Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta sexta-feira, 20 setembro.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de quinta-feira (19) em baixa, após o Copom colocar um tom mais duro na decisão de aumentar a taxa Selic em 0,25 p.p. Mesmo assim, o aumento do diferencial de juros ajudou o dólar, que também terminou o dia em queda.
Juros futuros: Encerraram o pregão da quinta-feira (19) em forte alta ao longo de toda a estrutura a termo da curva de juros local após o aumento dos juros pelo banco central. O DI Jan/25 oscilou de 10,94% para 10,98% e o DI Jan/29 foi de 11,96% para 12,08%.
Mundo: Bolsas europeias e futuros das ações em Nova York recuam enquanto os investidores avaliam a trajetória para taxas de juros globais, sem repetir a euforia observada na véspera em Wall Street com o corte de 0,50pp da taxa do Fed.
Minério de ferro: Cobre sustenta alta em Londres, mas o minério de ferro recua em Singapura.
Petróleo: Petróleo tem leve baixa, mas ainda segue para o maior avanço semanal desde fevereiro com o otimismo de que o Fed pode evitar um pouso forçado nos EUA, enquanto os investidores continuam monitorando as tensões latentes no Oriente Médio.
Em Destaque
CARTEIRA RECOMENDADA TOP AÇÕES | Setembro 2024: Com +5% em 2024, reduzindo commodities
Carteira Recomendada Renda Fixa Setembro 2024
Carteira Alocação Crescimento | Setembro 2024
Novos conteúdos
Brava Energy (BRAV3) | O que fazer com ações da Brava?
Entrada operacional de
Papa-Terra postergada para Dezembro/24. O que achamos de tudo isso?
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Multiplan (MULT3) | Acordo para saída da OTPP: positivo para os minoritários
A Multiplan chamou uma assembléia para que os acionistas minoritários votem na aquisição pela companhia de 90m de ações da OTPP, marcando a saída do sócio do quadro acionário. Na nossa visão, a transação é positiva, gerando um aumento de 4,6% no FFO/ação, o que, em tese, deve se refletir no preço das ações da Multiplan.
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B3 (B3SA3) | Roadshow: Muito mais que uma bolsa de ações
A administração da B3 demonstrou confiança no desempenho da empresa, destacando a crescente diversificação de suas receitas no segundo trimestre de 2024. O crescimento significativo em segmentos como derivativos, dados e renda fixa compensou o fraco desempenho nas receitas de renda variável. Mesmo diante de um cenário de juros elevados, a diversificação estratégica da B3 deve continuar impulsionando seus resultados, mitigando os impactos negativos do mercado de ações. Com as despesas controladas, projetamos uma dinâmica construtiva de expansão de lucro para o segundo semestre de 2024. Desse modo, revisamos nossa expectativa de lucro para R$ 4.825m em 2024 e R$ 5.487m para 2025, com um preço-alvo de R$ 15,80.
Economia
Por José Marcio Camargo
Banco da Inglaterra (BoE) age com cautela e mantém a taxa de juros inalterada em 5,00% ao ano
O Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra (BoE) optou por manter os juros estáveis em 5,00% após cortar a taxa básica em 25 pontos base na reunião de agosto, decisão essa que veio em linha com o consenso de mercado. Assim como na reunião do mês anterior, houve dissidência entre os diretores acerca da melhor ação a ser tomada em relação a condução da política monetária, embora desta vez por um placar bem menos elástico do que o 5 a 4 de agosto. Agora, apenas um único membro foi a favor de uma nova redução de 25 pontos base na taxa de juros, com todos os demais (oito) optando pela manutenção.
As principais notícias do dia 20/09/24
💻 X (ex Twitter) e Starlink
X e Starlink são multadas em R$ 5m por dia
O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, multou as empresas X (antiga Twitter) e Starlink, ambas de Elon Musk, em R$ 5m diários por burlarem o bloqueio judicial e não terem representante legal no Brasil. A decisão foi publicada como edital de intimação após a Anatel identificar uma atualização da plataforma que permitiu o acesso de usuários, comprometendo a suspensão. Moraes afirmou que a plataforma, sob comando de Musk, desrespeita as decisões judiciais e resiste ao cumprimento das ordens. (Valor e Genial)
🏭 Vale (VALE3)
Avanço do acordo de Mariana
O que aconteceu? A Vale confirmou que as negociações sobre o acordo de Mariana estão progredindo, com base nas propostas já apresentadas e divulgadas pelas partes envolvidas. No entanto, até agora, nenhum acordo final foi firmado. (Broadcast e Genial)
Opinião Genial: Conforme mencionamos no dia 12/09, acreditamos que o fechamento do acordo será positivo e cessará uma das dúvidas que mantinham os investidores desconfiados. Embora o principal fator impeditivo para a alta das ações seja a China, acreditamos que o encerramento do acordo de Mariana trará mais fôlego ao papel.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 78,50
🚚 RAPT4 – Randon
Receita de agosto mostra tendência de recuperação
O que aconteceu? A Randoncorp divulgou a Receita Líquida Consolidada de R$ 1,1 bilhão em agosto de 2024, um aumento de 9,5% em relação a agosto de 2023. No acumulado do ano, a receita totalizou R$ 7,68 bilhões, crescendo 4,6% comparado ao mesmo período do ano anterior.
Opinião Genial: Os números mostram uma tendência de recuperação consistente da Randoncorp, o que é positivo para a companhia, dado o cenário desafiador da indústria automotiva. O crescimento sustentado reflete uma demanda forte e ajustes operacionais.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 15,00
🏦 Bradesco (BBDC4)
Bradesco Nomeia Novo Membro para o Conselho de Administração
O que aconteceu? O Bradesco anunciou a nomeação de Rogério Pedro Câmara, anteriormente Diretor Vice-Presidente, ao Conselho de Administração, substituindo Milton Matsumoto, que se aposentou após 67 anos de serviço. Câmara, que começou sua carreira no Bradesco em 1983 em Santos, tem uma longa trajetória dentro do banco, incluindo 18 anos na Auditoria Interna Global e posições em Organização e Métodos e Governança de TI. A nomeação ainda aguarda homologação do Banco Central do Brasil e será válida até a próxima Assembleia Geral. O Conselho expressou gratidão a Matsumoto pelo seu compromisso duradouro e desejou sucesso a Câmara em suas novas funções. (Bradesco e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 17,00
🏭 Vale (VALE3)
Descaracterização do Dique 1B
O que aconteceu? A Vale informou a conclusão da descaracterização do Dique 1B no Sistema Conceição, em Itabira (MG), antecipando o prazo previsto para dezembro de 2024. Esta é a 15ª estrutura eliminada pela empresa, marcando 50% de avanço no Programa de Descaracterização de Barragens a Montante, que já contou com mais de R$9b investidos desde 2019. As estruturas são monitoradas 24 horas por dia, garantindo a segurança das pessoas e do meio ambiente. (Vale e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 78,50
🛒 Grupo Mateus (GMAT3)
Grupo Mateus vende imóveis por R$ 123 milhões ao fundo TRX
O que aconteceu? O Grupo Mateus anunciou a venda de quatro imóveis ao fundo imobiliário TRX Real Estate por R$ 122,85 milhões. Localizados no Ceará, Maranhão e Pará, três imóveis serão locados na modalidade “built to suit” e um em contrato de “sale and leaseback”. Os contratos de locação terão prazo de 20 anos, e o valor da aquisição servirá de base para o cálculo dos aluguéis mensais. (Grupo Mateus e Genial)
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Preço-alvo: R$ 9,00
⛽ Petrobras (PETR4)
Pagamento de dividendo! Pingou ai?
O que aconteceu? A empresa anunciou o pagamento da segunda parcela dos dividendos anunciados no 2T24. O provendo total (JSCP + Dividendos) vai ser de R$0,52/ação, implicando em um rendimento de 1,4% em relação aos preços atuais. (Petrobras e Valor)
Opinião Genial: O evento é positivo por se tratar de um case de dividendos. Esperamos que a tese de dividendos se mantenha de pé.
Recomendação: Manter
Preço-Alvo: R$47/ação
