Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Magazine Luiza (MGLU3), Carrefour (CRFB3), AES (AESB3), Méliuz (CASH3), XP (XPBR31), BB Seguridade (BBSE3) e JHSF. (JHSF3)

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Fechou o pregão de sexta em alta de 0,62%, em um dia de volume abaixo da média. Além de Vale e Petrobras, o índice foi impulsionado por papéis do setor de exportação.

Juros futuros: Encerrou o dia com aumento nas taxas de juros locais, guiado pelo aumento considerável na inflação de serviço.

Mundo: Bolsas europeias e futuros dos índices de NY operam de lado, com cautela de investidores antes de semana com decisões de taxas de juros, além do relatório americano de emprego e balanços. 

Minério de ferro: Minério de ferro segue em alta após um ganho de 4% na semana passada com o anúncio de medidas pela China para apoiar seu mercado acionário.

Petróleo: Petróleo reverteu alta vista mais cedo com escalada de tensões no Oriente Médio.

Em Destaque

Carteira Recomendada de Ações – Janeiro 2024

Melhores FIIs para 2024

Carteira Recomendada de FIIs – Janeiro 2024  

Economia

A economia americana continua com comportamento bastante positivo.  Após uma série de indicadores melhores que o esperado (venda no varejo, produção industrial, número de pedidos de auxílio desemprego, sentimento do consumidor, entre outros), os dados de crescimento do PIB na semana passada validaram o cenário positivo.» Leia o Relatório Completo

Ações

Carrefour (CRFB3) | Prévia 4T23 e Visão 2024: A virada está chegando! Subindo a recomendação

Acreditamos que o 3º trimestre de 2023 tenha sido o ponto de inflexão para a principal vertical do grupo, Atacadão, tanto em termos de Same Store Sales, quanto de rentabilidade. Ao analisarmos as nossas perspectivas para 2024, a conjunção de uma melhora do cenário macroeconômico juntamente a evolução do micro deve levar o Carrefour a um ciclo de crescimento de lucro. Confira a análise completa! » Leia o Relatório Completo

Ações
Vale (VALE3) | Prévia Operacional 4T23: Estocar ou não estocar, eis a questão
Carrefour (CRFB3) | Prévia 4T23 e Visão 2024: A virada está chegando! Subindo a recomendação
Petrobras (PETR4) | Certificação de Reservas 2023!
Mercado Livre (MELI34) | Reunião com DRI: Insights Estratégicos para 2024
Banco BMG (BMGB4) | Prévia 4T23: Em processo de melhora, recomendamos COMPRAR!
Melhores Ações para 2024

FIIs
FIIs em Foco | O guia semanal do mercado imobiliário!

MGLU3
Aumento de capital
Magalu anunciou um aumento de capital privado de até R$ 1,25b, com a família Trajano e o BTG Pactual se comprometendo a investir na companhia. A família Trajano, se comprometeu a investir até R$ 1,0b na companhia, enquanto o BTG Pactual deu garantia firme para os R$ 250m restantes. O preço da ação foi fixado em R$ 1,95, um deságio de 5% sobre o preço do último pregão e um desconto de 7% em relação ao nosso target para 2024. Os recursos serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital e acelerar investimentos em tecnologia. Para aqueles que não subscreverem nenhuma ação, a diluição será de até 8,7%. A nossa visão de capitalização é positiva e deve reduzir os ruídos sobre endividamento no curto prazo. (Magazine Luiza e Genial) 

CRFB3
Reestruturação em andamento
O Carrefour Brasil continua sua reestruturação, dispensando Vitor Faga, CEO do Sam’s Club, e Maria Alicia Peralta, executiva responsável por comunicação, relações institucionais, ESG e diversidade. Para assumir a integração da área do Sam’s Club e do braço de varejo, a companhia nomeou José Rafael Vasquez, ex-vice-presidente comercial da Pague Menos e com experiência na Cencosud e Roldão. Vasquez reportará diretamente a Pablo Lorenzo, COO do grupo. Estas mudanças fazem parte de um processo de melhoria de resultados e corte de custos. (Pague Menos, Valor e Genial)

AESB3
Bye bye, Brazil 
Segundo colunista do jornal O Globo, grupo AES estaria em busca de compra dos seus ativos no Brasil. Não achamos a notícia necessariamente surpreendente, pois o grupo AES já vem desinvestindo no país a algum tempo – citamos a venda da Eletropaulo e da Termoelétrica Uruguaiana. Achamos que o evento pode ser positivo em relação aos últimos preços de fechamento tendo em vista o possível exercício de prêmios de controle a serem pagos caso os planos de venda do ativo venham a de fato avançar. (Genial e O Globo)

CASH3
Redução de capital
AA Méliuz anunciou que está reduzindo seu capital social em 210m de reais por considerá-lo excessivo, em conjunto com a redução por perdas no valor de 108 milhões de reais para absorção de prejuízos acumulados no ano passado. A redução em 210m será distribuída aos acionistas em dinheiro, dividend yield de 30,7%. Já a redução em 108m não terá restituição de capital aos acionistas. Ambas ocorrem sem o cancelamento de ações. (Méliuz e Genial)

XPBR31
Prévia operacional 4T23 
A XP apresentou uma captação líquida fraca no 4T23 de R$ 18,5b (-40% a/a), com uma redução significativa da captação de varejo que ficou em R$ 11,5b (-60% a/a). Por outro lado, a captação de grandes empresas melhorou significativamente, totalizando R$ 7b (+213% a/a). As novas verticais seguem desempenhando bem, com cartões apresentando um total de volume transacionado (TPV) de R$ 11,8b (+44% a/a) e 1,15m de cartões ativos (+68% a/a). A carteira de crédito chegou a R$ 21b (+23% a/a) e seguros atingiu 54k apólices (+36% a/a). (XP Inc e Genial)

BBSE3
Conselho aprova novo CEO 
O conselho de administração da BB Seguridade aprovou André Haui como novo CEO da companhia para completar o mandato de 2023-2025 (indicado pelo controlador em dez/23). Além disso, Haui foi nomeado para o Conselho de Administração da empresa. André é funcionário de carreira do Banco do Brasil com 23 anos e em seu último cargo estava como CEO e diretor estatuário do Banco do Brasil Securities nos EUA. (BB Seguridade e Genial)

JHSF3
Prévia operacional 4T23 
A JHSF apresentou um trimestre monótono no segmento de incorporação. Sem nenhum lançamento significativo, as vendas totalizaram R$ 237m (-10% t/t e -44% a/a). Já os shoppings mostraram crescimento significativo, com crescimento de vendas em mesmas lojas (SSS) de 11% a/a, acima do apresentado pela Iguatemi no mesmo período (9,4%). (JHSF e Genial)