Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta terça-feira, 03 de dezembro.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de segunda-feira (02) em queda, começando o último mês do ano com muita incerteza. Os investidores continuam reagindo negativamente ao pacote de gastos, com as companhias voltadas ao mercado interno ainda sofrendo. A maior contribuição negativa para o índice foi Bradesco, mas Azul liderou as perdas.
Juros futuros: Encerraram o pregão da segunda-feira (02) sem uma única direção. O DII Jan/26 oscilou de 13,96% para 13,88% e o DI Jan/31 foi de 13,63% para 13,68%.
Mundo: Bolsas europeias sobem, lideradas pelo setor de tecnologia, com destaque para a ASML, que manteve sua previsão de vendas, impulsionando o Stoxx 600.
Minério de ferro: Minério de ferro estende ganhos em Singapura, apesar de rumores de que a Coreia do Sul estaria considerando tarifas sobre o aço chinês.
Petróleo: Petróleo avança com expectativas para a reunião da Opep+ na quinta-feira e possibilidade de novos estímulos na China durante encontro que pode definir a meta do PIB.
Em Destaque
Tech em foco | Apple tenta evitar processo antitruste
PNAD (out/24): Taxa de desemprego cai a 6,2%, menor patamar da série histórica
Carteira Recomendada de Ações – Dezembro 2024
Economia
Por José Marcio Camargo
Desvalorização do Real se aproxima de 30% em 2024
Em meio a esta crise de confiança na economia brasileira, uma notícia aparentemente positiva foi a indicação do tesoureiro de um grande banco brasileiro, Newton David, para a diretoria de Política Monetária do BC. Ainda que não o conheça pessoalmente, David tem um currículo respeitável, tendo trabalhado em diversos bancos importantes e respeitado no mercado financeiro. Apesar desta boa notícia, a indicação passou quase despercebida, com os investidores se concentrando nos detalhes do pacote de ajuste fiscal anunciado na semana passada.
Novos Conteúdos
RD Saúde (RADL3) | Investor Day 2024
Ontem (02/dez), a RD Saúde realizou seu Investor Day 2024, reforçando seu posicionamento como um ecossistema integrado de saúde. O evento destacou as bases da estratégia de longo prazo da companhia, que combina proximidade com o cliente, inovação digital e expansão física para sustentar o crescimento e ampliar a geração de valor.
Carteira Recomendada de FIIs – Dezembro 2024
Seguimos confiantes com as alterações realizadas no último mês e acreditamos que nossa rotação gradual de BRCO11 para VILG11 vem se mostrando assertiva. Acreditamos que ambas as carteiras possuem fundos que possuem potencial de reprecificação expressiva em caso de melhora do cenário macroeconômico, dado que negociam com descontos excessivos e seguem mostrando resiliência em seus fundamentos.
As principais notícias do dia 03/12/24
🏦 Serviços Financeiros
XPBR31 | XP atinge 150 escritórios com mais de R$ 1b sob custódia
O que aconteceu? A XP Inc. alcançou a marca de 150 escritórios de investimentos com mais de R$ 1b em ativos sob custódia cada, consolidando sua estratégia B2B. Apenas no 1º semestre, 14 novos escritórios atingiram esse patamar, e a expectativa é de fechar o ano com 34. Bruno Ballista, Head de Relacionamento com Clientes, destacou que a oferta 360° e a expansão regional são os principais vetores do crescimento, resultando em maior alocação de patrimônio por parte de novos clientes. (Bloomberg e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🛒 Varejo
PETZ3 | Controladores da Cobasi adquirem 10,51% da Petz
O que aconteceu? Os acionistas controladores da Cobasi, Kinea Private Equity e Tefra Participações, adquiriram 49 milhões de ações da Petz, equivalente a 10,51% do capital social da empresa. A Petz reforçou que acordo de acionistas será firmado para regular direitos de voto, composição do conselho e outras cláusulas. (Petz e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 4,20
🛒 Varejo (E-commerce)
BHIA3 | Casas Bahia registra crescimento de 20% na Black Friday
O que aconteceu? O Grupo Casas Bahia reportou um crescimento de vendas consolidado próximo a 20% durante o final de semana da Black Friday 2024 (28/11 a 01/12) nas categorias core (linha branca, telefonia e móveis). O desempenho foi impulsionado pelo crediário e pela performance das lojas físicas. As vendas cresceram em todas as regiões, com destaque para o Nordeste (+21%), Grande São Paulo (+20%) e Norte e Centro-Oeste (+18%). A companhia também ganhou market-share nas vendas online em categorias como telefonia (+3,6 p.p.) e ar-condicionado (+2,3 p.p.), segundo dados da Confi.Neotrust. Além disso, contratou mais de R$ 1 bilhão em crediário no mês de novembro, superando metas internas para o 4º trimestre. (Grupo Casas Bahia e Genial)
Recomendação: Vender
Preço-alvo: R$ 4,00
🛒 Varejo (E-commerce)
MGLU3 | Magazine Luiza registra vendas recordes na Black Friday
O que aconteceu? O Magazine Luiza reportou vendas superiores a R$ 1,2 bilhão na sexta-feira (29) da Black Friday, marcando o melhor desempenho da empresa para a data. Segundo a empresa, houve crescimento em todos os canais de venda — e-commerce, marketplace e lojas físicas — e o número de clientes aumentou 16% em relação ao ano passado. Entre os destaques, categorias como TVs, smartphones e refrigeradores lideraram as vendas, enquanto itens como videogames, suplementos e instrumentos musicais registraram os maiores crescimentos. (Valor e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 17,50
🥩 Alimentos (frigoríficos)
JBSS3 | JBS lança programa de notas comerciais de US$1b
O que aconteceu? A JBS anunciou a criação de um programa de notas comerciais que permitirá a emissão de até US$1b em notas de curto prazo, com vencimento de até 397 dias. O programa será conduzido pelas subsidiárias JBS USA Holding Lux, JBS USA Food Company e JBS Luxembourg, com garantias da própria JBS e outras subsidiárias globais. Os recursos captados serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo a possível amortização de dívidas existentes (JBS e Genial).
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$42,00
🏭 Mineração e Siderurgia
VALE3 | Vale adquire participação na Anglo American
O que aconteceu? A Vale firmou acordo para adquirir 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil, envolvendo os ativos do complexo Minas-Rio e da Serra da Serpentina, com investimento inicial de US$157,5m. O acordo prevê sinergias logísticas e potencial de expansão na produção de minério de ferro de maior qualidade. (Vale e Genial).
Opinião Genial: Acreditamos que a operação, previamente anunciada em fevereiro, já esteja amplamente refletida nos preços de mercado.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$78,50
🔧 Indústria
Indústria Auto | BYD passa Ford em vendas globais no 3T
O que aconteceu? A BYD, com 1,13m de veículos vendidos (+38% a/a), ultrapassou a Ford, alcançando o 6º lugar em vendas globais no 3T24. Geely e Chery também cresceram, colocando duas montadoras chinesas entre as 10 maiores. Por outro lado, Toyota (-4%) e VW (-7%) enfrentam quedas, enquanto Stellantis (-20%) e Nissan anunciam cortes de produção e empregos. O setor passa por reestruturações, impulsionado pela eletrificação e competição chinesa. A BYD projeta integrar o top 5 em breve. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🖥️ Tecnologia
ITLC34 | Intel anuncia saída do CEO
O que aconteceu? Pat Gelsinger deixou a Intel no dia 01 de dezembro após decisão do conselho, que apontou falhas no enfrentamento à Nvidia e dúvidas sobre sua estratégia de recuperação. CFO David Zinsner e MJ Holthaus assumem como co-CEOs interinos, enquanto Frank Yeary lidera como presidente executivo interino. Apesar de iniciativas como expansão fabril e contratos com o governo, a queda de 52% no valor das ações e perdas de mercado marcaram sua gestão. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🖥️ Tecnologia
M1TA34| META deve investir US$10b em sistema próprio de cabos submarinos
O que aconteceu? A Meta planeja investir US$10b em um sistema próprio de cabos submarinos, conectando continentes e evitando zonas geopolíticas sensíveis. Com extensão superior à circunferência da Terra, o projeto, inédito para a empresa, visa suportar o crescimento da IA e da internet avançada. Sem prazo definido, a construção enfrentará desafios logísticos. A Meta já participa de 16 cabos, incluindo o 2Africa, o maior do mundo, que conecta 33 países e 3 bilhões de pessoas, impulsionando a inclusão digital global. (Brazil Journal e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🏦 Financeiro
ITUB4 | Eduardo Tracanella, CMO, deixa o Itaú após 27 anos
O que aconteceu? Eduardo Tracanella, Chief Marketing Officer (CMO) do Itaú Unibanco, deixou o banco após 27 anos de atuação, sendo seis como CMO. Segundo a imprensa, a saída foi inesperada e ocorre após um ano de iniciativas significativas, como as comemorações do centenário do banco e a reformulação da logomarca. O Itaú deve iniciar o processo de busca por um novo CMO no mercado. (Brazil Journal e Genial)
