Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Weg (WEGE3), Assaí (ASAI3), Carrefour (CRFB3), Petrobras (PETR4), XP (XPBR31), Itaúsa (ITSA4), RNI (RNDI3), Randon (RAPT4) e Nubank (NUBR33).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O principal índice da bolsa brasileira teve uma sessão negativa, puxado novamente pelo movimento das commodities. Os papéis do setor de mineração e siderurgia foram destaques negativos no dia.
Juros futuros: O comportamento dos juros locais nesta última quarta-feira foi incomum, com leve abertura nas taxas. Por um lado, dados divulgados pela FGV mostraram arrefecimento da atividade, o que deveria ter ajudado no fechamento da curva. Por outro lado, após recente rali investidores ainda estão zerando suas posições, empurrando as taxas para cima – fator que prevaleceu na sessão de ontem.
Mundo: Os futuros do índice Nasdaq estão caindo devido a perspectivas negativas para empresas de tecnologia, enquanto os futuros do S&P 500 apresentam uma queda modesta antes da divulgação de dados nos EUA. A Tesla anunciou uma diminuição em sua lucratividade trimestral e as previsões de vendas da Netflix ficaram abaixo do esperado. O minério de ferro e o níquel estão liderando os ganhos entre os metais após a China afirmar que intensificará as medidas para impulsionar sua economia em setores como siderurgia e automóveis. Os preços do trigo estão estendendo seu avanço após o maior ganho diário em uma década na quarta-feira. A Rússia alertou que qualquer navio com destino à Ucrânia seria visto como portador de armas, o que tem contribuído para a alta nos preços. O petróleo Brent está oscilando perto de US$ 80 por barril, com a diminuição dos estoques nos EUA compensando as preocupações com a demanda.
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Ações
PETR4
Sem interesse na BR Distribuidora! Mas e a Braskem?
A empresa se manifestou em relação a sua falta de interesse em seguir adiante com a aquisição da Vibra (antiga BR Distribuidora). Entretanto, diz ser um privilégio ter direito de compra sob a Braskem (Valor e Genial).
Nossa visão: Achamos a eventual aquisição da Braskem como negativa para os minoritários de ambas as empresas. De um lado temos o minoritário da Braskem sem direitos de tag along. Do outro temos a Petrobras possivelmente voltando a focar em um segmento longe da sua principal atividade (exploração & produção).
XPBR31
Prévia operacional 2T23
A XP Inc reportou a prévia operacional do 2T23, apresentando uma captação líquida de R$ 22b (+36% t/t e -49% a/a) com forte retomada do segmento de empresas, atingindo um total de R$ 1,02t sob custódia. O grande destaque positivo veio da vertical de cartões que atingiu o total de 957k cartões ativos (+15% t/t e +150% a/a) e R$ 9,7b em volume transacionado (+13% t/t e +77% a/a). (XP Inc e Genial)
Nossa visão: A captação líquida total continua fraca em relação ao passado e abaixo do soft guidance da empresa, sendo os ativos sob custódia impulsionados principalmente pela valorização recente da bolsa. Por outro lado, a vertical de cartões está apresentando um forte crescimento.
ITSA4
Venda de XP continua
A Itaúsa realizou mais uma movimentação de venda das ações da XP, liquidando 5,6m ações (1,02% do capital social da XP), um montante de aproximadamente R$ 600m. Assim, a Itaúsa passa a ter uma posição de 3,27% do capital social da corretora e 1,15% do capital votante. (Itaúsa e Genial)
Nossa Visão: A redução ocorre por uma decisão estratégica da Itaúsa, já que as ações da corretora não possuem o viés de compor o portfólio da empresa. A movimentação não deve refletir em impactos relevantes ao resultado do 3T23 da companhia
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RNDI3
Prévia operacional
Neste trimestre, a RNI focou seus esforços na venda de estoques, sem realizar nenhum lançamento. As vendas totalizaram R$ 166m, o que implica em uma VSO de 15%, em linha com o intervalo de VSO que a companhia pretende atuar. (RNI e Genial)
Nossa Visão: Acreditamos que os resultados foram decentes, sem decepcionar, mas também sem trazer surpresas positivas como vimos em diversas companhias do setor. Ressaltamos que os papéis da RNI foram os únicos do setor que não tiveram uma valorização significativa nos últimos dois meses, o que nos parece infundamentado. Agora, mais do que nunca, o desconto de RNI contra os pares atingiu um patamar grande demais para ser ignorado, o que nos leva a reiterar a compra do papel, que negocia a 0,4x P/BV, enquanto seus pares mais próximos negociam a 2,6x (DIRR3) e 2,0x (TEND3).
RAPT4
Receita de junho recua
A Randon divulgou sua receita relativa ao mês de junho. No consolidado, seu faturamento somou R$ 943,8m (-5,6% a/a e -1% m/m). Já sua subsidiária Fras-le reportou uma receita de R$ 294,7m (+1,6% a/a e -11,1% m/m).
Nossa Visão: Julgamos os dados neutros. Acreditamos que mesmo com as quedas, Randon vem entregando bons níveis de receita ao longo do ano. Cabe lembrar que mesmo com a produção de caminhões 34% menor na comparação anual e uma demanda relativamente fraca de implementos, a empresa ainda reportou uma receita acumulada no ano superior a 2022. Acreditamos que parte da cadeia se destrave ao longo do final do ano, com perspectivas de cortes de juros e melhora nas condições de crédito.
NUBR33
Desenrola
O Nubank comunicou ontem que irá participar do Desenrola, após concluir análise técnica dos requisitos disponíveis do programa. O banco dará baixa na negativação de pessoas com dívidas de até R$ 100 e comunicará mais informações conforme avançar no processo. (Nubank e Genial)
