Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Carrefour (CRFB3), Nubank (NUBR33) XP (XPBR31), Vivo (VIVT3) e Gafisa (GFSA3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou o primeiro pregão da semana em baixa de –2,02%, alcançando os 105,3k. Os investidores brasileiros reagiram às notícias sobre o cenário político. A possibilidade do presidente eleito Lula mudar a lei das estatais para poder usufruir de indicações políticas para companhias do Estado afetou o índice brasileiro no dia. 

Com isso, Petrobrás (PETR3/PETR4) -2,71%/-3,24%, assim como Banco do Brasil (BBAS3) -3,4%, figuraram entre as maiores baixas do dia. Do lado das altas, apenas 20 papéis fecharam o dia no verde. Gol (GOLL4) +4,67%, Prio (PRIO3) +2,94% e Minerva (BEEF3) +2,5% lideram o esforço positivo. 

Novos relatórios

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O que aconteceu no mercado?

VAREJO
Puxando os trenós para o varejo
Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o faturamento do varejo brasileiro deve sentir um crescimento real de 1,2% a/a neste ano. Contudo, espera-se um volume de vendas abaixo do praticado em 2019, período pré-pandemia. Apesar da leve alta, é válido destacar que a projeção foi revisada, ante a última previsão que apontava para uma alta de 2,1% a/a. Os estados de SP, MG e RJ devem responder por mais da metade da movimentação. O CNC acredita que o varejo alimentar seja o grande destaque do período. (Valor e Genial)

PSSA3
Projeção de negócios
A Porto desenvolveu uma expectativa para a representatividade das verticais de negócios do grupo em receitas totais, assim em 2025 pretende que seguros atinja 55-65%, saúde (10-20%), negócios financeiros (10-20%) e serviços (7,5-12,5%). A divulgação é positiva já que dá maior visão para os investidores para onde a empresa quer direcionar seus esforços e ganhar market share. (Porto e Genial)

BRSR6
BanriDay 22: retorno da rentabilidade
O management do Banrisul espera uma volta da rentabilidade em 2023 a níveis pré-pandemia. A indicação é de uma margem financeira (NII) crescendo mais que a carteira de crédito impulsionada pela reprecificação e estabilização do custo de funding. Além disso, custos administrativos sob controle, principalmente com diminuição de provisões trabalhistas.

B3SA3
B3 Day
A B3 está desenvolvendo produtos e serviços com a introdução de novas tecnologias e pretende lançar ao longo do tempo a possibilidade de negociar ativos 24/7, fração de ações e não mais apenas frações de lotes. Para o próximo ano espera lançar os ETFs com dividendos e reiterou o compromisso de controlar as despesas do core business. (B3 e Genial)

VLID3
Pagamento de dívida
A Valid pretende realizar em 26/dez/2022 o resgate antecipado facultativo total das debêntures da 8ª emissão sendo R$ 8,4m da primeira série e R$ 200,3m da segunda série. O movimento faz parte da estratégia de desalavancagem da empresa, que seria benéfico já que reduziria suas despesas financeiras. (Valid e Genial)

TIMS3
Pagamento de juros sobre capital próprio
A TIM anunciou ontem que o seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio, em um montante total de R$455m, representando um valor bruto por ação de R$0,18, que para o fechamento do mesmo dia caracteriza 1,4% do valor de mercado da Companhia. (Genial e TIM)

JHSF3
Pagamento de dividendos
A JHSF declarou o pagamento de R$ 130m em dividendos (R$ 0,19/ação), representando um dividend yield de aprox. 3,9%. Este pagamento é próximo de um payout de 25% (o mínimo exigido pela lei) do lucro dos 9 primeiros meses deste ano. Nos últimos anos a JHSF tem o costume de pagar parte dos dividendos no final do ano e o restante apenas em março, após o fechamento do 4T. (JHSF e Genial)

De olho na economia

Notícia de revogação da lei das estatais gera forte aversão a risco

Um início de semana bastante negativo para os ativos financeiros no Brasil. A aversão ao risco dominou o mercado ontem, gerando forte queda nos preços dos ativos, desvalorização do Real, aumento das taxas e da inclinação da curva de juros e queda dos preços das ações. A notícia veiculada logo cedo de que uma das primeiras medidas do futuro governo será a edição de uma Medida Provisória que revogaria a lei das estatais aprovada no governo Temer, que veda a indicação para a presidência de empresas estatais de pessoas que tenham atuado na estrutura decisória de partidos políticos nos últimos 36 meses.

Com isto, estariam liberaras as possíveis nomeações do ex-Ministro Aluízio Mercadante para a presidência do BNDES e do Senador Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras, o que desagradou os investidores e gerou forte pressão negativa nos mercados. Especulações quanto aos possíveis indicados para o segundo escalão do Ministério da Fazenda, assim como para os Ministérios do Planejamento e da Indústria e Comércio entraram também no radar. No final do dia, o ex-Ministro Mercadante desmentiu que a lei das estatais seria revogada, o que gerou pequena melhora no comportamento dos ativos.

Por outro lado, após a aprovação em dois turnos no Senado, com uma proposta de aumento de gastos próxima a R$ 200 bilhões, a PEC da transição deverá ser votada na Câmara dos Deputados ainda esta semana, provavelmente na próxima quarta feira. Nossa expectava é que a PEC será aprovada sem mudanças pela Câmara.

Além das incertezas com o cenário político interno, a expectativa quanto ao comportamento do índice de Preços ao Consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que sai amanhã, e às decisões dos três mais importantes bancos centrais do mundo, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra, que definem suas taxas de juros nesta semana, deixaram os mercados internacionais em suspenso.

Renda Fixa

Com boatos de que o novo governo iria alterar a lei das estatais, além de ter surgido o risco de Mercadante ir para a Petrobras e concretizar o desejo de “abrasileirar” os combustíveis e ampliar a capacidade nacional de refino para reduzir a exposição aos preços externos.

Portanto, a curva de juros teve uma reação bastante negativa, com os DIs de vencimento intermediário subindo 25bps em média, e os longos 20bps.

Cripto

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