Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Porto (PSSA3), Petrobras (PETR4), Sabesp (SBSP3), BB Seguridade (BBSE3), Cyre (CYRE3), GetNinjas (NINJ3), Gol (GOLL4) e Banco do Brasil (BBAS3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O principal índice da bolsa brasileira foi impulsionado pelas performances dos papéis de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4). O destaque do dia foi para as ações do GPA (PCAR3) que se valorizaram após operação de venda de uma filial do antigo controlador que beneficia a companhia.
Juros futuros: Juros futuros terminaram o dia em queda em todos os vencimentos, com destaque para intermediários e longos. O Boletim Focus revisou as projeções da inflação para 2023, com queda de 11 bps para 4,75%.
Mundo: Yields dos treasurires sobem e bolsas globais operam sem tendência clara em meio à continuidade da maratona diplomática no Oriente Médio, que esfriou a demanda por ativos de refúgio no início da semana.
Minério de ferro: Minério de ferro também tem alta modesta em Singapura, mas cobre e alumínio cedem em Londres com receios sobre impacto de juros altos e riscos geopolíticos sobre a demanda.
Petróleo: Petróleo opera em leve alta, após queda na véspera com os esforços diplomáticos para evitar um alastramento do conflito que fez disparar o custo do transporte marítimo do produto.
Em Destaques
Carteira Recomendada Renda Fixa outubro 2023
Carteira Recomendada Top Dividendos…
Carteira recomendada de FIIs – Outubro 2023
Economia:
As declarações mais “dovish” do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, deram suporte para os mercados num dia em que o índice Empire State de Atividade Industrial caiu além do esperado. Esse sinal de fraqueza da atividade econômica, junto com a fala de Harker, colaborou para o mercado reduzir as apostas de alta da taxa de juros (Fed Funds Rate) na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de novembro.» Leia o Relatório Completo
Novos Conteúdos
Ações
Porto (PSSA3) | Dados de ago/23: Ganho de mercado com sinistralidade em níveis atrativos
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis – ainda confortável!
Análise Técnica
Tendência do Ibovespa (IBOV) | Período: 1d
Dólar Futuro (DOLX23) | Período: 5 min
Índice Futuro (INDQ23) | Período: 5 min
Ações
SBSP3
Tá quase lá!
O governador do Estado de São Paulo anunciou a sua intenção de enviar o projeto de lei de privatização da Sabesp nesta terça feira. Na mesma declaração, o governador anunciou o intuito de demonstrar para base o modelo de privatização para base parlamentar e as premissas para redução das tarifas. Achamos o evento positivo, tendo em vista a celeridade que o projeto está avançando e, claro, tendo em vista todo o valor que deve ser destravado ao longo do processo. Vamos escrever uma nota sobre esse tema! (Broadcast e Genial).
PETR4
Recorde de Produção!
A empresa divulgou dados referentes a sua produção, alcançando 3,98 milhões de barris equivalentes, +7,8% vs 2T23. Tais números foram possíveis devido ao menor número de paradas técnicas e entrada operacional de novas FPSOs. Além disso, a empresa anunciou que deve anunciar seu novo guidance de produção no próximo dia 09/11! Achamos e evento positivo para o case e o anúncio do novo guidance traz uma expectativa positiva! (Petrobras e Genial).
BANCOS
Banco Central propõe parcelado sem juros em 12 vezes e limite do intercâmbio
Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), discutiu ontem com os bancos, empresas dos setores de pagamentos e varejo um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. O presidente do BC, levou uma proposta para limitar o parcelado sem juros a 12 prestações e limitar a tarifa de intercâmbio dos cartões de crédito. Como primeiro exercício, Campos Neto pediu para que todos os envolvidos façam simulações do impacto da proposta. (Valor e Genial).
BBSE3
Tudo para ser o melhor trimestre do ano
A BB Seguridade reportou os dados operacionais de ago/23 (SUSEP). Em nossas estimativas, a BB Seguridade apresentou um lucro robusto de R$ 433m (ex-corretora), queda de 5,5% m/m, mas forte expansão de 52,8% a/a, em linha com nossa prévia 3T23 e em direção para ser o melhor trimestre do ano. A unidade de seguros apresentou um bom aumento nos prêmios emitidos (+13,4% m/m e +12,1% a/a), com destaque positivo para prestamista e rural. Já o índice de sinistralidade (inclui resseguros) apresentou uma piora de 2,5pp m/m, mas com uma melhora de 0,9pp a/a, fechando o mês em 37,5%. O segmento de previdência reportou um forte lucro líquido de R$ 213b, expansão de 3,6% m/m, mesmo com financeiro menor em relação ao mês anterior (R$ 110m vs R$ 169m em jul/23), e aumento de 106,4% a/a. Por fim, a unidade de capitalização teve lucro de R$ 29m (+14,8% m/m e +269,2% a/a), impulsionado principalmente pelo resultado financeiro e crescimento das arrecadações (+31,2% m/m e +42,7% a/a). (BB Seguridade, SUSEP e Genial).
CYRE3
Prévia operacional
A Cyrela surpreendeu positivamente na sua prévia, com número forte de vendas apesar de lançamentos mais fracos. O volume de lançamentos totalizou R$ 1,5b (-41% t/t e -26% a/a), distribuídos em 13 empreendimentos. Mesmo com esta queda, as vendas líquidas ficaram praticamente estáveis, totalizando R$ 1,7b (-7% t/t e -1% a/a). Esta boa performance de vendas implicou em um aumento da VSO de estoque para 13,1% (vs. 12,6% no 2T23 e 13,2% no 3T22). Do ponto de vista consolidado (incluindo lançamentos), a VSO trimestral chegou em para 19,0% (vs. 20,4% no 2T23 e 20,7% no 3T22). De forma geral, gostamos dos números e acreditamos que esta prévia pode ajudar a aumentar o prêmio de Cyrela contra Eztec. (Cyrela e Genial).
CONSTRUTORAS
Adiada votação da remuneração do FGTS… de novo
O presidente do STF, Luis Roberto Barroso, adiou a votação que ocorreria amanhã (18/10) para o dia 8/nov após uma reunião com o Haddad, os ministros das cidades e do trabalho, e a presidente da Caixa. A preocupação do governo é de um impacto fiscal na casa dos R$ 2,6b em 2024 para manter o programa Minha Casa Minha Vida em pleno funcionamento caso haja equiparação da remuneração do FGTS à da poupança (o 3º cenário do nosso relatório). Além disso, o governo se comprometeu a trazer novos cálculos sobre o impacto e a buscar uma solução para levar aos ministros do STF. (Estadão e Genial).
NINJ3
REAG convoca AGE para troca de conselho
A Reag Investimentos, detentora de quase 30% das ações da GetNinjas, solicitou a convocação de uma assembleia geral extraordinária para destituir o conselho de administração atual e eleger um novo colegiado. Eles indicaram João Carlos Mansur como presidente do conselho e Luis Camisasca como vice-presidente. A Reag Investimentos alega que essa ação é devido a discordâncias com a gestão atual e acredita que uma nova composição do conselho beneficiará os resultados da GetNinjas. Isso sinaliza uma disputa acionária importante na empresa. (Valor e Genial).
GOLL4
Margens subindo?
A Gol divulgou sua atualização ao investidor referente ao 3T23. A companhia estima um aumento de cerca de 2 pp em sua margem EBITDA vs. 2T23, alcançando ~25%, enquanto sua margem operacional deverá aumentar 3 pp, finalizando o período em ~16%, patamares que consideramos elevados. Destacamos que, segundo a Gol, sua receita unitária de passageiros deverá aumentar cerca de 7% em relação ao 3T22, o que nos mostra que a companhia ainda vem conseguindo aumentos marginais de tarifa. A alavancagem deve se manter estável vs. o 2T23 finalizando o 3T23 em 4,9x. (Gol e Genial).
BBAS3
US$ 800m para financiamento agrícola
O Banco do Brasil realizou um acordo para captação de mais de US$ 800m com um consórcio de bancos internacionais, formado por JP Morgan, HSBC, Credit Agricole e outros, com a finalidade de financiar operações agrícolas no Brasil para plantio direto, com prazo de dez anos. (Valor e Genial).
