Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta segunda-feira, 25 de novembro.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de sexta-feira (22) em alta, influenciado positivamene por Petrobras. A companhia anunciou dividendos extraordinários de R$ 20b na semana passada, e também informou o investimento em etanol.
Juros futuros: Encerraram o pregão da sexta-feira (22) em alta. Segundo alguns agentes, o movimento é explicado por ruídos sobre a política fiscal no Brasil. O DII Jan/26 oscilou de 13,13% para 13,25% e o DI Jan/31 foi de 12,99% para 13,01%.
Mundo: Bolsas globais sobem após a indicação de Scott Bessent como Secretário do Tesouro dos EUA, aliviando temores sobre as políticas protecionistas de Donald Trump.
Minério de ferro: Metais básicos e minério de ferro avançam com a desvalorização do dólar, favorecendo commodities cotadas na moeda americana.
Petróleo: Petróleo recua com a defesa do aumento de produção dos EUA pelo escolhido para o Tesouro e a possibilidade de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah.
Em Destaque
Sanepar (SAPR11) | Anúncio do Plano de Investimentos 25-29 – Na prática, não muda nada!
Brava Energy (BRAV3) | Apresentação da Maha: Insights interessantes de um acionista relevante
Carteira Recomendada Top Dividendos – Novembro 2024
Economia
Por José Marcio Camargo
O que vem por aí?
Na sexta-feira, o governo divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas, indicando um bloqueio de R$ 6 bilhões no orçamento de 2024.
Novos Conteúdos
Petrobras (PETR4) | Plano de Negócios 2025-2029: Muito Razoável
A Petrobras apresentou um plano de US$111 bilhões em investimentos para os próximos 5 anos, 9% maior em relação ao plano anterior. Apesar de não modificar estruturalmente a tese, o novo plano clarificou alguns pontos sobre os riscos de alocação de capital.
As principais notícias do dia 25/11/24
🥩🛒 Frigoríficos e Carrefour
Crise entre frigoríficos e Carrefour afeta 150 lojas no Brasil
O que aconteceu? A tensão entre frigoríficos brasileiros e o Carrefour escalou após o anúncio do CEO global da rede, Alexandre Bompard, de suspender a comercialização de carnes do Mercosul na França. Frigoríficos como JBS, Marfrig e Masterboi interromperam as entregas, impactando 150 lojas no Brasil, incluindo Atacadão e Sam’s Club. Estima-se que o desabastecimento total possa ocorrer em até três dias (Valor e Genial).
Opinião Genial: A retaliação dos frigoríficos, apoiada pelo governo brasileiro, reflete poder de barganha em um período sazonal favorável, com baixa dependência da França (~1% das exportações). Embora represente um risco de desabastecimento e rupturas no Carrefour, o impacto no fluxo de caixa dos frigoríficos deve ser limitado, enquanto a medida reforça sua posição perante outros clientes e parceiros comerciais.
🏦 Banco Pan (BPAN4)
Banco Pan suspende operações de crédito consignado INSS
O que aconteceu? O Banco PAN suspendeu temporariamente novas operações de Empréstimo Consignado INSS a partir de hoje (25). A decisão foi motivada pela elevação dos custos de captação, que tornaram inviáveis as operações dentro do teto de juros atualmente vigente, conforme as exigências da Resolução 4935/2021. A Resolução 4935/2021 do Conselho Monetário Nacional exige que operações financeiras tenham viabilidade econômica, considerando o equilíbrio entre o custo de captação e as taxas de juros praticadas. (Pan e Genial)
Opinião Genial: Apesar da regra tentar buscar a preservação a saúde financeira das instituições, a subida da Selic tem diminuído os spreads. O aumento do teto era esperado nessa situação dado que o teto veio caindo durante o ciclo de queda da Selic.
Recomendação: Sem cobertura.
🏦 Itaú (ITUB4)
Itaú lançar pix no WhatsApp
O que aconteceu? Na última sexta-feira (25/nov), o Itaú anunciou o lançamento do Pix no WhatsApp, integrado à tecnologia de IA generativa, permitindo a realização de transações sem a necessidade de acessar o aplicativo do banco. João Araújo, diretor de Negócios do Itaú, explicou que a novidade será inicialmente disponibilizada para 5k clientes ainda neste mês, com um limite diário de R$ 200 por transação. O banco planeja expandir gradualmente o recurso à medida que fortaleça os mecanismos de segurança. (Valor e Genial).
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 40,60
🏦 Agibank (AGBK4)
Expansão de Unidades Físicas e Crescimento: Lançamento da Milésima Agência
O que aconteceu? O Agibank inaugurou sua milésima unidade em São Pedro (SP), contrariando a tendência de fechamento de agências. O banco planeja atingir 2,5 mil unidades até 2030, visando a concessão de R$ 100b em crédito, focando no público pensionista e de baixa renda. Cerca de 80% de sua carteira de crédito é formada por consignados do INSS. Além disso, foram abertas 100 unidades Smart Hubs em 2024, com custos operacionais reduzidos. (NeoFeed e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
📊 Petrobras (PETR4)
Plano estratégico e expansão no mercado de etanol
O que aconteceu? A Petrobras anunciou sua intenção de ingressar no segmento de etanol por meio de parcerias estratégicas minoritárias ou estruturas de controle compartilhado com players relevantes. A análise das oportunidades será realizada após a inclusão do setor no Plano Estratégico 2050 e no Plano de Negócios 2025-2029. No entanto, fontes indicam que a Petrobras não considera a Raízen (RAIZ4), joint venture da Shell e Cosan, como uma potencial parceira. Além disso, a empresa também descartou projetos relacionados à BP, reforçando um foco em estratégias independentes. (Estadão e Genial)
📊 Raízen (RAIZ4)
Avaliação estratégica da rede Oxxo
O que aconteceu? A Raízen está considerando vender sua participação na rede de lojas de conveniência Oxxo, de acordo com fontes. A decisão reflete um realinhamento estratégico, já que a rede não é considerada uma prioridade dentro do core business da empresa, uma joint venture entre Cosan e Shell. As discussões sobre a potencial venda permanecem confidenciais e ainda estão em fase inicial. (Estadão, Money Times e Genial)
