Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Mercado Livre (MELI34), Gerdau (GGBR4), BB Seguridade (BBSE3), Minerva (BEEF3), Banrisul (BRSR6), Banco Inter (INBR32), Gol (GOLL4), Itaú (ITUB4), Tim (TIMS3), Banco do Brasil (BBAS3) e ISA Cteep (TRPL4).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: A última sessão foi marcada por uma alta generalizada dos ativos do Ibovespa. O cenário foi influenciado pelo mercado externo, que reagiu positivamente as falas do presidente do Fed sobre a decisão de juros nos EUA.
Juros futuros: Tem queda expressiva, com destaque para os vencimentos longos, após dados do payroll nos EUA menores que o esperado. Treasuries apresentaram grande queda em seus yields, impactando os juros locais.
Mundo: Índice dólar estende reação ao payroll divulgado na sexta-feira e tem 4ª baixa seguida, enquanto as bolsas buscam direção após rali com otimismo de que as taxas de juros do Fed estão perto do seu pico.
Minério de ferro: Minério de ferro tem 4ª alta seguida em Singapura com aumento do otimismo em relação às perspectivas de demanda da China.
Petróleo: Petróleo sobe mais de 1% depois que Arábia Saudita e Rússia reafirmaram que manterão restrições à oferta de mais de 1 milhão de barris por dia até o final do ano.
Em Destaques
Gerdau (GGBR4) | Prévia 3T23: Aço oxidado
Mercado Livre (MELI34) | Resultado 3T23: O gramado mais verde da vizinhança
Expresso Bolsa Semanal: Decisões de política monetária impulsionam ativos
Economia
Decisões dentro do esperado de taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil e dados mostrando um mercado de trabalho menos apertado nos Estados Unidos, dominaram o cenário no mercado financeiro na semana passada. » Leia o Relatório Completo
Ações
BB Seguridade (BBSE3) | Comprar
Resultado 3T23: Forte como esperado
A BB Seguridade reportou os resultados do 3T23 hoje mais cedo, apresentando um lucro líquido de R$ 2,1b (+11,7% t/t e +24,5% a/a), em linha com nossas estimativas e um pouco acima da média do mercado. O trimestre foi marcado por fortes resultados em todas as verticais, beneficiado pelo resultado financeiro e pelos prêmios ganhos no segmento segurador. Além disso, nos 9M23 o resultado operacional não decorrente de juros (ex-holding) ficou 2,2pp acima do guidance em 19,2%. (BB Seguridade e Genial).
Novos Conteúdos
Ações
Minerva (BEEF3) | Prévia do 3T23: Apenas um arranhão…
Banrisul (BRSR6) | Prévia 3T23: Com lucro menor, melhora deve ficar para 2024
Tech em Foco | Apple: Lucro surpreende, mas receita preocupa
FIIs
FIIs em Foco | O guia semanal do mercado imobilário!
Energia
Panorama Energético – 30/10/23
Macro
Decisão de taxas de juros (Copom): Banco Central reduz a taxa Selic para 12,25% a.a
Payroll (Out/23): Números mais fracos reforçam a expectativa de fim de ciclo de alta
Análise Técnica
Tendência do Ibovespa (IBOV) | Período: 1d
Dólar Futuro (DOLZ23) | Período: 5 min
Índice Futuro (INDZ23) | Período: 5 min
Ações
INBR32
Resultado do 3T23: Acima do esperado
O Inter apresentou os resultados do 3T23 hoje mais cedo, com um lucro líquido de R$ 104m, com uma expansão de 62,3% t/t e revertendo o prejuízo de R$ 30m no 3T22, chegando a um ROE de 5,7% (+2,1pp t/t e +7,3pp a/a). O resultado ficou acima das nossas expectativas (R$ 98m) e do consenso de mercado (R$ 96m). A inadimplência acima de 90 dias ficou em 4,7%, mostrando estabilidade t/t, mas ainda em patamares altos. Ademais, o número de clientes ativos evoluiu 6,7% t/t e 32,8% a/a. (Inter e Genial)
GOLL4
Resultados do 3T23 superam nossas estimativas!
Além da receita crescente, totalizando R$ 4,7b (+16,4% a/a), a companhia também apresentou margens elevadas e melhores do que projetávamos (17,7% – EBIT e 26,8% – EBITDA), se aproximando doa níveis de 2019. O Yield reportado foi de 46,99 centavos, marginalmente abaixo do reportado no 2T23 e levemente acima das nossas expectativas. O resultado foi favorecido pelo maior número de decolagens, manutenção das tarifas e por um custo de combustível decrescente. Apesar da fotografia positiva, seguimos cautelosos com o setor aéreo (Gol e Genial).
TRPL4
Follow-on secundário cancelado
Eletrobras comunicou a CTEEP a decisão de não estruturar nenhuma operação com a sua participação na empresa, por enquanto. A empresa alegou que a quantidade de ações detida estaria muito aquém do esperado para o seguimento imediato da operação. (Eletrobras e Genial).
ITUB4
Conclusão da venda do Banco Itaú Argentina
O Itaú concluiu a venda das suas ações do Banco Itaú Argentina para o Banco Macro. O Itaú Unibanco recebeu o valor de US$ 50m pela conclusão da transação. O impacto não-recorrente da operação será reconhecido no resultado do 3T23, com impacto negativo de R$ 1,2b. (Itaú e Genial).
TIMS3
Controladora da TIM aprova venda de operações de redes
O conselho aprovou a oferta de aquisição da KKR, no valor de 18,8b de euros, com o fechamento previsto até o verão de 2024. A operação permitirá à TIM Itália reduzir sua dívida de mais de US$ 31,5b e enxugar o quadro de funcionários. No entanto, a Vivendi, controladora do Grupo TIM com 23,8% de participação, expressou descontentamento com a decisão da TIM, alegando falta de transparência e violação das regras de governança. (Bloomberg e Genial).
BBAS3
Recompra de bônus perpétuo
O Banco do Brasil recomprou US$ 748,6m em bônus perpétuos, remanescendo um total de US$ 1,37b. Devido ao processo de recompra, o capital complementar nível I será reduzido em 0,32pp. (Banco do Brasil e Genial).
