Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Oi (OIBR3), Prio (PRIO3), Banco Pan (BPAN4), Banco do Brasil (BBSA3), Porto (PSSA3), Klabin (KLBN11), Americanas (AMER3), Petrobras (PETR4), BB Seguridade (BBSE3) e Eletrobrás (ELET3).
Expresso Bolsa
O Ibovespa fechou a segunda-feira em alta de +1,97%, alcançando os 109,9k. O principal índice da bolsa brasileira teve um dia de fortes altas puxado pelo setor financeiro. Os papéis de Itaú (ITUB4) e Itaúsa (ITSA4) +8,27% e +8,46% foram as maiores altas do índice após divulgação de um bom resultado de Itaú, que puxou o preço de outros ativos do setor na sessão.
Além disso, no cenário político, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reforçou que o governo não pretende mudar a lei que garante a autonomia do Banco Central. Essa sinalização teve efeito positivo sobre a curva de juros, que fechou o dia em baixa.
Novos relatórios
Eletrobrás (ELET3) | Risco ou Oportunidade?
O que aconteceu no mercado?
BB Seguridade (BBSE3): Resultados robustos para o último tri de 2022!
Resultado do 4T22! A BB Seguridade divulgou os dados do último trimestre de 2022, reportando um lucro líquido de R$ 1,8b vs R$ 1,9b das nossas estimativas, mas acima das expectativas do mercado de R$ 1,6b. Entendemos como um resultado forte apresentando um crescimento de +47,3% a/a e +9,3% t/t. Já no consolidado do ano de 2022, o lucro da companhia cresceu em +53,7% a/a.
O que impulsionou o tri? No 4T22, parte do crescimento foi impulsionado por (i) BrasilSeg devido aos prêmios ganhos retidos, melhora na sinistralidade e aumento do resultado financeiro, (ii) BB Corretora que aumentou as receitas de corretagem devido a força de vendas do Banco do Brasil, (iii) Brasilcap sustentado pelo resultado financeiro e (iv) Brasilprev impactado positivamente pela menor alíquota de imposto.
Guidance 2023! Junto ao resultado, a empresa divulgou um bom guidance para 2023, sendo esperado um crescimento do resultado operacional entre 12-17%, prêmios emitidos pela BrasilSeg (10-15%) e reservas de previdência (10%-14%). Vale destacar que algumas frentes em 2022 vieram acima do guidance do ano, mesmo após revisão. Assim, acreditamos que também pode ocorrer uma revisão em 2023.
Petrobras (PETR4): Dados de Produção 4T22!
E a produção? Empresa encerrou o 4T22 com uma produção diária de 2,684 mi bped entre óleo e gás. Tal número ficou no limite superior da banda de oscilação da meta, que era de 2,6 mi bped.
Como? O resultado foi possivel devido entrada operacional de FPSOs como a de Guanabara e Itapu somados ao aumento da produção de outras plataformas, como P-68, Carioca e Guanabara (todas localizadas na Bacia de Santos).
Pré-Sal! Chama a atenção a importância do pré-sal no que diz respeito ao percentual da produção da empresa, representando 75% do total produzido pela empresa. Com campos com alta produtividade, a alta diluição de custos ajudou em muito os resultados da empresa!
AMER3
A novela dos “e-mails” continua
O TJ de São Paulo acatou o pedido do Bradesco para que a Microsoft, que tem sede em SP, forneça a cópia de todas as caixas de e-mails da cúpula de diretores da Americanas. O prazo determinado foi 3 dias. Há alguns dias atrás, a justiça de SP já havia tomado uma posição a favor da busca e apreensão de e-mails da varejista, contudo, a comarca do RJ alegou que a justiça paulista não deveria intervir em sua área de atuação. (Estadão e Genial)
KLBN11
Lucro diminui apesar de preços mais altos
Com seu resultado do 4T22 divulgado nessa quarta-feira, apresentando um lucro de R$ 790m, uma queda de 25% a/a. Ademais, a empresa reportou uma receita líquida R$ 5,1b (+11% a/a) e EBITDA ajustado de R$ 1,9b (+1%), reflexo dos reajustes de preços realizados no último trimestre. (Klabin e Genial)
PSSA3
Recompra de ações aprovado
A Porto divulgou que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a renovação do programa de recompra de ações de emissão da empresa. A aquisição respeitará o limite de até 18,8m de ações ordinárias, que representam 10% do total de ações em circulação. Isso demonstra que a companhia está confiante com suas metas e objetivos, além de remunerar indiretamente seus acionistas. (Porto e Genial)
BBSA3
Mudanças de Cadeiras
O Banco do Brasil divulgou que o Euler Mathias, funcionário do banco a mais de 29 anos e que passou por diversos setores dentro da instituição, foi indicado para ocupar o cargo de Diretor de Governo. Além disso, José Sasseron, foi eleito para ocupar o cargo de Vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial, posição anteriormente ocupada pelo Antônio Júnior. (Banco do Brasil e Genial)
BPAN4
Resultados reportados 4T22
O Banco Pan divulgou os resultados do 4T22 atingindo um lucro líquido contábil de R$ 170m (-0,5% t/t e –10,5% a/a) concluindo um ROE de 8,8%. Ademais, o banco reportou uma carteira de crédito de R$ 39b (+8,0% t/t e +12% a/a), volume transacionado de 22,7b (+3,0% t/t e +21% a/a) e um total de clientes de 23,7m (+7,0% t/t e +39% a/a). (Banco Pan e Genial)
PRIO3
Dados de Produção Jan/23
Empresa produziu o equivalente a 50,8k bpde em janeiro/22. O principal destaque foram os números de Albacora Leste que corresponderam por 5k bpde neste mês desde a sua conclusão em 26 de Janeiro (produção total apenas de Albacora Leste teria sido de 29,6k bpde considerando o mês “cheio”). Da parte negativa, citamos a produção do campo de Frade que foi interrompida devido a uma falha no equipamento que deve ser consertada ao longo do 1T23 (Prio e Genial)
AGRONEGÓCIO
Receita de exportação de frango aumenta 38% em janeiro
As exportações de frango (in natura e processada) renderam US$ 856,6m em janeiro, segundo dados da Secex. Apresentando um crescimento de 38,6%, devido a um aumento de 20,6% de volume e preço médio, beneficiando empresas produtoras de frangos. (Valor e Genial)
OIBR3
Oi entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos
Por meio da Lei de Falências norte-americana conhecida como “Chapter 15”, a Oi entrou com um pedido de recuperação judicial no país; o que causa uma extensão do processo de RJ da Companhia, criando uma proteção para os ativos possuídos na região. (Genial e Broadcast)
OIBR3
CEO da Oi não descarta vender fatia da V.tal
O CEO da Companhia, Rodrigo Abreu, disse que a V.tal, um ativo potencial de rede neutra no qual a Oi possui uma participação de 35% no capital social, pode ser vendido para ajudar na resolução definitiva das dívidas. Na nossa visão, a V.tal é o melhor ativo no portfólio da Oi hoje, e a sua venda, apesar de ajudar a diminuir sua crise de liquidez, deve comprometer ainda mais a capacidade de geração de fluxo de caixa operacional no longo prazo; o que nos mantém com um olhar pessimista para a tese. (Globo e Genial)
De olho na economia
Recuo estratégico
A política monetária empreendida pelo banco central tem recebido críticas constantes desde a divulgação do comunicado do Copom na semana passada quando foi apresentada a possibilidade de a taxa básica de juros (Selic) permanecer no nível atual de 13,75% até meados de 2024. O Presidente Lula, buscando centralizar a ofensiva na figura do presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, tenta mobilizar o empresariado e o Senado a se manterem vigilantes e a se juntarem a ele nas críticas.
Na tentativa de compreender esse movimento, duas possibilidades emergem. A primeira é que Lula se aproximou da corrente de pensamento econômico que foi a responsável pela implementação da “Nova Matriz Econômica”. A segunda remonta a polarizada eleição de 2014 na qual Dilma, após ter sido reeleita, deu um “cavalo-de-pau” na política econômica, o que fez com que ela perdesse a sua base de apoio. Agora, Lula e o PT, não querendo ser acusados de estelionato eleitoral, buscam cumprir à risca todas as promessas de campanha possíveis.
Os efeitos dessa ofensiva recente contra as reformas feitas nos últimos anos (teto de gastos, independência do banco central, diminuição da meta de inflação para 3,0%, entre outras), resultando no aumento dos prêmios de risco, na queda da bolsa de valores, no aumento das expectativas de inflação e na deterioração da trajetória fiscal, não parecem incomodar muito o presidente. De todas as variáveis econômicas, aquela a que Lula mais parece responder é ao câmbio. Episódio recente do início de janeiro evidencia isso, com a taxa de câmbio ultrapassando R$ 5,40 o fazendo recuar e moderar um pouco o discurso.
Ontem (08/02), o dia foi de esfriamento de tensões entre o Executivo e o banco central, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, colocando panos quentes sobre a questão da independência da autoridade monetária. Enfim, um recuo estratégico ainda que momentâneo.
Renda Fixa
Em um dia sem muitos ruídos políticos, falas do ministro Alexandre Padilha acabaram aliviando o mercado. O ministro assegurou que discussões sobre mudanças de meta de inflação ou independência do BC não estão em questão no Planalto – apesar de nem tanto crível após as incessantes críticas de Lula nos últimos dias, o discurso foi o suficiente para garantir uma diminuição nas taxas de juros futuros de vencimentos intermediários em quase 30 bps.
Hoje tem os dados do IPCA do mês de janeiro, que vai fazer preço nos juros dependendo da variação do índice de inflação.
Cripto
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