Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Prio (PRIO3), Vamos (VAMO3), Tim (TIMS3), Itaú (ITUB4) e Marfrig (MRFG3).

Expresso Bolsa

A bolsa terminou a quinta-feira subindo +0,56% atingindo os 113,5k. O mercado seguiu aguardando o discurso de Jerome Powell (presidente do Fed) que ocorrerá hoje, mas ainda terminou na ponta positiva puxada sobretudo pelos bons desempenhos de Vale, repercutindo as perspectivas de estímulos à economia chinesa, e de bancos. Varejistas e techs também surpreenderam positivamente apesar da abertura da curva de juros. .

O que aconteceu no Mercado?

Prio (PRIO3): Frade retoma a produção!

E ai? Via fato relevante, a empresa anunciou a retomada da produção no campo de Frade. A paralisação por questões de segurança tinha sido anunciada no dia 15/08.

Qual importância? A nova produção alcançada por Frade deve elevar a produção diária dos 33k/bpd para 52k/bpd – um incremento de +57%.

Por que é importante? Em termos anualizados, Prio gerou 15% do seu valor de mercado com a produção atual (~33k bpd). O novo nível de produção deve elevar a geração de caixa livre da empresa para patamares ainda mais interessantes.

VAMO3
Novo concorrente
A VW anunciou que irá lançar seu novo programa de assinatura de caminhões, que será concorrente direto da Vamos. O VW Truck Rental terá como alvo tanto locação para empresas quanto para motoristas autônomos. Segundo a Volkswagen, o programa segue em fase de teste, contando com 6 modelos de caminhões disponíveis e 100 unidades totais. (Valor e Genial)

TIMS3
Repasse do ICMS de forma gradual
A TIM comunicou que os ajustes de preços devido à redução da alíquota do ICMS estão sendo repassados de forma gradual ao consumidor. A primeira etapa iniciada em agosto já inclui descontos na fatura dos novos planos. Do lado pós-pago, os clientes terão a redução aplicada por ciclos de faturamento (até novembro), enquanto no pré, as recargas já contêm a redução da alíquota. A TIM também garantiu uma compensação retroativa para os usuários que não tiveram o desconto incidido a partir da data de vigência da Lei Complementar. (Teletime e Genial)

ITUB4
Programa de recompra
O Itaú aprovou o programa de recompra de até 75 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia, que equivalem a 0,76% do total de ações em circulação. O prazo para as aquisições teve início nessa quinta-feira (25) e termina em 24 de fevereiro de 2024. Segundo o Itaú, a recompra tem como objetivo a manutenção das ações em tesouraria, cancelamento ou recolocação no mercado. (Itaú, broadcast e Genial)

MRFG3
Dobrando aposta em hambúrgueres
Ontem a Marfrig iniciou a construção de mais uma fábrica de hambúrgueres. O frigorífico já é o maior produtor de hambúrguer do mundo e a segunda maior empresa de proteína animal. O investimento na nova fábrica foi de cerca de R$ 100m e aumentará a capacidade de produção em 24m toneladas por ano, aumento relevante de 10% da capacidade total atual. A demanda pelo produto vem crescendo nos últimos anos e enxergamos esse movimento como positivo e em linha com a estratégia da companhia. (Valor e Genial)

De olho na economia

Confiança do consumidor segue em alta
A confiança do consumidor avançou 4,1 pontos em agosto ante julho na série com ajuste sazonal. O crescimento decorreu principalmente das expectativas dos consumidores, que avançaram 6,0 pontos, enquanto a avaliação da situação presente aumentou em 1,4 pontos. Esse foi o maior aumento do índice desde junho/2021, sendo o patamar mais alto da confiança dos consumidores desde fevereiro de 2020.

A melhora da confiança dos consumidores coincide com o ambiente macroeconômico mais favorável, com redução da taxa de desemprego, aumento da massa salarial real e recuo na taxa de inflação, ampliando o poder de consumo da população. A combinação da redução das alíquotas do ICMS sobre combustíveis e aumento do Auxílio Brasil representam um aumento significativo da renda real das famílias.

De fato, a confiança dos consumidores avançou em todos os grupos de renda, com alta mais branda nas famílias mais pobres (2,2 pontos), porém, ainda sim, em ritmo acelerado.

Em nossa avaliação, apesar da proximidade das eleições gerais e de uma política monetária contracionista, a confiança dos consumidores deve continuar em trajetória de crescimento, com a continuidade da melhora no mercado de trabalho, na massa de rendimentos e do arrefecimento da taxa de inflação.

Cripto

A semana para os criptoativos foi de consolidação nos preços atingidos após a queda do final da semana passada. O Bitcoin rejeitou o patamar de US$ 22k e iniciou a sexta-feira com queda de 1.16%, sendo negociado a US$ 21,4k. O Ethereum acumulou 2.6% de desvalorização nas últimas 24h e perdeu o suporte de US$ 1,7k, voltando a ser negociado na casa de US$ 1,6k.

A correlação de ativos de risco e criptoativos permanece alta, o que faz com que o mercado cripto possa apresentar maior volatilidade hoje, a depender do teor do discurso de Powell.

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Renda Fixa

O dia ontem foi pautado pelo leilão de LTNs e NTNFs,e o mercado já abriu pressionado pela expectativa de mais uma grande emissão do Tesouro Nacional, como realmente aconteceu.

O resultado do leilão não foi tão bom e depois que foi liberado a pressão foi muito mais intensa. No final, a curva se abriu com a parte intermediaria subindo 10bps e a longa em até 20bps. Parece que a oferta de títulos foi muito grande e a demanda não estava lá para atender, resultando em uma subida dos juros locais. Além desse problema técnico, o mercado parecia estar mais disposto a diminuir seus riscos antes do Jackson Hole que começa hoje.