Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Vale (VALE3), Fleury (FLRY3), Petz (PETZ3), Suzano (SUZB3), Azul (AZUL4), Banco do Brasil (BBAS3) e Minerva (BEEF3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa fechou a terça-feira em alta de +0,14%, alcançando os 106,1k. A última sessão foi positiva para os papéis relacionados às commodities, após divulgação do crescimento de 4,5% do PIB chinês. O ruído relacionado ao arcabouço fiscal também impactou as ações no dia. O texto divulgado ontem trouxe alguns pontos de atenção ao mercado, incluindo itens que ficarão fora do novo limite de gastos.
Novos relatórios
Vale (VALE3) | Prévia 1T23: Barco parado não faz viagem
Fleury (FLRY3) e Hermes Pardini (PARD3) | O novo gigante de saúde
Petz (PETZ3) | Assumindo Cobertura: Oportunidade ou armadilha?
RBR Log (RBRL11) | Revisamos nosso preço alvo
O que aconteceu no mercado?
VAREJO
Recalculando rota
Após uma repercussão negativa nas redes sociais, o governo federal voltou atrás na decisão de mudar a regra que isenta as remessas internacionais de até US$ 50 da cobrança de imposto. O Ministro da Economia esclareceu que isso significa as regras atuais serão mantidas, ou seja, a isenção para pessoa física não deixará de existir. Porém, a isenção da cobrança não é válida para transações com fins comerciais, o que exclui o comércio eletrônico do benefício. O governo informou que vai reforçar a fiscalização para combater a sonegação no comércio eletrônico. (Valor e Genial)
SAÚDE
Lei da enfermagem aprovada
O presidente Lula assinou ontem o projeto de lei (PLN) que regulamenta o piso da enfermagem. Este foi aprovado no Congresso em jul/22, sendo suspenso logo após pelo STF, sob o argumento que não haviam sido elencados recursos para o pagamento do piso salarial. Em dez/22 foi assinada uma medida provisória que permitia o uso de superávits financeiros dos fundos públicos e do Fundo Social para financiar o setor público. Agora, a PLN inclui nova categoria no Fundo Nacional de Saúde para possibilitar o pagamento do piso. Por fim, o texto assinado ontem pelo presidente não traz nenhuma compensação do novo piso da enfermagem para grande parte do setor privado. Somente prestadores de serviços que atendem no mínimo 60% do SUS poderão utilizar os recursos elencados para se financiar. Com isso, o piso da enfermagem representa um risco para o sistema de saúde brasileiro inteiro, uma vez que instituições privadas (os maiores empregadores do setor) que não conseguirem arcar com os custos deverão fechar leitos, levando a precarização do cuidado da saúde no país, e onerando ainda mais o SUS.
SUZB3
Aprovação da aquisição da Kimberly-Clark Brasil
Suzano recebe aprovação do Cade para dar andamento a aquisição da Kimberly-Clark no Brasil. A operação foi anunciada em outubro de 2022, no valor de US$ 175m. Com essa aquisição a Suzano vai aumentar sua exposição a tissue, que é um produto com maior valor agregado, com maior margem. (Suzano e Genial)
AUTO
Scânia se junta a outras montadoras
Após anunciar a parada de um dos turnos e não renovar os contratos temporários de parte de seus funcionários, a Scânia anunciou que irá conceder férias coletivas em sua fábrica localizada em São Bernardo (SP) a partir do dia 10 de julho. Além disso, a montadora irá realizar duas paradas semanais a partir de Abril. O motivo, assim como o apontado pelas outras fabricantes de caminhões, são as elevadas taxas de juros, que por sua vez diminuíram drasticamente a demanda por veículos pesados no país. (Automotive Business e Genial)
AZUL4
Azul negocia nova renegociação de dívida
Após anunciar em março uma renegociação de aproximadamente R$ 3 b com seus 80% dos seus arrendadores, a Azul se prepara para renegociar com seus detentores de dívida, cerca de US$ 1 b em bonds, que por sua vez teriam vencimento em 2024 (US$ 400 m) e 2026 (US$ 600 m). Segundo o CFO da companhia, as negociações se encontram em um estágio avançado e devem se concluir até o final do mês de junho. A depender das condições que serão negociadas, podemos julgar a negociação positiva para o curto prazo, visto que deve resultar em uma melhor geração de caixa e diminuição no fluxo dos pagamentos. (Pipeline e Genial)
BBAS3
Captação em dólar!
O Banco do Brasil divulgou que precificou em 11/abr/23, a captação internacional de US$ 750m de dívida sênior do tipo sustainability bond, com vencimento em 18/abr/2030 e cupom de 6,25% aa. A liquidação financeira da operação ocorreu em 18/abr/23. (Banco do Brasil e Genial)
BEEF3
Distribuição de Dividendos
A Minerva anunciou a distribuição de dividendos complementares totalizando R$ 208,6m, correspondente a R$ 0,356 por ação. Isto representa um dividend yield de 3,9% sobre o valor de fechamento de ontem (R$ 9,11). Os papéis passam a ser negociados ex-dividendos a partir de 19/04/23. O pagamento está previsto para 02/05/23. (Minerva e Genial)
De olho na economia
Vendas no varejo comandam o crescimento da China
Os dados do primeiro trimestre da economia chinesa divulgados ontem mostram um cenário misto. De um lado, as vendas no varejo cresceram 10,6% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2022, contra expectativas de crescimento de 7,9%, e o PIB cresceu 4,5% no mesmo período, quando as expectativas dos analistas apontavam para um crescimento de 4,0%.
Por outro lado, os investimentos em ativos fixos cresceram 5,1%, contra expectativas de crescimento de 5,8%, a produção industrial cresceu 3,9% quando as expectativas mostravam crescimento de 4,1% e as construções iniciadas caíram – 19,2% (expectativas de queda de – 9,4%).
O forte crescimento das vendas no varejo é, a nosso ver, decorrente do fim da política de zero Covid, que foi implementada pelo governo chinês desde o início da pandemia, com lockdowns generalizados e restrições à mobilidade urbana. Com a liberalização das restrições à mobilidade e dos lockdowns e a volta à normalidade nas relações comerciais, os setores de serviços e comércio tiveram forte crescimento, que gerou o forte crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2023. Com o crescimento do PIB tendo por base os setores de comércio e serviços, o efeito sobre os preços de commodities, principalmente das commodities metálicas, deverá ser menos intenso que em outros períodos de crescimento puxados pelo setor industrial.
Renda Fixa
Dia de muita volatilidade nos juros locais, que iniciou o dia com as taxas fechando, devido ao real estar se apreciando, juntamente a uma queda nas treasuries. Porém, após a divulgação do texto sobre o arcabouço fiscal que mostrou algumas partes que ainda não haviam sido divulgadas, o mercado reagiu mal e os juros encerraram o dia em alta, com destaque para os vencimentos intermediários do DI subindo 10p.p. em média.
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