Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: JBS (JBSS3), 3R Petroleum (RRRP3), Eletrobras (ELET3), Gol (GOLL4) e Ânima Educação (ANIM3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa encerrou a quinta-feira em baixa de -1,78%, alcançando os 117,4k. No último pregão, o principal índice da bolsa brasileira foi influenciado negativamente pelo mercado externo, com a ata do Fomc trazendo expectativas de novas altas na taxa de juros americana. No cenário local, a reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados após o fechamento do pregão.
Juros futuros: Os juros locais intermediários e longos iniciaram o dia em alta, acompanhando as treasuries. Após a divulgação dos dados sobre a criação de empregos nos EUA, que superaram muito as expectativas, existe uma alta probabilidade de retomada do ciclo de aperto monetário. Hoje, a atenção se volta para o payroll e a taxa de desemprego nos EUA.
Mundo: As bolsas europeias e os futuros de Nova York operam com poucas alterações enquanto os investidores aguardam uma nova leva de dados sobre empregos nos EUA. As ações europeias estão a caminho de registrar sua pior semana desde meados de março. O relatório de emprego Payroll de junho será divulgado às 9h30, com uma estimativa mediana de desaceleração para 230.000, ante 339.000 em maio. No mercado de commodities, o minério de ferro está em queda devido às restrições à produção de aço e aos alertas de calor extremo, que diminuíram as perspectivas para o produto básico da siderurgia. O petróleo, por outro lado, caminha para um segundo ganho semanal depois que os líderes da Opep+, Arábia Saudita e Rússia, reduziram a oferta e os estoques de petróleo dos EUA diminuíram.
Novos Conteúdos
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De olho na economia
A discussão sobre a Reforma Tributária tem se concentrado primordialmente em definir que setores devem ter alíquota menor que a alíquota padrão no final do processo. Pouco tem sido discutido sobre o valor da alíquota padrão. O problema é que este valor vai depender da quantidade de setores e produtos que terão alíquotas menores que a padrão. As avaliações de diferentes observadores indicam que a alíquota padrão deverá ficar entre 25% e 30%… Saiba mais.
Ações
RRRP3 – Dados de Produção: Junho/23
A empresa produziu 37,7k bpde/dia no mês de Junho (vs. 22,4k bpde/dia em maio). O grande destaque do mês foi a incorporação do Polo Potiguar nos ativos da empresa, que acabaram por incrementar a prodção em 12,3k bpde/dia (ativo foi assumido apenas no dia 08/junho). Outro destaque foi a ligeira recuperação do Polo Macau, cujo a produção alcançou 5,6k bpde (vs. 5,1k bpde no mês anterior). (3R e Genial)
Nossa visão: MANTER. Apesar da incorporação de Potiguar ser positiva para tese, a performance individual de cada um dos campos não surpreendeu. Polo Macau apresentou uma melhora marginal em sua produção, ainda se buscando o pico de meses atrás.
ELET3 – Venda de Termoelétricas
Eletrobrás anunciou que deu o início ao processo de desinvestimentos em termoelétricas, totalizando 2,059 MWh até 2025. Tal decisão ainda faz parte da estratégia de descarbonização da empresa. (Eletrobras e Genial)
Nossa visão: COMPRAR. Apesar do evento ser positivo, o largo horizonte de tempo e incertezas quanto ao eventual preço a ser pago nos faz levar a crer que o evento em si não deve trazer impacto relevante nas ações da empresa na sessão de hoje.
GOLL4 – Taxa de ocupação ainda desaponta
A Gol divulgou seus dados operacionais de junho. A demanda atingiu (RPK) 2,6b (+14,0% a/a e -4,9% m/m). A oferta total de assento (ASK) foi de 3,4b (+15,4% a/a e -4,4% m/m). A taxa de ocupação foi relativamente menor, finalizando o mês em 75,7% contra 76,7% no mesmo mês do ano passado. Por fim, o volume de carga caiu 3,8% em relação a maio, finalizando o mês em 10 mil toneladas transportadas. (Gol e Genial)
Nossa Visão: MANTER. Julgamos os dados neutros. A sazonalidade ainda é fraca no mês de junho, mas chamamos a atenção para a taxa de ocupação, que segue abaixo dos níveis ideais de 80%. Isso corrobora com a nossa visão de que a demanda por viagens, apesar de forte, deve ser menor do que a esperada pelas companhias aéreas. Além disso indica que as companhias podem começar a reduzir marginalmente suas tarifas.
ANIM3 – Novo Diretor Financeiro
Ânima Educação anuncia renúncia do Diretor Financeiro André Tavares Andrade e eleição de Átila Simões da Cunha como substituto. Andrade deixa o cargo após mais de 5 anos de atuação estratégica na empresa, sendo fundamental para o crescimento e conquistas da Ânima Educação. O Conselho de Administração escolheu Cunha, membro do grupo de Acionistas Originais e com sólida formação em finanças, para assumir o cargo. A empresa agradeceu a contribuição de Andrade e desejou sucesso a Cunha. (Ânima e Genial)
Nossa Visão: MANTER. Em meio a circunstâncias difíceis, a Ânima Educação fez um anúncio importante. A renúncia do CFO vem no momento em que a companhia trabalha para reduzir sua alavancagem. Olhando pra frente, esperamos que a Ânima dê prioridade a iniciativas voltadas para melhorar a geração de caixa, além de melhora operacional com intuito de diminuir sua dívida.
Análise Técnica
Ibovespa | Período: 1d – O IBOV fechou em baixa de 1,78% aos 117.425 pontos testando e respeitando a MME21 que funciona como suporte imediato em 117.324 pontos
Dólar futuro | Período: 5 min – O DOLQ23 fechou em alta de 1,44% aos 4.942,00 pontos
