Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Valid (VLID3), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Grupo Mateus (GMAT3), IRB Brasil (IRBR3), Petz (PETZ3), SLC (SLCE3), RNI (RDNI3), Moura Dubeux (MDNE3), Gol (GOLL4), MRV (MRVE3), 3R Petroleum (RRRP3), Prio (PRIO3), Oi (OIBR3), Méliuz (CASH3), Marfrig (MRFG3) e Hapvida (HAPV3).

Expresso Bolsa

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em alta de +2,22%, alcançando os 106,5k. Na última sessão, o principal índice da bolsa brasileira foi impulsionado por um fechamento da curva futura de juros. Com a deterioração das condições de crédito no país após o “caso Americanas”, expectativas de um corte na taxa básica de juros foram renovadas. Esse movimento impulsionou os ativos de risco brasileiros, que tiveram um dia positivo

Novos relatórios

CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3) | Análise 4T22: Calcanhar de Aquiles

Grupo Mateus (GMAT3) | Resultado 4T22: Em linha com o esperado; Destaque na geração de caixa 

Acompanhamento WASDE março – USDA 

IRB Brasil (IRBR3) | Resultado 4T22: Gerou caixa! Fim da calamidade e começo da regeneração? 

Valid (VLID3) | Resultado 4T22: Sem surpresas, mas otimistas com 2023

Petz (PETZ3) | Resultado 4T22: As dores do crescimento digital

SLC (SLCE3) | Resultado 4T22: resultado sólido em um ano histórico

RNI (RDNI3) | Resultado 4T22: Mais um trimestre de melhoras 

Moura Dubeux (MDNE3) | Resultado 4T22: Resultado misto, mas uma grande oportunidade

Gol (GOLL4) | 4T22: Yield forte, resultado positivo! 

MRV (MRVE3) | Resultados 4T22: Mais um trimestre frustrante

3R Petroleum (RRRP3) | 4T22: Ainda ao lado do bom senso!  

O que aconteceu no mercado?

Prio (PRIO3): Dados de Produção Fevereiro/2023!

Quanto? A produção da empresa alcançou 68,3k bpd em fev/23 (vs. 50,8k bpd em janeiro/23).

O que houve? O principal impacto da produção do mês veio da consolidação da aquisição do Campo de Albacora Leste, que finalmente apresentou seus dados “cheios” em comparação com jan/23.

E ai? Apesar de algumas paradas técnicas em alguns dos poços, o resultado foi positivo. Empresa acabou de consolidar seu ativo mais relevante e segue colhendo bons resultados da sua campanha de redesenvolvimento em Frade.

OIBR3
Assembleia que pode destituir o atual Conselho é reagendada
Sem quórum na primeira reunião nesta segunda-feira, uma segunda convocação para a reunião de acionistas é marcada para 16 de março as 14h30, que deverá ocorrer somente de forma online. A assembleia irá tratar sobre uma reforma no Conselho de Administração, votando a destituição dos atuais membros, e para que a mesa passe a ser composta por entre sete e nove membros. (Oi e Genial)

BANCOS
Taxação do rotativo?
O deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, propôs impor um teto aos juros cobrados pelos bancos no crédito rotativo do cartão no valor de 8% ao mês por meio da PL 2685/2022. A média dos juros atualmente é de 14%. Sendo assim, o impacto nos bancos incumbentes e neobanks deve ser significativo na carteira de crédito, uma vez que o rotativo contribui de forma relevante no resultado. A proposta ainda terá que ser aprovada em duas comissões para seguir direto ao Senado Federal. (Brazil Journal e Genial)

CASH3
Avanços na parceria com BV
Com aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, realizada ontem, o Méliuz avançou em seu acordo comercial com o Banco Votorantim (BV). Conforme comentamos em nosso relatório de prévia do 4T22, vemos o acordo como positivo para a empresa e, portanto, sua aprovação era esperada. Ainda, no momento da divulgação do acordo comercial não era decidido se o BV iria adquirir 51% ou 100% do Bankly. Após deliberação, a Companhia também anunciou a venda de 100% da empresa de BaaS ao BV por R$210m corrigidos pela inflação. A previsão é que o acordo entre o Banco e o Méliuz seja fechado oficialmente até o fim deste mês. (Méliuz e Genial)

OIBR3
Assembleia que pode destituir o atual Conselho é reagendada
Sem quórum na primeira reunião nesta segunda-feira, uma segunda convocação para a reunião de acionistas é marcada para 16 de março as 14h30, que deverá ocorrer somente de forma online. A assembleia irá tratar sobre uma reforma no Conselho de Administração, votando a destituição dos atuais membros, e para que a mesa passe a ser composta por entre sete e nove membros. (Oi e Genial)

BANCOS
Taxação do rotativo?
O deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, propôs impor um teto aos juros cobrados pelos bancos no crédito rotativo do cartão no valor de 8% ao mês por meio da PL 2685/2022. A média dos juros atualmente é de 14%. Sendo assim, o impacto nos bancos incumbentes e neobanks deve ser significativo na carteira de crédito, uma vez que o rotativo contribui de forma relevante no resultado. A proposta ainda terá que ser aprovada em duas comissões para seguir direto ao Senado Federal. (Brazil Journal e Genial)

CASH3
Avanços na parceria com BV
Com aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, realizada ontem, o Méliuz avançou em seu acordo comercial com o Banco Votorantim (BV). Conforme comentamos em nosso relatório de prévia do 4T22, vemos o acordo como positivo para a empresa e, portanto, sua aprovação era esperada. Ainda, no momento da divulgação do acordo comercial não era decidido se o BV iria adquirir 51% ou 100% do Bankly. Após deliberação, a Companhia também anunciou a venda de 100% da empresa de BaaS ao BV por R$210m corrigidos pela inflação. A previsão é que o acordo entre o Banco e o Méliuz seja fechado oficialmente até o fim deste mês. (Méliuz e Genial)

PETRÓLEO
Império contra ataca!
Petroleiras entram na justiça contra imposto de exportação – dentre elas as gigantes Shell, Equinor, Total e outras. De acordo com as mesmas, o impacto da taxação tiraria competitividade no negócio e traz insegurança jurídica ao se investir no setor de óleo & gás (Infomoney e Genial).

HAPV3
Possível aumento de capital
A Hapvida confirmou que está avaliando alienações de ativos não relacionados à suas atividades principais, além de anunciar que está avaliando um possível aumento de capital. O comunicado vem em meio a preocupações do mercado com a situação de caixa da companhia. Após um trimestre de fluxo de caixa livre negativo e prejuízo contábil, a companhia teve aceleração do indicador Dívida Líquida/EBITDA para 2,45x, com uma dívida líquida aumentando em quase R$ 700m, para R$ 7,1b. Com isso, o mercado tem levantado preocupações com a posição de caixa da Hapvida, que pode ser ajudada por um aumento de capital. (Hapvida e Genial)

De olho na economia

Ativos financeiros no Brasil se descolam dos dados dos Estados Unidos

O dia ontem foi bastante positivo no cenário interno. Nenhum dado importante foi divulgado, as homenagens ao dia da mulher, com a divulgação de projeto de lei instituindo a obrigatoriedade da igualdade salarial entre homens e mulheres e as notícias de que o arcabouço fiscal está praticamente pronto e deverá ser anunciado em breve, aumentaram o otimismo no mercado. Com isto, os preços dos ativos financeiros no país tiveram um comportamento positivo, com valorização do Real frente ao Dólar, aumento dos preços das ações e queda das taxas de juros.

No cenário internacional, os dados de geração de empregos no setor privado da economia americana continuaram mostrando um mercado apertado. Segundo o relatório ADP divulgado ontem, foram gerados 242 mil empregos pelo setor privado da economia americana no mês de fevereiro. As expectativas dos analistas apontavam para a geração de 205 mil empregos. Ao mesmo tempo, os salários no setor privado mostraram crescimento de 7,2% em termos anuais, um nível incompatível com a meta para a inflação de 2,0% ao ano.

Na mesma direção, o relatório JOLTS mostrou que foram abertos 10,8 milhões de postos de trabalho pela economia americana no mês de janeiro. Uma redução em relação aos 11,234 milhões de postos de trabalho gerados em dezembro de 2022, mas um número ainda bastante elevado, e o livro Bege do Federal Reserve indicou que as pressões inflacionárias permanecem generalizadas.

O Presidente do Federal Reserve, o banco central americano, voltou a indicar que está disposto a acelerar o aumento da taxa de juros na próxima reunião do Fomc, dias 21 e 22 de março, caso os dados, “inclusive o JOLTS”, continuem vindo fortes como vieram no mês de janeiro. Com isto, a probabilidade de que a taxa de juros seja aumentada em 0,5 pontos de porcentagem chegou a atingir 80% entre os analistas. Os dados do mercado de trabalho na próxima sexta feira e o CPI na próxima semana serão os árbitros desta decisão.

Renda Fixa

Só de parar os ataques ao Banco Central e anunciarem o plano fiscal (mesmo que não venha positivo), foi motivo dos juros locais fecharem em forte queda, na terceira sequência positiva seguida. Movido pela queda expressiva do dólar frente ao real, o trecho de vencimento curto e intermediário tiveram as maiores quedas.

Já existe uma probabilidade de 35% de corte de 25bps na Selic na reunião de maio, e, no final do ciclo, 210bps de corte, o que levaria a Selic terminal a 11,75% a.a.

Cripto

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