Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Santander (SANB11), Grupo Pão Açúcar (PCAR3), Weg (WEGE3), JBS (JBSS3), Petrobras (PETR4), Gol (GOLL4), Assaí (ASAI3) e Bradesco (BBDC4).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: No último pregão, o destaque no mercado local foi para a notícia que a Fitch elevou o rating de Brasil de BB- para BB. Mesmo assim, o que sustentou a alta do dia foi a decisão do Fomc de elevar a taxa de juros americana em 0,25 pontos, com sinais de possível fim do aperto monetário nos EUA.

Juros futuros: A curva local operou em leve queda em dia de FOMC, onde o Fed subiu os juros americanos em 0,25 pontos. A barriga da curva local fechou 5pbs e os DIs com vencimento longo terminaram o dia em estabilidade. A revisão do rating brasileiro (de BB- para BB pela Fitch) não afetou o comportamento dos juros brasileiros, embora melhore a perspectiva do Brasil para investidores internacionais.

Mundo: Os mercados globais estão em alta e o índice dólar recua pelo terceiro dia consecutivo, com investidores apostando que o Federal Reserve (Fed) encerrou seu ciclo de aperto monetário de 16 meses. O índice Stoxx 600 da Europa registra um aumento de cerca de 1%, com a maioria dos setores no positivo, e os futuros do Nasdaq têm ganho semelhante, impulsionados pelos resultados e projeções de receita da Meta que superaram as estimativas.
No mercado de commodities, o petróleo está em alta, com o barril de WTI superando os US$ 79, após a sinalização do Fed e a queda dos estoques americanos. Enquanto a maioria das outras commodities também registra alta, o minério de ferro se destaca negativamente, com uma queda de mais de 3% em Singapura. Isso ocorre mesmo com a notícia de que os lucros industriais na China diminuíram a um ritmo mais lento em junho.

Novos Conteúdos

GPA (PCAR3) | Resultado 2T23: O melhor está por vir? Mudamos para COMPRA!

Santander (SANB11) | Resultado 2T23: Sem reconstituição completa, ROE continua pressionado

Bradesco (BBDC4) | Prévia 2T23: Resultado fraco, mas na esperança que a Selic ajude

Assaí (ASAI3) | Resultado 2T23: Barata demais para ser ignorada!

De olho na economia

O banco central norte-americano (Fed) decidiu, de forma unânime, elevar a taxa juros (fed funds rate) em 25 pontos-base, após optar por uma pausa estratégica na reunião anterior de junho. Com isso, a taxa de juros atingiu o patamar entre 5,25% e 5,50% ao ano. O comunicado e a coletiva de imprensa que se seguiu a ele deixaram em aberto qual será o movimento de política monetária adotado pelo Fed nas próximas reuniões…  Saiba mais

Ações

GOLL4
Resultado 2T23: Operacional e margens seguem fortes
A receita do trimestre totalizou R$ 4,15b (+27,9% a/a e -15,7% t/t), ficando em linha com nossas expectativas e com as do mercado. Enquanto isso, o EBITDA reportado foi de R$ 947,3m (+115,8% a/a e -23,5% t/t), superando nossas estimativas e as do mercado em 10% e 9%, respectivamente. Por fim, o Yield do 2T23 foi de 47,07 centavos, abaixo das nossas estimativas de 47,73.
Nossa Visão: Achamos o resultado positivo e parcialmente acima das nossas estimativas. A companhia reportou margens relativamente fortes e um Yield ainda em patamares elevados. Esperamos que Gol continue reportando bons números ao longo de 2023, impulsionados por uma demanda ainda forte e um cenário de custos favorável, com combustível e dólar cedendo na comparação com 2022.

PETR4
Dados de Produção e Vendas 2T23
A empresa alcançou uma produção de 2,64Mboed, uma queda de 1,5% vs 1T23. Pequena queda aconteceu devido a paradas técnicas e declínio natural dos campos, parcialmente compensada devido a entrada operacional de algumas FPSOs. Produção do Pré-Sal bateu recorde, alcançando 78% da produção total da empresa. FUT das refinarias foi de 93%.
Nossa visão: Achamos a notícia como neutra para tese. Apesar da pequena queda na produção vs. 1T23, os dados seguem alinhados ao guidance esperado para 2023 (2,6MMboed).

JBSS3
Resultados da PPC reportados 2T23
A Pilgrim’s Pride Corporation, controlada pela JBS, divulgou ontem os resultados do 2T23. A companhia atingiu uma receita líquida de R$ 4,3b (-7,0% a/a) e um EBITDA de US$ 248,7m (-60,1% a/a). Assim, a empresa encerrou o trimestre com uma margem EBITDA de 5,8%, forte contração de 7,7 pp. Porém, o mercado já esperava resultados mais fracos, e estes vieram acima do consenso. (Pilgrim’s Pride Corporation e Genial)
Nossa visão: Esperávamos resultados fracos para este trimestre, em linha com o consenso. O cenário de sobreoferta global de frango seguiu prejudicando a rentabilidade, mas parece ter chegado ao fim. Assim, vemos melhoras sequenciais nos próximos trimestres, fator que contribui para nosso otimismo com JBS no médio prazo.

WEGE3
WEG adquire controle total de subsidiária
A WEG (WEGE3) adquiriu integralmente a empresa de tecnologia BirminD, especializada em inteligência artificial para processos industriais. A aquisição faz parte da estratégia da WEG de crescimento nos negócios digitais e reforça seu compromisso em desenvolver novos produtos e serviços para otimizar a gestão de ativos, energia e operações de seus clientes. A empresa já possuía 51% de participação na BirminD e agora assume o controle total.
Nossa visão: Achamos o fato positivo, apesar de ser uma aquisição relativamente pequena. No entanto, a ela reforça a estratégia da companhia em internalizar novas tecnologias e acessar novos mercados.

Análise Técnica

Ibovespa | Período: 1d – O IBOV fechou em alta de 0,45% aos 122.560 pontos. O rompimento da resistência em 121.580 abriu campo positivo para o ativo testar a próxima resistência imediata em 123.600 pontos

Dólar futuro | Período: 5 min – O DOLQ23 fechou em baixa de 0,26% aos 4.742,50 pontos  

Conteúdos Recentes

Agenda Econômica

Brasil: 08:30: Volume de crédito M/M de jun., est. 0,6%, ant 0,3%

Brasil: 08:30: Total emprestimo em aberto de jun., est. R$ 5,42 tri, ant R$ 5,39 tri

Brasil: 08:30: Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais de jun., ant 6,3%

Brasil: 10:30: Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2024, 2025 e 2027; NTN-Fs para 2029 e 2033

Brasil: 11:30: BC faz leilão para rolagem de 16.000 contratos de swap cambial

Brasil: 14:00: Criação de empregos formais Total de jun., est. 163.000, ant 155.270

Brasil: 14:30: Resultado primário do governo central de jun., est. -R$ 44,7bi, ant -R$ 45,0bi

EUA: 09:30: Novos pedidos seguro-desemprego de jul., est. 235.000, ant 228.000

EUA: 09:30: Pedidos de bens duráveis de jun., est. 1,3%, ant 1,8%

EUA: 09:30: PIB anualizado T/T de 2Q, est. 1,8%, ant 2,0%

Balanços

Hypera (#HYPE3) pós-mercado

Multiplan (#MULT3) pós-mercado

Vale (#VALE3) pós-mercado

Eventos corporativos

GPA (#PCAR3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00

Assaí (ASAI3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00

Gol (GOLL4): Teleconferência de resultados em português, às 12:30 e inglês, às 11:00