Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta quarta-feira, 27 de novembro.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de terça-feira (26) em alta, impulsionado por Itaú e Brava Energia. Os investidores continuam aguardando a divulgação do pacote de corte de gastos pelo governo federal. A expectativa é de que o anúncio será feito ainda essa semana.
Juros futuros: Encerraram o pregão da terça-feira (26) perto da manutenção, apesar da divulgação de dados fartes do IPCA-15. O DII Jan/26 oscilou de 13,28% para 13,27% e o DI Jan/31 foi de 12,95% para 12,91%.
Mundo: Bolsas europeias recuam e futuros de Nova York registram baixas leves, com operadores avaliando as recentes nomeações no gabinete de Trump, que reforçam a possibilidade de políticas comerciais mais agressivas.
Minério de ferro: Minério de ferro avança em Singapura, enquanto metais industriais como cobre e zinco registram alta em Londres.
Petróleo: Petróleo opera com oscilação discreta, com sinais de que a Opep+ pode adiar a restauração de parte da produção, compensando a redução do risco geopolítico após o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah.
Em Destaque
Carrefour (CRFB3) | Vai faltar carne?
GENOMA AÇÕES 2.0 – Novembro de 2024
Seleção Genial – Novembro de 2024
Economia
Por José Marcio Camargo
Intensificando a alta de Selic
O IPCA15 de novembro, índice antecedente do IPCA, registrou variação de 0,62% m/m, acima das expectativas de mercado (0,49% m/m) e acima da nossa projeção de 0,55% m/m. Em linhas gerais, a surpresa é quase inteiramente causada por passagens aéreas, que registraram variação de 22,43% enquanto esperávamos 7,00%.
Análise Técnica
➜ Análise Técnica do Ibovespa (IBOV) – Gráfico Diário | Período: 1d
➜ Dólar Futuro (DOLZ24) | Período: 5 min
➜ Índice Futuro (INDZ24) | Período: 5 min
➜ Resenha Trader
➜ Oportunidade de Swing Trade – MOVI3
As principais notícias do dia 27/11/24
🛒 Petz (PETZ3)
Cade deve reiniciar análise da fusão entre Petz e Cobasi
O que aconteceu? De acordo com reportagem do jornal O Globo, o Cade
determinou que a análise da fusão entre Petz e Cobasi, anunciada em agosto, volte
à estaca zero. O Cade solicitou mais documentos para avaliar o negócio,
reiniciando o prazo de 240 dias para uma decisão. (O Globo e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 4,20
🛒 Carrefour (CRFB3)
Carrefour Brasil normaliza cronograma de abastecimento de carne bovina
O que aconteceu? O Carrefour Brasil informou que o cronograma de entregas de
carne bovina foi retomado e o reabastecimento das lojas deve ser normalizado nos
próximos dias. A empresa vinha enfrentando desabastecimento em algumas
regiões desde o dia 21 de novembro, especialmente na bandeira Atacadão, devido
à interrupção de fornecimento após tensões entre produtores brasileiros e o grupo.
Apesar disso, a empresa ressaltou que carnes bovinas representam menos de 5%
de suas vendas brutas e que o impacto operacional foi limitado. (Carrefour e
Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 10,50
🏦 Banrisul (BRSR6), BMG (BMGB4), Banco Mercantil (BMEB4) e Banco Pan
(BPAN4)
Bancos Suspendem crédito consignado do INSS
O que aconteceu? Alguns bancos suspenderam a oferta de crédito consignado
para beneficiários do INSS devido ao teto de juros de 1,66% ao mês, que está
pressionando os spreads devido a alta da Selic que aumenta o custo de captação.
As instituições que já anunciaram a suspensão incluem Banco Pan, BMG,
Mercantil do Brasil e Banrisul. A decisão reflete a inviabilidade econômica das
operações no cenário atual, e representantes do setor pressionam o governo para
revisar o teto de juros. Uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social
(CNPS), marcada para 10 de dezembro, poderá discutir o tema. (Valor e Genial)
Opinião Genial: A suspensão do consignado por alguns bancos menores sinaliza
um ponto de inflexão, com impactos potencialmente negativos para beneficiários e
bancos que dependem dessa linha de crédito, principalmente as instituições que
dependem do canal de correspondentes bancários. Acreditamos que ainda faltam
o apoio dos grandes bancos. Uma possível revisão do teto de juros ou novas
definições pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) será crucial para destravar a
modalidade de empréstimo INSS e reequilibrar as operações.
Recomendação: BRSR6 – Comprar | BMGB4 – Manter
Preço-alvo: BRSR6 – R$ 14,30 | BMGB4 – R$ 4,40
🏥 Dasa (DASA3)
Dasa homologa aumento de capital e revisa projeção de redução de alavancagem
O que aconteceu? Em continuidade ao Fato Relevante de 15 de maio, a Dasa anunciou a
homologação parcial do aumento de capital, totalizando R$ 1,593 bilhão, com a emissão
de 502,2 milhões de ações ao preço fixo de R$ 3,17 por ação. A família controladora e os
principais acionistas subscreveram cerca de 94% das ações, enquanto os acionistas
minoritários participaram com apenas 6%. Paralelamente, a Dasa revisou sua projeção
para a redução da alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA Ajustado para Covenants) para o
intervalo de 2,0x a 2,5x, agora prevista para dezembro de 2025 (anteriormente dezembro
de 2024). A mudança reflete o progresso das iniciativas estratégicas e considera os efeitos
do Acordo de Associação em Hospitais, bem como o cenário macroeconômico. (Dasa e
Genial)
Recomendação: Sem Cobertura
🏦 Bancos
Prorrogação de Renegociação de Crédito para Produtores do RS
O que aconteceu? O CMN prorrogou até 16 de dezembro o prazo para
renegociação de operações de crédito rural de produtores gaúchos afetados pelas
enchentes de maio. A medida vale para parcelas vencidas entre 1º de maio e 13 de
dezembro, com direito a descontos previstos no Decreto 12.138/2024. Produtores
sem resposta sobre descontos ou com pedidos negados poderão renegociar com
ou sem desconto, conforme critérios. Solicitações devem ser feitas até 13 de
dezembro. (Broadcast e Genial)
🛒 Carrefour (CRFB3)
Carrefour aprova emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures
O que aconteceu? O Carrefour aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,5 bilhão. Os recursos serão utilizados
para fins corporativos gerais, como gestão de caixa, capital de giro e alongamento
do perfil da dívida. A emissão recebeu classificação de risco “br.AAA” pela
Standard & Poor’s. (Carrefour e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 10,50
💻 Intel (ITLC34)
EUA libera subsídio de US$7,9bi para construção de fábrica
O que aconteceu? O governo dos Estados Unidos decidiu destinar US$ 7,9b em
subsídios à Intel para que a empresa possa construir quatro novas fábricas de
microprocessadores no país. Essa medida faz parte de um esforço para revitalizar a
indústria de tecnologia no território americano. Esse valor é um suporte
significativo para a Intel, que enfrenta um período desafiador em sua história.
(Neofeed e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
⚡ Copel (CPLE6)
Anúncio de novas metas durante o Copel Day
O que aconteceu? A companhia realizou o Copel Day na terça-feira (26). Além da
venda de ativos e recompra de ações anunciadas, a companhia divulgou também
(i) o plano de R$2,5 bilhões em investimentos no segmento de distribuição, (ii)
R$1,73 bilhões em autorizações para reforços e melhorias nos próximos 10 anos e
(iii) 20% de otimização com PMSO até 2026.
Recomendação: Sem Cobertura
🏦 Banrisul (BRSR6)
Banrisul anuncia JCP com dividend yield de 2,2%.
O que aconteceu? O Banrisul anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio
(JCP) no montante de R$ 100m referente ao quarto trimestre de 2024. O montante
equivale a R$ 0,24 por ação, representando um dividend yield bruto de
aproximadamente 2,2%. As ações ficarão ex-JCP a partir de 02/dez. (Banrisul e
Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 14,30
Armac (ARML3)
Novo vice-presidente financeiro e diretor de RI
O que aconteceu? A Armac anunciou Marcos Antonio Pinheiro Filho como novo vice-
presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores. Ele iniciará suas atividades
em 2 de dezembro de 2024, e sua eleição será efetiva a partir de 2 de janeiro de 2025,
quando assumirá oficialmente os cargos. Marcos Pinheiro possui vasta experiência em
finanças e RI, com passagens por empresas como Smiles Fidelidade, Gol Linhas Aéreas e
Sodexo. (Armac, Financenews e Genial)
