemos ver uma estabilização dos preços. Caso as incertezas climáticas persistam, podemos ainda ver novas pequenas altas, algo que seria negativo para companhias como Ambev (ABEV3) e M. Dias Branco (MDIA3).
💧 Saneamento
Leilão deve testar apetite do mercado
O que aconteceu? Próximo dia 14/08 deve acontecer o leilão dos serviços de água e esgoto para o estado do Piauí. Tal leilão deve abranger todo o estado, exceto a capital e outras duas cidades. Os investimentos totais esperados alcançam R$8,5 bi em uma região com atendimento de 75% e 18% em água e esgoto, respectivamente.
Opinião Genial: Acreditamos que esse é um evento importante a ser acompanhado para entendermos o apetite do mercado em relação a privatização desse tipo de serviço em meio a um cenário de juros mais altos e com alguma incerteza regulatório – vale lembrar que o governo federal tentou alterar o marco do saneamento. Evento importante para entendermos o futuro leilão da Sabesp, ainda que o tamanho da operação seja muito distinto um do outro (Valor e Genial).
🏦 BTG Pactual (BPAC11)
Aquisição do Banco Nacional
O que aconteceu? O BTG Pactual se comprometeu em comprar o controle acionário do Banco Nacional, que entrou em liquidação extrajudicial em 1995, sendo vendido para o Itaú. O BTG alega que o movimento faz parte da estratégia da área de “Special Situations”. O valor do negócio não foi divulgado. (Forbes e Genial)
Recomendação: Sem Cobertura
🏦 Cielo (CIEL3)
BB Elo aumenta a participação
O que aconteceu? A Cielo informou que a BB Elo Cartões, empresa controlada pelo Baco do Brasil, aumentou sua participação na companhia por meio da Livelo, passando a ter 32,45% e 7,6% do capital social votante, respectivamente. Em dez/23, a BB Elo Cartões possuía uma participação de 28,65% na Cielo. A aquisição não tem como finalidade alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Cielo. (Cielo e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 5,85
🛫 Gol (GOLL4)
Desafios Continuam para Gol em abril
O que aconteceu? A Gol enfrentou um abril desafiador, conforme demonstrado no relatório operacional, com prejuízo líquido de R$ 395m e uma dívida líquida de R$ 23,3b. A receita líquida atingiu R$ 1,34b, com um EBITDA de R$ 135m, refletindo uma margem EBITDA de 10%. Esses números são parte de um relatório exigido pelo processo de recuperação judicial Chapter 11 nos EUA, iniciado em janeiro. Além disso, a Gol anunciou mudanças na liderança financeira com a eleição de Eduardo Guardiano Leme Gotilla como CFO, substituindo Mario Tsuwei Liao. (Reuters e Genial)
Recomendação: Vender
Preço-alvo: R$ 1,00
