Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Magazine Luiza (MGLU3), IRB Re (IRBR3), JBS (JBSS3), Inter (INBR32), Petrobras (PETR4), Banrisul (BRSR6), Ânima (ANIM3), Brasil Agro (AGRO3), Tupy (TUPY3), Localiza (RENT3), Marfrig (MRFG3), BRF (BRFS3), Viveo (VVEO3), Qualicorp (QUAL3), XP Inc (XPBR31), Itaúsa (ITSA4), B3 (B3SA3), Gol (GOLL4), Grupo Mateus (GMAT3), Renner (LREN3) e Eletrobras (ELET3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Em seu décimo dia consecutivo de queda, o principal índice da bolsa brasileira foi influenciado negativamente por Vale (VALE3) -3,10%. A mineradora sofreu com expectativas de desaceleração da economia chinesa.
Juros futuros: Vencimentos longos abrem 15bps, acompanhando as treasuries americanas de 10 anos e aumentando a inclinação da curva de juros local. Dados da pesquisa Focus não tiveram impacto significativo.
Mundo: As bolsas europeias e os futuros em NY enfrentam recuos diante das expectativas de que as taxas de juros se mantenham altas para combater a inflação, o que pode limitar o crescimento econômico. Por outro lado, as preocupações com a economia chinesa persistem: após a divulgação de dados econômicos decepcionantes, o país anunciou um inesperado corte de juros.
Minério de ferro: Esse movimento resultou em alta do minério de ferro, uma vez que o Banco Popular da China (PBOC) tomou a medida para fomentar a recuperação econômica. Contudo, o cobre segue em queda.
Petróleo: Enquanto isso, o petróleo, que inicialmente apresentava ganhos em Londres e NY, reverteu sua trajetória, alinhando-se ao comportamento das bolsas.
Em Destaques
Magazine Luiza (MGLU3) | Resultado 2T23: As mensagens são animadoras
IRB Re (IRBR3) | Resultado 2T23: Melhora pode ser ponto de inflexão, mas valuation depende da rentabilidade normalizada
JBS (JBSS3) | Resultado do 2T23: Carne ainda morna, mas carvão pegou fogo só agora
Economia:
O índice de atividade do Banco Central (IBC-Br), que pretende antecipar o desempenho do PIB da economia brasileira, apresentou crescimento de 0,63% no mês de junho em relação a maio, um pouco abaixo das expectativas dos analistas que apontavam para um crescimento de 0,65%, e de nossas expectativas que apontavam para 0,8% de crescimento no mês, após uma queda de – 2,05% no mês de maio em relação a abril…» Leia o Relatório Completo
Novos Conteúdos
Ações
Inter (INBR32) | Resultado 2T23: Maior lucro desde o IPO pode ser ponto de inflexão
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis
Anima (ANIM3) | Resultado 2T23: Números mistos…
Brasil Agro (AGRO3)| Conversa com CFO: Tempos difíceis… mas venda de terras animam
Tupy (TUPY3) | Resultados 2T23: Sinergias escondidas?
Localiza (RENT3) | Resultados 2T23: mais do que neutro… esperando!
Marfrig (MRFG3) | Resultado do 2T23: Churrasco no meio da semana
BRF (BRFS3) | Resultado do 2T23: melhora gradual, mas vários desafios…
Viveo (VVEO3) | Resultado 2T23: Melhor margem EBITDA Ajustada histórica
Qualicorp (QUAL3) | Resultado 2T23: neutro…mas com boa geração de caixa
Economia
IBC-Br (jun/23) | Indicador de atividade avança 0,63%, abaixo das expectativas de 0,65%
Análise Técnica
Tendência do Ibovespa (IBOV) | Período: 1d
Dólar Futuro (DOLU23) | Período: 5 min
Índice Futuro (INDQ23) | Período: 5 min
Ações
BANCOS
Parcelamento sem juros no cartão se mantém
Diante das discussões da reformulação dos juros do crédito rotativo, a Febraban anunciou que não existe qualquer possibilidade de acabar com as compras parceladas no cartão de crédito. Porém, a Febraban destacou que existe uma grande distorção no Brasil, na qual 75% das carteiras dos emissores e 50% das compras são feitas com parcelado sem juros. (Febraban e Genial)
XPBR31
Resultado do 2T23, sem surpresas
A XP Inc apresentou um lucro líquido de R$ 977m (+23% t/t e +7% a/a), chegando a um ROE de 22% (+3,3pp t/t e –0,9pp a/a).
Nossa visão: O lucro continua com baixo ritmo de evolução anual e, se anualizado, chegaria à faixa baixa do guidance (R$ 3,8b – R$ 4,4b). O take rate apresentou melhora de 9bps, mas ainda distante do potencial, com queda 10bps a/a ficando em 1,3%. Já as despesas ficaram em patamares mais controlados após o layoff. Por fim, a captação líquida de R$ 22b manteve-se em patamares tímidos frente ao soft guidance de R$ 10-15b/mês. (XP Inc e Genial)
ITSA4
Resultado do 2T23 e aumento de capital
A Itaúsa divulgou um lucro líquido recorrente de R$ 3,4B (+14,5% a/a) no 2T23, com um ROE recorrente de 18,3% (0,3pp a/a). A alienação de 3,3% do capital da XP gerou impacto positivo de R$ 409m no resultado. Além disso, a companhia divulgou o aumento de capital no valor de R$ 877m com precificação de R$ 6,5 por ação. A captação será realizada para reforçar o caixa e ampliar o nível de liquidez das ações. (Itaúsa e Genial)
B3SA3
Desaceleração do volume financeiro m/m
A B3 divulgou os dados operacionais de jul/23, com volume financeiro médio total (ADTV) de R$ 24,8b (+11,0% a/a e -18,5% m/m). O segmento de renda fixa registrou novas emissões de R$ 1,5b (+8,8% a/a e -3,8% m/m). Já o número de CPFs únicos ficou em 5,36m (+20,1% a/a e +0,7% m/m).
Nossa visão: apesar da forte contração mensal no ADTV, a variação é menor que a retração apresentada de julho para junho em 2022 e 2021. Continuamos acreditando que o cenário de queda de juros deve favorecer o volume ao longo do ano. (B3 e Genial)
GOLL4
Gol anuncia bônus de subscrição
A Gol anunciou a emissão de pouco mais de 1,8b de bônus de subscrição de ações preferenciais (~59% da quantidade de ações atual). Cada detentor de tal ação terá o direito de subscrever 4,52 ações ao preço de R$ 5,82 (37,8% abaixo do preço de fechamento de ontem). Serão consideradas as posições até o dia 17/08. Apesar de a operação estar sendo realizada para viabilizar a operação de dívida permutável anunciada no início do ano, acreditamos que o efeito de diluição do processo faz com que esse seja negativo. (Gol e Genial)
MRFG3
Aumento privado de capital de pelo menos R$ 1,5b é aprovado
Foi aprovado um aumento de capital da Marfrig, para subscrição privada, com a emissão de, no mínimo, 208m ações, e, no máximo, 300m, ao preço de emissão de R$ 7,21, totalizando, no mínimo, R$ 1,5b, e, no máximo, R$ 2,2b.
Nossa visão: já esperávamos essa aprovação e a vemos como algo positivo, dado ser de grande importância a redução da alavancagem atual da companhia, a qual encerrou o 2T23 em 3,5x Dívida Líquida/EBITDA UDM no consolidado, e em 4,1x Dívida Líquida/EBITDA UDM ex-BRF. (Marfrig e Genial)
GMAT3
Plano de recompra de ações
O conselho de administração do Grupo Mateus aprovou a instituição de um plano de recompra de ações emitidas pela própria empresa. A companhia poderá adquirir até 5 milhões de ações ordinárias, correspondentes a cerca de 1,08% do total de ações em circulação no mercado e aproximadamente 0,23% do total de ações emitidas pela empresa. As operações desse programa serão encerradas em fevereiro de 2025. Não acreditamos em um impacto material ao longo do pregão de hoje. (GMAT e Genial)
LREN3
Nova CEO na Realize
A Renner anunciou a renúncia de Gustavo Guedes Maniero do cargo de CEO da Realize CFI. Em seu comunicado, Maniero citou dedicação a projetos pessoais como motivo da renúncia. A companhia nomeou Paula Mazanék para assumir o cargo, aguardando aprovação do Banco Central do Brasil. Mazanék traz mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e expertise em produtos bancários de varejo e estratégia de negócios. Paula teve passagens pelo Banco do Brasil e Safra, além de ser co-fundadora da Mubius WomenTech Ventures. Em março de 2023, foi reconhecida como uma das 100 Mulheres de Inovação no Brasil pela revista Época Negócios. (Lojas Renner e Genial)
ELET3
Wilson Ferreira Júnior renúncia ao cargo de CEO
O comunicado foi emitido na noite de ontem, após o fechamento de mercado. O Presidente do conselho de administração, Ivan Monteiro (Ex-Banco do Brasil e Ex-Petrobras), assume o cargo. Ainda não foi anunciado o motivo da renúncia, mas tal evento acontece em meio o evidente interesse do governo federal em aumentar o seu poder na empresa. Achamos que as ações devem reagir negativamente a tal evento, tento em vista a relevância do Wilson a história da empresa.
Conteúdos Recentes
Agenda Econômica
Brasil – 10:30: Tesouro oferta LFT para os vencimentos 2026 e 2029; NTN-Bs para 2028, 2040 e 2060
Brasil – 11:30: BC faz leilão para rolagem de 16.000 contratos de swap cambial
EUA – 09:30: Vendas no varejo exc auto M/M de jul., est. 0,4%, ant 0,2%
EUA – 09:30: Índice Empire Manufatura de ago., est. -1,0, ant 1,1
