Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Petrobras (PETR4), IRB (IRBR3), JBS (JBSS3), CSN (CSNA3), Suzano (SUZB3) Cemig (CMIG4), 3R Petroleum (RRRP3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa encerrou a quinta-feira em leve alta de +0,11%, alcançando os 107,5k. O índice brasileiro fechou a última sessão na contramão do exterior, em meio a anúncios dos Ministros do presidente Lula e menos incerteza em relação a situação fiscal do país. No mercado externo, dados fortes de PIB e confiança do consumidor americano preocuparam investidores, que veem o movimento como um indicativo de ciclo de aperto monetário mais longo.
No cenário local, A PEC da Transição aprovada diminuiu a incerteza em relação ao risco fiscal do Brasil. Ainda mais, a Câmara dos Deputados demonstrando sua força e negociando o gasto extra teto e sua vigência foram fatores que auxiliaram o fechamento da curva futura de juros, o que deu fôlego aos ativos de risco brasileiros.
O que aconteceu no mercado?
Petrobrás (PETR4): Sen. Jean Prates (PT) emerge como possível presidente da Petrobrás!
Tá quase! De acordo com a mídia local, o nome já está decidido. As ideias rumoradas pelo Senador devem alterar completamente o direcionamento estratégico da empresa
Lei das Estatais! A escolha do nome praticamente confirma a ideia de alterar a lei das estatais. Se antes existia dúvida, agora não existe mais.
Valuation? PETR4 negocia a apenas 2x EV/EBITDA 23E (vs. 4-5x majors privadas de petróleo), mostrando que boa parte das notícias ruins já foram apropriadas ao preço do ativo. Agora é acompanhar os fatos.
IRBR3 Vender
Agrupamento de ações aprovado!
O IRB anunciou a aprovação pela AGE do agrupamento de mais de 2,4b de ações ordinárias na proporção de 30 para 1, sem alteração do capital social. Com isso, a empresa se adequará as exigências da B3, uma vez que deixará de ser negociada abaixo de R$ 1,00 após o grupamento. (IRB e Genial)
CXSE3
Continuação do desinvestimento
A Caixa Seguridade informou que concluiu a alienação da totalidade da participação societária detida pela empresa na Odonto Empresas no valor de R$ 18,2m, restando assim, apenas a aprovação regulatória da SUSEP. Sendo assim, após diversos meses a empresa continua o seu processo de desinvestimento em áreas não estratégicas. (Caixa Seguridade e Genial)
JBSS3
J&F vai pagar R$ 543 milhões para JBS
A holding J&F, vai pagar R$ 543 milhões para a sua controlada, para encerrar um processo arbitral relacionado a ação em que a JBS cobrou indenização dos irmãos Batista e da holding por conta de impactos gerados por acordos de leniência. (Moneytimes e Genial)
BBAS3
ESG!
O Banco do Brasil obteve US$ 500m com o Banco Mundial visando expandir o financiamento atrelado à sustentabilidade e fortalecer a capacidade do setor privado em acessar os mercados de crédito de carbono. O projeto exigirá que as pequenas e médias empresas apresentem projetos de descarbonização para conseguirem acesso a financiamentos de longo prazo. (Valor e Genial)
CSNA3
Aquisição de mais uma fatia da CEEE-G
A CSN anunciou a aquisição de mais 32,74% da CEEE-G (Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica), por R$367m; que junto com os 66,23% adquiridos em outubro por R$928m, somam 99% de participação, por um valor de R$1,2b. A aquisição reforça a tese de crescimento e autossuficiência energética, eficaz em arrefecer o COGS nos seus principais negócios, e adicionar receita com a comercialização da energia excedente. (CSN e Genial)
SUZB3
Empréstimo de US$ 600 milhões
A Suzano concluiu mais um financiamento com o IFC (International Finance Corporation) no valor de US$ 600 milhões com o IFC e um sindicato de bancos comerciais, para financiar o projeto Cerrado. (Valor e Genial)
CMIG4
Pagamento de JCP
A Cemig aprovou o pagamento de R$ 515 m no formato de JCP, totalizando R$ 0,23 por ação ou 2,1% de dividend yield. As ações passam a ser negociadas ex-JCP no dia 28 de dezembro, com pagamento previsto em duas parcelas iguais, 30 de junho e 30 de dezembro de 2023. (Cemig e Genial)
RRRP3
Conclusão da compra de Papa-Terra
O acordo entre Petrobras e 3R Petroleum sobre a venda do campo Papa-Terra, localizado na Bacia de Campos, foi concluída com pagamento à vista de US$ 18,2m. Enxergamos a aquisição como positiva, por se tratar de um campo com geologia conhecida, baixo fator de recuperação (2%) e baixo múltiplo de aquisição. (3R, Petrobras e Genial)
De olho na economia
Economia americana surpreende positivamente
O crescimento do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2022 surpreendeu positivamente os analistas. A economia americana cresceu 3,2% no terceiro em relação ao segundo trimestre de 2022, em termos anualizados, em comparação com expectativas de crescimento de 2,9%, revertendo a queda dos PIB dos dois trimestres anteriores.
Ao mesmo tempo, o núcleo do PCE, o índice de preços de gastos com consumo, que é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o banco central americano, mostrou variação de 4,7%, acima das expectativas de variação de 4,6%. A combinação de crescimento e inflação mais fortes são um sinal de que o banco central americano ainda tem muito trabalho para levar a inflação para a meta de 2,0% ao ano.
Por outro lado, o Congresso dos Estados Unidos chegou a um acordo que abre caminho para aprovação do projeto de lei de gastos públicos no valor de US$ 1,65 trilhão, sendo US$ 45 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia e o restante aumento de gastos domésticos.
Ou seja, ao mesmo tempo em que o Federal Reserve tenta pisar no freio da atividade com aumento de taxa de juros, para conter a inflação, o governo pisa no acelerador, com aumento de gastos. Como resultado, o mercado de trabalho continua bastante apertado, com taxa de desemprego excessivamente baixa, o que tem gerado crescimento dos salários nominais bastante acima da meta para a inflação.
Apesar da queda do índice de preços ao consumidor (CPI) nos últimos dois meses, e da desaceleração do aumento da taxa básica de juros pelo Federal Reserve na última reunião do Comitê de mercado aberto (Fomc), com a umento de 0,5 ontos de porcentagem, a taxa de juros está ainda longe do ponto de máximo no atual ciclo de aperto monetário e terá de permanecer em nível elevado pelo menos durante todo o ano de 2023.
Renda Fixa
Com a liquidez já bastante reduzida devido as festas do final de ano, as curvas de juros operaram em queda por toda sua extensão, com destaque para os vencimentos intermediários, fechando 20bps aproximadamente.
Uma notícia interessante que surgiu ontem foi o lançamento pelo tesouro de uma nova NTN-B, chamada NTN-B1, que também será corrigido pelo IPCA, porém, com pagamento mensal de cupom, interessante para alocações previdenciárias, por exemplo.
Cripto
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