Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Grupo Mateus (GMAT3), Dasa (DASA3), Irb (IRBR3), Azul (AZUL4), Vibra (VBBR3), Vale (VALE3) e CSN (CSNA3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de sexta-feira (06) em baixa, influenciado negativamente pela divulgação do relatório de emprego dos EUA, que veio negativo. Os dados trazem preocupações de que a atuação do Fed foi lenta e agora a autarquia poderia estar atrasada no início do corte de juros.
Juros futuros: Encerraram o pregão da sexta-feira (06) em leve movimento de queda. O DI Jan/25 oscilou de 10,925% para 10,92% e o DI Jan/29 foi de 11,83% para 11,80%.
Mundo: Futuros de NY e bolsas na Europa sobem e registram recuperação modesta nesta segunda-feira, depois do selloff na sexta desencadeado pelo arrefecimento do mercado de trabalho nos EUA.
Minério de ferro: Minério de ferro chegou a cair abaixo do nível de US$ 90 a tonelada pela primeira vez desde 2022, pressionado por demanda morna na China e receios sobre o crescimento global.
Petróleo: Petróleo opera em alta após fechar no menor nível desde 2021.
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Economia
Por José Marcio Camargo
Dados da semana devem definir trajetória dos juros no Brasil e Estados Unidos
Os dados desta semana devem definir os caminhos da política monetaria nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, teremos inflação (CPI), confiança do consumidor e expectativas para a inflação da Universidade de Michigan e do Federal Reserve. No Brasil, dados do IPCA de agosto, expectativas para a inflação da pesquisa Focus e indicadores de atividade (comércio, serviços e o IBC-Br, o índice de atividade do Banco Central).
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As principais notícias do dia 09/08/24
🏥 Dasa (DASA3)
Venda das operações de corretagem e seguros
O que aconteceu? A Dasa anunciou que está em negociações avançadas para a possível venda de sua operação de consultoria de seguros e corretagem, com valor estimado entre R$ 195m e R$ 245m. Essa transação faz parte da estratégia da empresa de reduzir sua alavancagem financeira e concentrar esforços nos segmentos de diagnóstico, hospitalar e oncologia. Além disso, a companhia informou que está no estágio inicial de negociações para a possível venda da operação de Mantris, subsidiária de saúde ocupacional. (Dasa, Valor e Genial).
Recomendação: Sem cobertura
🏦 IRB (IRBR3)
A.M. Best Melhora Perspectiva do IRB para Estável
O que aconteceu? A agência de classificação de riscos A.M. Best revisou a perspectiva do IRB-Brasil Resseguros de “negativa” para “estável”, mantendo os ratings de Força Financeira e de Crédito de Emissor de Longo Prazo em A- (Excelente) e “a-” (Excelente), respectivamente. A decisão reflete a expectativa da AM Best de que o IRB continuará a apresentar melhorias em seu desempenho operacional, impulsionadas pelas iniciativas da gestão atual. (IRB e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 34,30
✈️ Azul (AZUL4)
Azul notifica TAP sobre dívida de 165 milhões de euros
O que aconteceu? A Azul notificou a TAP sobre uma dívida de 165 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão). Segundo fontes, o fundador da Azul, David Neeleman, pode usar essa dívida como estratégia para bloquear uma possível venda da TAP para a Lufthansa, em meio às negociações de privatização da companhia portuguesa.
Opinião Genial: Este movimento ocorre em paralelo a outras iniciativas de captação de recursos, como o possível aumento de capital privado de US$ 200 milhões, sendo mais uma ação da Azul para tentar reforçar sua liquidez e evitar um possível Chapter 11. A busca ativa por recursos e a pressão sobre a TAP refletem a urgência da Azul da situação financeira.
🛢️ Vibra Energia (VBBR3)
Vibra vence ação contra a União sobre créditos de PIS/Cofins
O que aconteceu? A Vibra Energia obteve decisão definitiva favorável em uma disputa judicial contra a União sobre créditos de PIS/Cofins. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) rejeitou os recursos da União e certificou o trânsito em julgado da decisão. (Vibria, Estadão e Genial)
🛒 Grupo Mateus (GMAT3)
Receita Federal autua Grupo Mateus em R$ 1 bilhão
O que aconteceu? O Grupo Mateus, por meio da bandeira Armazém Mateus, foi autuado pela Receita Federal em R$ 1 bilhão. A cobrança envolve R$ 633 milhões em IRPJ, R$ 225 milhões em CSLL e R$ 200 milhões em multas administrativas, referentes a exclusões de créditos presumidos de ICMS entre 2014 e 2021. O Grupo Mateus afirmou que as exclusões foram realizadas conforme a legislação e que a autuação será impugnada, classificando a contingência de perda como “possível”, sem necessidade de provisionamento. (Grupo Mateus e Genial)
🏭 Vale (VALE3)
Vale, BHP e Samarco podem fechar acordo de R$100b por desastre de Mariana
O que aconteceu? As mineradoras Vale, BHP e sua joint venture Samarco estão próximas de um acordo com autoridades brasileiras para pagar cerca de R$100b em compensações pelo rompimento da barragem em Mariana (MG). O valor supera os R$82b ofertados em junho. As negociações envolvem diversas entidades de Justiça e o governo, com expectativa de conclusão em outubro. Desde o desastre de 2015, as empresas já investiram R$37b em reparações. (Reuters e Genial)
Opinião Genial: Acreditamos que esse valor já era amplamente aceito pelo mercado e que o encerramento do caso por meio de um acordo poderá liberar algum leve potencial de valorização da ação. Embora sejamos otimistas em relação ao desfecho, é importante destacar que o principal fator a continuar impactando o preço da ação será a situação macroeconômica na China.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 78,50
🏭 CSN (CSNA3)
Impactos por ações antidumping nos EUA
O que aconteceu? A CSN, principal exportadora de aço galvanizado ao mercado americano, pode ser a mais afetada por petições antidumping e compensatórias apresentadas por siderúrgicas americanas. As reclamações alegam prejuízos com a entrada de aços galvanizados de países como Brasil, incluindo ArcelorMittal e Usiminas. O impacto pode ser significativo, considerando que a CSN exporta mais de 200k toneladas anuais para os EUA. (Estadão e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 13,50