Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Magazine Luiza (MGLU3), Tim (TIMS3), Weg (WEGE3), BRF (BRFS3), Randon (RAPT4), Vivo (VIVT3), Multiplan (MULT3), Iguatemi (IGTI11), Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11), BRF (BRFS3), Hapvida (HAPV3), Suzano (SUZB3) e Petrobrás (PETR4).
Expresso Bolsa
O Ibovespa fechou a terça-feira em baixa de -0,7%, alcançando os 104,5k. No mês de fevereiro o índice perdeu -7,89%, em meio a um período marcado por ruído político no cenário local, e por expectativas de novas altas nas taxas básicas de juros globais. No último pregão, notícias sobre a taxação das exportações de petróleo prejudicaram os papéis do setor, que figuraram entre os destaques de baixa do dia.
Novos relatórios
Petrobrás (PETR4) | Reoneração dos impostos nos combustíveis: quem vai pagar a conta?
Randon (RAPT4) | 4T22: Resultado neutro, em linha com nossas expectativas
Suzano (SUZB3) | Resultado 4T22: Final de festa?
BRF (BRFS3) | Resultado 4T22: abaixo do esperado e alavancagem preocupa
Iguatemi (IGTI11) | Resultado 4T22: Resultado sólido e guidance positivo para 2023
Hapvida (HAPV3) | Resultado 4T22: O futuro ainda é turvo
PNAD (dez/22) | Taxa média de desocupação do ano foi estimada em 9,3%
Resultado Fiscal (jan/23) | Setor público consolidado tem superávit primário de R$ 99 bilhões
O que aconteceu no mercado?
Petróleo: Governo anuncia taxação sobre exportação de Petróleo Cru!
Como? Com o objetivo de aumentar arrecadação e aliviar as contas públicas, o governo anunciou taxação na exportação de Petróleo Cru, com uma alíquota de 9,2%. O prazo do programa é de 4 meses de duração e com possibilidade de extensão.
E o risco? O grande risco, em nossa leitura, é a extensão da proposta de maneira indefinida. Afinal, nada mais permanente que um programa “temporário”.
Quem é afetado? Principalmente as empresas “junior” do setor, como Prio, 3R Petroleum e Petrorecôncavo. Tais empresas tem quase a totalidade da sua produção com foco em exportação.
WEGE3
Faturamento do setor de máquinas apresenta quedas em janeiro
A Abimaq divulgou o faturamento do setor de máquinas e equipamentos referente ao mês de janeiro. Segundo a associação, o faturamento caiu 14% m/m e 6,4% a/a, sendo resultado principalmente de uma pequena redução na capacidade instalada do setor, fruto da falta de recursos e custo de crédito alto. Com isso, o setor apresentou um desempenho fraco no mercado interno, que por sua vez, contrabalanceou o bom desempenho das exportações. (Valor e Genial)
BRFS3
Venda de ativos
A BRF anunciou que está considerando vender outros ativos, além da unidade de ração animal. A empresa está estudando a venda de granjas não-essenciais, negócios florestais e créditos fiscais. É esperado que a venda dos ativos poderia trazer até R$ 4 bilhões para a empresa. (Valor e Genial)
MGLU3
A novela KaBuM!
Os irmãos fundadores da KaBuM!, Leandro e Thiago Ramos, registraram um boletim de ocorrência contra o Magazine Luiza por apropriação indevida de documentos. (Metrópoles e Genial)
SANB11
Meta para o Brasil
O Santander Espanha realizou ontem seu investor day e declarou algumas metas para a operação brasileira, que visam aumentar a base de clientes ativos em 15% entre 2022 e 2025, melhorar o índice de eficiência em 1% nesse período, aumentar o retorno de ativos ponderados (RWA) em 2,8% até 2025 e se tornar um dos principais participantes na frente de investimentos e seguros, sendo esperado um crescimento de 10% anual nas áreas de IB, wealth, automotivo e PagoNxt nesse período. (Santander, Valor e Genial)
BBDC4
Nova gestora de investimentos independente
O Bradesco divulgou que, juntamente com o Banco Votorantim, concluiu a formação de uma gestora de investimentos independente. Na transação o Bradesco adquiriu, por meio de uma de suas controladas indiretas, 51% da BV DTVM, que nasceu a partir das operações de gestão de recursos de terceiros e private banking do BV. A sociedade terá autonomia na gestão de recursos e será focada em fundos estruturados e líquidos de alto valor agregado. No private banking, será ampliada a oferta de produtos próprios e de terceiros tanto locais quanto internacionais. (Bradesco e Genial)
IGTI11
Dividendos
A Iguatemi pagará R$ 110m em dividendos referentes ao resultado de 2022, este valor equivale a R$ 0,092/unit e um dividend yield de 0,5%. O valor pago é uma antecipação aos dividendos de 2022, que serão definidos na assembléia do dia 20/abr. Todos os acionistas que possuírem as ações até 06/mar estão elegíveis a receber o valor. (Iguatemi e Genial)
MULT3
Novo diretor operacional
Após a eleição do Sr. Eduardo Peres como CEO da companhia, substituindo seu pai José Isaac Peres, o seu assento como diretor vice-presidente operacional ficou vago. O cargo vacante agora é assumido pelo Sr. Marcelo Ferreira Martins, que tem 29 anos de experiência na Multiplan, desde que ingressou no grupo aos 19 anos de idade. Anteriormente, o Sr. Marcelo era diretor regional responsável pelos shoppings da Multiplan em SP. (Multiplan e Genial)
VIVT3
Incorporação da Garliava aprovada pelo Conselho de Administração
Após o aval dos acionistas em 1° de fevereiro, o Conselho verificou o cumprimento de todas as condições para conceder plena efetividade à incorporação da Garliava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações. A incorporação amplia a capacidade da Companhia de criar soluções tecnológicas, contribuindo para a expansão de sua rede fibra e 5G, e se traduzindo em uma melhor cobertura de serviços. (Genial e Vivo).
TIMS3
Criação de um fundo 5G em parceria com uma gestora independente
A TIM fechou uma parceria com a Upload Ventures Growth, LP (“Upload”) – gestora de Venture Capital para a criação de um fundo de investimentos em 5G, com foco em soluções baseadas em tecnologia 5G. O objetivo é desenvolver empresas de diversos setores da economia, voltada para projetos nas principais verticais de interesse da operadora no mercado B2B e B2B2C, como agronegócio, saúde, logística e mineração; alavancando seu plano de crescimento a partir de aportes financeiros e acesso a ativos da TIM. É previsto a construção de um portfólio que totalize US$250m, com a TIM sendo a principal investidora do fundo, responsável pelo aporte de US$50m nos próximos 24 meses. (Genial e TIM)
De olho na economia
Mercado de trabalho tem bom desempenho em 2021/2022
A taxa de desemprego da economia brasileira atingiu 7,9% da força de trabalho no trimestre outubro/dezembro de 2022, a menor taxa de desemprego desde o trimestre dezembro/fevereiro de 2015. Entre o trimestre outubro/dezembro de 2021 e o mesmo trimestre de 2022, foram gerados 3,622 milhões de postos de trabalho na economia brasileira e o número de desocupados caiu em 3,439 milhões de pessoas.
Deste total de novos ocupados, 2,363 milhões foram ocupado com carteira assinada, perfazendo um total de 36,6 milhões de trabalhadores, 792 milhões sem carteira assinada, ou seja, 13,2 milhões de trabalhadores, e ocorreu uma diminuição de 475 mil trabalhadores por conta própria, total de 25,6 milhões de trabalhadores. A população ocupada atingiu 99,37 milhões de pessoas.
A proporção de ocupados na população em idade de trabalhar, aumentou de 53,2% em 2021 para 56,6% em 2022, enquanto a taxa de participação, ou seja, a porcentagem de trabalhadores que estão ocupados ou procurando ocupação em relação à população economicamente ativa, caiu de 62,7% para 62,1%. Um resultado dos incentivos à não participação gerados pelo aumento das transferências de renda decorrente do Auxílio Brasil e do Bolsa Família?
A renda real média cresceu 8,3% entre o quarto trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2022, ao mesmo tempo em que a massa salarial aumentou 12,8% no mesmo período.
Renda Fixa
As curvas de juros locais fecharam o dia com alta em todos os vértices, com os vencimentos intermediários do DI futuro subindo 10bps aproximadamente.
O dia foi marcado pela reoneração no preço dos combustíveis e por um leilão grande de NTN-Bs feita pelo Tesouro Nacional, onde boa parte dos títulos colocados à venda, foram adquiridos, com taxas bem altas, o que ajudou os juros a operarem em alta.
Na prática, diante da gasolina e do diesel mais baratos a partir de hoje e da reoneração parcial dos impostos federais sobre os combustíveis, o impacto na inflação será menor no curto prazo, o que serve de algum alívio, porém, as falas de Haddad contra os juros altos do BC, próximo ao fechamento, fez o real se desvalorizar mais fortemente e curva do DI ficar pressionada.
Cripto
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