Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Vale (VALE3), B3 (B3SA3), MRV (MRVE3), Caixa Seguridade (CXSE3), Salesforce (SSFO34), Gol (GOLL4) e Ânima (ANIM3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de segunda-feira em queda, influenciado pelo movimento de abertura da curva de juros brasileira. Do lado positivo, os papéis relacionados às commodities impediram maiores quedas do índice, com Vale e Petrobras fechando o dia no verde. As maiores baixas do dia foram ações que apresentam ligação direta com a taxa de juros e o dólar, como CVC.
Juros futuros: Encerraram o pregão da segunda-feira (15) em forte alta após dados de atividade dos EUA reforçarem o adiamento dos cortes na taxa de juros norte-americana. Assim como nos últimos dias, a curva de juros local teve sua inclinação aumentada. O DI jan/25 oscilou para 10,06% e de jan/29 foi para 11,35%.
Mundo: Mercados estendem selloff com visão de juros mais altos durante mais tempo, economia lenta na China e ameaça de contra-ataque de Israel.
Minério de ferro: Minério de ferro cai mais de 2,5% em Singapura com a queda da produção de aço chinesa em março a pouco mais de 88 milhões de toneladas, quase 8% inferior ao mesmo mês do ano passado.
Petróleo: Petróleo brent anula ganhos, sem se distanciar de US$ 90, depois de altos responsáveis militares israelitas reafirmarem que o seu país não tem outra escolha senão responder ao ataque de drones e mísseis do Irã no fim de semana.
Em Destaque
Monitor do Varejo Alimentar: Mudança na direção
Carteira Recomendada de FIIs – Abril 2024
Vale (VALE3) | Prévia Operacional 1T24: Apertem os cintos, há surpresas no caminho!
Economia
Por José Marcio Camargo
A reação dos mercados ao ataque do Irã a Israel foi menos intensa do que o esperado pelos analistas. Pelo menos no primeiro momento. Em especial, ao contrário da expectativa, os preços do petróleo permaneceram “bem comportados”. Entretanto, a questão ainda não foi superada. Qual será a reação de Israel? Este será o ponto fundamental para os próximos dias e meses.
Novos Conteúdos
Ações
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis (15/04/2024)
Porto (PSSA3) | Dados de Fev/24: Com menos chuvas, um trimestre melhor
Eletrobras
Subsídios, sempre eles
O Governo Federal estaria em busca de R$35 bi/ano para reduzir a conta de luz – à despeito da resistência do Ministério da Fazenda. Nesse ritmo, achamos que o acordo de antecipação dos fluxos do CDE na Eletrobras deve continuar a fazer sentido – o que deve ajudar a reduzir a pressão política em cima da empresa. (Folha e Genial)
Vale
Suspensão na mina de Sossego
O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) suspendeu a liminar que autorizava o funcionamento da Mina de Sossego, após a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMAS) ter inicialmente suspendido a licença de operação da mina por suposto descumprimento de condicionantes ambientais, em fevereiro, junto com a mina de Onça Puma. A Vale ainda não foi formalmente notificada da decisão e buscará reverter a decisão através de recursos judiciais. Nossa visão é que a companhia, infelizmente, ainda não consegue se livrar dos ruídos políticos. A mina de Onça Puma (níquel) já havia sofrido recurso para cancelar o efeito da liminar, portanto, era questão de tempo para que o TJPA acatasse o mesmo recurso em segunda instância para a mina de Sossego (cobre), impedindo a produção de um metal que atravessa um momento mais promissor. (Vale e Genial)
B3
Dados de mar/24: Volumes em queda
Em mar/24, a B3 apresentou queda no volume financeiro médio diário de -7,2% a/a e -5,6% m/m, ficando em R$ 24,6b. As novas emissões de renda fixa também seguem fracas, com contração de -12,9% a/a, mas com retomada de +7,2% m/m, totalizando R$ 1,4b. Por fim, o número CPFs individuais reduziu em -3,3% a/a, mas com leve aumento de +0,6% m/m, fechando em 5,09m de investidores. (B3 e Genial)
C6 Bank
Resultado de 2023: Ainda no prejuízo
O C6 Bank apresentou um prejuízo de R$ 862m em 2023, uma melhora em relação ao prejuízo de R$ 2,4b em 2022. A carteira de crédito atingiu a R$ 52,7b (+188% a/a), com a PDD chegando a 9,8% da carteira (-6,5pp a/a). O patrimônio líquido ficou em R$ 2,6b devido a capitalização de R$ 1,0b de não controladores ao longo de 2023, excluindo os não controladores, o patrimônio líquido ficou em R$ 1,5b (-27,1% a/a). Por fim, o índice de Basiléia atingiu 12,2% (-2,87pp a/a) e o capital nível 1 chegou a 8,86% (-5,62pp a/a). (C6 Bank e Genial)
Bancos
Quem definirá o teto do consignado?
A Febraban propôs para o ministério da Gestão que o Conselho Monetário Nacional (CMN) defina o teto de juros nos empréstimos consignados. Atualmente, o CNPS (conselho nacional de previdência social) estabelece o limite para o consignado do INSS, enquanto o Ministério da Gestão define para servidores federais. (Valor e Genial)
MRV
Queima de caixa machuca. De novo
Nossa visão: neutro. A MRV lançou R$ 1,6b na operação Brasil, dos quais 45% dentro do faixa 1, que se beneficiará do RET1. As vendas foram um fator positivo, totalizando R$ 2,1b (+18% a/a e -8% t/t). Por outro lado, a queima de caixa na operação do Brasil foi de R$ 19m, muito ajudada pela venda de recebíveis de R$ 637m. A queima de caixa na Resia (EUA) também foi relativamente elevada, de R$ 275m. Apesar das operações estarem muito melhores, a queima de caixa ainda elevada apaga o brilho dos resultados. (MRV e Genial)
Caixa Seguridade
SUSEP Fev/24: Desempenho mais fraco que o mercado
Segundo os dados da SUSEP de fev/24, o desempenho da Caixa Seguridade ficou abaixo do mercado. Os prêmios emitidos cresceram +3,3% a/a (vs +14,9% a/a mercado). A sinistralidade melhorou -6,7pp a/a (vs -7,9pp a/a mercado). Por fim, em previdência, a contribuição bruta mensal aumentou +1,9% a/a (vs +36,6% a/a mercado), captação líquida mensal +16,1% a/a (vs +248,9% mercado) e reservas ficou em linha, com aumento de +15,8% a/a (vs +15,2% mercado). (Caixa Seguridade e Genial)
Salesforce
Salesforce negocia compra da Informatica por US$11b
A Salesforce está em estágios avançados de negociação para adquirir a Informatica, uma empresa de desenvolvimento de softwares de gestão de dados. De acordo com fontes, o potencial acordo avaliaria a Informatica em cerca de US$ 11b, um pouco abaixo do seu valor de mercado atual, que é de US$ 11,2b. Os rumores sobre a possível aquisição impulsionaram as ações da empresa, que tiveram um aumento de 43% no ano. (Valor e Genial)
Gol
Gol esclarece negociações com arrendadores
A Gol emitiu comunicado esclarecendo informações da Folha de S. Paulo sobre negociações com arrendadores de aeronaves. Nele, destacou a aprovação judicial de acordos preliminares, indicando potencial para avanço nas negociações. A empresa terá oportunidade de aceitar ou rejeitar contratos e espera devolver aeronaves a 5 arrendadores. (Gol e Genial)
Ânima
Fitch eleva perspectiva para Ânima
A Fitch reafirmou o rating da Ânima em “AA-(bra)” e revisou sua perspectiva de estável para positiva, refletindo a recuperação da rentabilidade e da geração de fluxo de caixa operacional da empresa. (Valor e Genial)
