Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Banco BMG (BMGB4), Casas Bahia (BHIA3), Gerdau (BBGR4), Sabesp (SBSP3), BTG Pactual (BPAC11), Oi (OIBR3), SLC (SLCE3), IRB (IRBR3) e Prio (PRIO3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: A expectativa de um cenário de juros mais altos e por mais tempo nos EUA impactaram negativamente a bolsa de valores brasileira. A primeira sessão de outubro fechou com a maior parte dos ativos do Ibovespa no negativo, apenas cerca de 10 ativos tiveram alta no dia.
Juros futuros: Alta das Treasuries americanas pressionou juros locais, que terminaram o dia em abertura principalmente nos vencimentos intermediários.
Mundo: Bolsas caem na Europa, futuros em NY operam de lado e os rendimentos dos títulos americanos retomam alta após a liquidação de ativos de ontem.
Minério de ferro: Minério de ferro tem 1ª baixa em cinco dias em Singapura com negociações reduzidas por feriado chinês, enquanto metais industriais recuam em Londres com receio de impacto dos juros altos.
Petróleo: Petróleo opera perto da estabilidade após forte queda dos três dias anteriores, com aperto do mercado ofuscado por preocupações econômicas.
Em Destaques
Banco BMG (BMGB4) | Novo CEO: Reestruturação e melhora de resultado à vista!
Casas Bahia (BHIA3) | 3 de outubro pode ser ‘letal’
Carteira Recomendada de Ações – Outubro 2023
Economia:
Como os investidores continuam reagindo às declarações do Presidente do Federal Reserve pós reunião do FOMC e a indicação de 12 diretores do Comitê de que os Fed funds devem ser elevados pelo menos mais uma vez ainda este ano e mantidos neste nível por um longo período de tempo, a reação dos mercados financeiros foi bastante forte, mostrando uma elevada sensibilidade dos investidores em relação à evolução da política monetária nos Estados Unidos. Os juros longos dos títulos americanos atingiram níveis recordes em décadas, gerando forte valorização do Dólar frente a seus pares e às moedas dos países emergentes, e quedas dos preços das ações nos Estados Unidos, Europa e Brasil.» Leia o Relatório Completo
Ações:
Gerdau (BBGR4) | Stakeholder Day 2023: Não é mais uma empresa só de vergalhão
Observamos no evento a precaução em relação à conjuntura setorial por parte do management. Há uma melhora clara na versatilidade do mix de produtos, se afastando da ideia que perseguiu a companhia durante muitos anos, de ser uma empresa essencialmente ligada a vergalhões. Vemos o CAPEX anunciado no evento como decisivo para o fluxo do papel nos próximos meses. Nossas suspeitas são de que a Gerdau gaste mais do que o guidance de R$5b para 2023, causando um impacto de consumo de caixa no curto prazo. Além disso, abordamos no relatório temáticas como potencial aumento de barreira tarifária para aço importado no Brasil e greve de trabalhadores em montadoras nos EUA. » Leia o Relatório Completo
Novos Conteúdos
Ações
Sabesp (SBSP3) | Proposta de Alterações nas condições dos contratos de concessão em vigor!
Macro
CAGED (ago/23): Criação de 220,8 mil vagas supera as expectativas do mercado de 173,0 mil
Análise Técnica
Tendência do Ibovespa (IBOV) | Período: 1d.
Dólar Futuro (DOLX23) | Período: 5 min
Índice Futuro (INDQ23) | Período: 5 min
Ações
BPAC11
Aquisição da Órama
O BTG Pactual realizou à aquisição de 100% do capital social da Órama DTVM pelo valor de R$ 500m. A Órama possui aproximadamente R$ 18b de ativos sob custódia (AuC) e à aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do BTG Pactual. A transação contempla todas as atividades da DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), com exceção do negócio de gestão de fundos. (BTG Pactual e Genial).
BANCOS
R$ 16b renegociados pelo Desenrola
Os bancos já renegociaram R$ 15,8b em dívidas no programa Desenrola entre julho e setembro, exclusivamente pela faixa 2. Entre 17/jul e 29/set, foram renegociados 2,2m de contratos de dívidas, beneficiando 1,73m de clientes bancários. As instituições financeiras desnegativaram cerca de 6 milhões de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100. (Febraban e Genial).
UNIMED RIO
Liberação de R$ 130m de reservas
A Unimed Rio anunciou a transferência de 107k beneficiários de planos de saúde individual, adesão e empresarial para a Federação das Unimeds do Estado do Rio de Janeiro. Com a operação, a companhia recebe a liberação de R$ 130m de reservas técnicas para alívio financeiro. A Unimed Rio tem patrimônio líquido negativo e já apresenta prejuízo acumulado nos 6M23 de R$ 840m, e está em conversas com a ANS para tentar solucionar a crise com operações como essa. (Valor e Genial).
OIBR3
Sky rescinde aquisição da base DTTH
Oi, que está passando por um processo de recuperação judicial, recebeu uma notificação da Sky informando que o acordo (“term sheet”) firmado em abril de 2022 foi rescindido unilateralmente. Esse acordo previa a aquisição pela Sky da Base DTH da Oi, com a Oi fornecendo à Sky os serviços relacionados à infraestrutura da IPTV. Conforme o comunicado da Oi, a Sky justificou a rescisão alegando que não foi possível chegar a termos viáveis para a renegociação da transação. (Valor e Genial).
SLCE3
Novas projeções safra 2023/2024
Para a safra 2023/24, a área plantada permaneceu estável em 674 mil hectares. Houve um aumento significativo no cultivo de algodão, devido às boas margens, enquanto a área de milho diminuiu, parte dela sendo realocada para outras culturas. Também ocorreu uma leve redução na área de cultivo de soja, comercial e de semente. A empresa também está estimando uma pequena melhora nas produtividades. (SLC e Genial).
IRBR3
Nova indicação para o Conselho de Administração
O IRB informou que recebeu uma notificação dos acionistas Luiz Barsi Filho e Bonsucex Holding indicando Louise Barsi para concorrer ao Conselho de Administração, que ocorrerá por meio de uma Assembleia Extraordinária no dia 17/out. Louise tem 29 anos e formação acadêmica em Ciências Econômicas pelo Mackenzie, Ciências Contábeis pela Fecap e Pós-graduação em Mercado de Capitais. Louise também atua como conselheira na Eternit, Unipar e Klabin. (IRB Re, MoneyTimes e Genial).
BANCOS
Juros do rotativo aprovado no Senado
O Senado aprovou ontem (03/10) o projeto do Desenrola, que possui a cláusula do teto de 100% dos juros do cartão de crédito. Agora, o projeto passará para sanção do presidente. (Valor e Genial).
SBSP3
De olho na greve!
Os sindicatos dos metroviários e da Sabesp organizaram hoje uma greve em protesto aos movimentos de privatizações anunciados pelo governador de São Paulo. Achamos o movimento importante e que deve ser acompanhado de perto tendo em vista o seu poder de influenciar no processo de privatização da Sabesp, principalmente no que diz respeito a opinião pública. (Valor e Genial).
PRIO3
Dados de Produção (Setembro)
De acordo com seu último relatório de produção, Prio fechou o mês de dezembro produzindo 102k barris de óleo equivalente, ligeiramente acima da produção estabilizada prometida no período (100k). Principais destaques no período foram o campo de Frade, produzindo 58k bpde (vs 50k médios no 2T23) e Albacora Leste, cujo a produção alcançou 27,9k bpde (vs 22,6k bpde no 2T23). Achamos os números positivos para o case da empresa. (Prio e Genial).
OIBR3
Resultado fraco em julho
No mês de julho, a Oi apresentou uma geração de caixa operacional líquida negativa de -R$ 408m. Os investimentos realizados somaram R$ 76m, enquanto os pagamentos totalizaram R$ 1,19b. Isso resultou em um saldo final de caixa financeiro de R$ 2,54b para as empresas em processo de recuperação. A empresa continua apresentando resultados muito fracos, evidenciando a falta de capacidade de gerar caixa. (Oi e Genial).
