Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Bradesco (BBDC4), Intelbras (INTB3), Méliuz (CASH3), Simpar (SIMH3), BB Seguridade (BBSE3) e Carrefour (CRFB3).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Apesar do desempenho positivo dos papéis de Vale (VALE3) +0,5% e Petrobras (PETR3/PETR4) +0,67%/0,63%, o principal índice da bolsa brasileira ainda fechou o dia no negativo. O movimento de baixa foi puxado pelas empresas do setor bancário.

Juros futuros: Juros futuros locais sofrem com pressão das Treasuries e a curva de juros abre após Fed sinalizar a possibilidade de uma continuação do ciclo de aperto monetário nos EUA.

Mundo: As bolsas europeias estão em queda, pressionadas pelo recuo das ações de bancos após a Itália decidir implementar um novo imposto. Enquanto isso, a economia chinesa mostra sinais de desaceleração, com as exportações caindo pelo terceiro mês consecutivo em julho, afetadas por uma demanda global mais fraca. A situação se agrava com as importações chinesas afundando mais de 12%. Nos EUA, o cenário bancário também é de cautela: a Moody’s alertou sobre a possibilidade de rebaixar grandes bancos, incluindo o BNY Mellon, após já ter reduzido a nota de crédito de instituições americanas de menor porte.

Em Destaques

MGLU3 e VIIA3 | Prévia 2T23: Você teria ‘estômago’ para um prejuízo de R$ 500 milhões? 
Itaú (ITUB4) | Resultado 2T23: Consistência acima da média 
Eletrobras (ELET3) | Resultado 2T23: Ainda na direção correta! 

Economia:

Governador Romeu Zema “encurrala” a esquerda no Norte-Nordeste
A entrevista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema teve grande repercussão tanto na imprensa quanto entre os políticos. Na entrevista o governador anunciou a criação de um consórcio de estados do sul- (Cosud) para contrabalançar o poder político do consórcio de governadores do nordeste… » Leia o Relatório Completo

Ações:

JSL (JSLG3) | Resultados 2T23: Trimestre forte! Mais sinergias a caminho… 
Confirmando as nossas expectativas, a JSL reportou números positivos no 2T23. Cabe lembrar que os dados reportados contabilizam 2 meses de operação da IC Transportes, que teve sua fusão aprovada no início de maio. As surpresas positivas foram as margens operacionais acima do que projetávamos…» Leia o Relatório Completo

Novos Conteúdos

Ações

Pague Menos (PGMN3) | Resultado 2T23: Capitalização à vista

Cielo (CIEL3) | Resultado 2T23: Preço supera queda de volume, mas até quando? Rebaixando para Manter

BB Seguridade (BBSE3) | Resultado 2T23: Lucro crescente, ações para frente

Hapvida (HAPV3): Prévia 2T23: Sazonalidade impacta negativamente

Prontuário ANS #11: Unimed continua dominância

Direcional (DIRR3) | Resultado 2T23: Sólido e com ajuda de não-recorrentes

Análise Técnica

Tendência do Ibovespa (IBOV) | Período: 1d.

Dólar Futuro (DOLU23) | Período: 5 min

Índice Futuro (INDQ23) | Período: 5 min

Ações

BANCOS
Tabelamento do rotativo pode impactar o PIB em 3,5%
A Febraban apresentou um estudo ao presidente do Senado e da Câmara demonstrando o possível impacto do tabelamento do rotativo do cartão de crédito nos conformes de como foi realizado o cheque especial. O estudo relata que o efeito negativo poderia chegar a uma queda de R$ 350b no consumo das famílias (3,5% do PIB), impulsionado por um possível cancelamento de 65m de cartões. Além disso, as compras no cartão de crédito correspondem a 40% do consumo brasileiro e um volume anual de R$ 2t. (Valor e Genial)

CIEL3
Vendas no varejo continuam fracas
A Cielo divulgou o ICVA, índice que mede as vendas no varejo. O índice apresentou queda de 0,7% em jul/23 em termos reais, puxado principalmente pelo macrossetor de serviços, em especial: (i) bares e restaurantes, (ii) veterinárias e pet shops e (iii) estética e cabelereiros.
Nossa visão: O desempenho de vendas da indústria continua fraco. Apesar o ICVA não representar o desempenho da Cielo, podemos inferir que os volumes de transações (TPV) devem continuar fracos com uma menor demanda, pressionando as receitas da adquirente. (Cielo e Genial)

GOLL4
Dados de julho fortes!
A Gol reportou dados de tráfego fortes relativos ao mês de julho, mostrando aumentos de oferta e demanda tanto na comparação mensal quanto na anual, além de uma taxa de ocupação alta, atingindo 83,4%. Os números fortes, apesar de terem certa influência de um período sazonalmente mais forte, nos mostram que a demanda por viagens permanece elevada. (Gol e Genial)

AUTO
Dados de produção seguem fracos
A Anfavea divulgou os dados de produção relativos ao mês de julho, que por sua vez foram extremamente fracos. Todas as categorias apresentaram quedas nos números, tanto na comparação anual, quanto na mensal. Esperamos que o setor apresente uma recuperação ao longo do segundo semestre acompanhando o ciclo de corte de juros. (Anfavea e Genial)

ELET3
Angra 3: constrói ou não?
Por enquanto, o governo federal não colocou o nome da Usina de Angra 3 dentre os projetos do PAC. Tal decisão aparenta ser derivada dos altos investimentos necessários para terminar a obra e a dúvida sobre a tarifa que viabilizaria o empreendimento. Caso decida por não concluir o projeto, a desmobilização custaria c. R$15 bilhões e, evidentemente, não geraria nenhum valor para a Eletrobras que tem 36% do empreendimento. (Valor e Genial)

VALE3
Vale vira ré em justiça britânica, abrindo precedente perigoso
A partir de uma decisão judiciária feita no Reino Unido, a Vale passa a ser ré, junto com a BHP, no processo em curso pelo acidente de Mariana. Mesmo ainda sem valor definido, a companhia pode assumir 50% de potenciais US$46b. Nossa visão é de que isso gera uma quebra de segurança jurídica, à medida que a Vale já responde pelo mesmo processo na justiça brasileira. (Fonte: Genial e Vale)

Conteúdos Recentes

Agenda Econômica

Brasil –08:00: Banco Central divulga a ata da última reunião do Copom
Brasil –10:30: Tesouro oferta LFT para os vencimentos 2026 e 2029; NTN-Bs para 2026, 2033 e 2050
Brasil –11:30: BC faz leilão para rolagem de 16.000 contratos de swap cambial
EUA –9:30: Balança comercial de jun., est. -US$ 65b, ant -US$ 69b

Balanços

Cury (#CURY3) pós-mercado
CVC (#CVCV3) pós-mercado
Engie Brasil (#EGIE3) pós-mercado
Gerdau(#GGBR4) pós-mercado
Lojas Quero-Quero (#LJQQ3) pós-mercado
Meliuz (#CASH3) pós-mercado
Movida (#MOVI3) pós-mercado
Ômega Energia (#MEGA3) pós-mercado
Raia Drogasil(#RADL3) pós-mercado
Santos Brasil (#STBP3) pós-mercado
Totvs (#TOTS3) pós-mercado
3R Petroleum (#RRRP3) pós-mercado
Valid (#VLID3) pós-mercado