Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: B3 (B3SA3), Itaú (ITUB4), saúde e telecom.
Expresso Bolsa
A bolsa terminou a quarta-feira com uma queda de –0,82% atingindo os 109,5k, mas conseguiu acumular +6,16% em agosto. O IBOV seguiu a trajetórias negativa dos índices americanos, que ainda repercutem os discursos da última sexta dos membros do Fed de uma necessidade de aperto monetário para controle da inflação. Além disso, Vale e bancos ficaram na ponta negativa cujas perdas foram atenuadas em grande medida devido à alta da Petrobras.
Novos relatórios
🎯 Carteira Recomendada de Ações – Setembro 2022
O que aconteceu no Mercado?
TELECOM
V.tal e Globenet concluem integração
Controladas pelos fundos do BTG, a V.tal e a empresa de cabos submarinos Globenet concluíram a integração das duas operações. Isso era algo esperado desde a venda do controle da V.tal pela Oi, em junho. Mas na época a incorporação da Globenet ainda dependia de aprovações nos EUA. Agora, juntas passam a deter uma infraestrutura com mais de 400k km de fibra terrestre, conectando mais de 2380 municípios brasileiros e 26k km de cabos submarinos. (Teletime e Genial)
B3SA3
Buscando mais diversificação
B3 lançou o primeiro produto junto com a Neoway, empresa de dados e inteligência que comprou no ano passado por R$ 1,8b. O produto é o CX.1 (Connecting Experiences in One Place), que oferece ferramentas para as empresas com base em inteligência de dados. Vemos a iniciativa com bons olhos, já que tem potencial para aumentar a diversificação da receita da B3. (Genial e ADVFN)
SAÚDE
Piso salarial de enfermeiros
A CNSaúde estima que 80% dos hospitais no Brasil não pagarão o piso salarial para enfermeiros em setembro. A proposta sancionada neste mês está sendo questionada por hospitais, operadoras e pela CNSaúde no STF. A Amil já informou seus funcionários que está entre as redes que não cumprirá com o novo piso enquanto espera a decisão do STF. (Estadão, Valor e Genial)
ITUB4
Itaú Day
Hoje pela manhã, o banco realiza o seu Itaú Day para investidores a partir das 9h00. Você conseguirá assistir no site de relações com investidores da companhia. À tarde, acontecerão reuniões com seus executivos e analistas sell-side.
ITUB4
Reorganização a caminho
O Conselho de Administração do Itaú aprovou a proposta para reorganização societária no grupo. Está nos planos a cisão parcial do Banco Itaucard, subsidiária do grupo, que seria incorporada pela companhia. Com isso, algumas atividades como a emissão de cartões, programas de fidelização, administração de cartões de créditos e outras ficariam sob comando do Itaú. Outras como, administração das contas de pagamento, aplicações financeiras e alguns tipos de crédito ficarão sob controle do Itaucard. (Genial e Broadcast)
De olho na economia
Preços dos ativos respondem a sinais de políticas monetárias contracionistas
A inflação global continua a dar sinais de aceleração. Na zona do Euro, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) variou 9,1% no mês de agosto de 2022. Mais um recorde da série histórica. Em parte, esta aceleração da inflação está relacionada ao aumento dos preços da energia.
A questão é que o aumento dos preços da energia começa a contaminar outros preços e o risco de que a inflação se enraíze na economia já preocupa as autoridades monetárias na Europa e nos Estados Unidos.
Apesar do elevado nível da taxa de inflação, o Banco Central Europeu ainda mantém uma política monetária relativamente expansionista, com taxa de juros zero. Entretanto, em reação à aceleração da taxa de inflação no mês de agosto, vários dirigentes da instituição vieram a público indicando a necessidade de acelerar o processo de ajuste da taxa de juros, indicando a necessidade de aumento de 0,75 pontos de porcentagem na reunião do mês de setembro.
Nos Estados Unidos, o discurso do Presidente do Federal Reserve no simpósio de Jackson Hole antecipou um endurecimento da política monetária no país. A expectativa dos investidores migrou para um terceiro aumento consecutivo de 0,75 p.p. na taxa de juros na reunião de setembro do Fomc.
Vários dirigentes do banco central americano indicam a necessidade de levar a taxa de juros dos 2,25% a 2,50% hoje em vigor, para um nível acima de 4,0% até o final de 2022 e a manutenção desta taxa durante todo o ano de 2023.
Diante desta clara mudança de postura dos bancos centrais dos países desenvolvidos, indicando a adoção de políticas monetárias bem mais contracionistas do que estava no radar até a semana passada, os preços dos ativos financeiros reagiram como esperado, queda generalizada dos preços das ações, valorização do dólar e aumento das taxas de juros.
Cripto
A volatilidade dos criptoativos se intensificou no último dia do mês. O Bitcoin acumulou mais de 16% de desvalorização no mês e tenta se manter acima do patamar de US$ 20k. O Ethereum acumulou 7.4% de desvalorização no mesmo período e atualmente está sendo negociado a US$ 1,5k. A melhor performance do Ethereum frente ao Bitcoin é justificada pela antecipação do mercado ao evento de Merge que a rede Ethereum vai sofrer dentro de 14 dias.
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Renda Fixa
As curvas de juros locais tiveram queda nas taxas em todos seus vértices, com destaque para os vencimentos intermediários, fechando 15bps aproximadamente, movimento oposto do mercado externo, onde as treasuries terminaram o dia em alta, o que em teoria não seria favorável para os mercados emergentes.
Olho hoje nos dados do PIB do segundo trimestre, pois é um balizador importante do caminho dos juros nos próximos meses, e no leilão das LTNs e NTNfs feitas pelo Tesouro.
