Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Magalu (MGLU3), Tim (TIMS3), Nubank (ROXO34), Americanas (AMER3), Vamos (VAMO3) e Klabin (KLBN11).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Encerrou o pregão de terça-feira em queda, refletindo mais uma vez a expectativa de corte de juros nos EUA. Em um discurso ontem, o presidente do Fed disse que com os dados da economia americana ainda aquecidos, o início do ciclo de cortes pode levar mais tempo. No cenário local foi divulgado a PLDO que flexibiliza as metas fiscais para 2025 e 2026.

Juros futuros: Encerraram o pregão da terça-feira (16) em forte alta, dando continuidade ao movimento de abertura da curva de juros local. O DI jan/25 oscilou para 10,14% e de jan/29 foi para 11,67%.

Mundo: Bolsas europeias sobem com resultados e perspectivas de empresas. Futuros do S&P 500 sobem depois que o indicador registrou o terceiro dia de perdas.

Minério de ferro: Minério de ferro salta até 6% com otimismo de que mais siderúrgicas chinesas devem reiniciar produção à medida que a demanda aumente.

Petróleo: Petróleo recua mesmo diante da persistência das tensões no Oriente Médio, com operadores à espera de uma resposta de Israel ao ataque do Irã no fim de semana.

Em Destaque

Monitor do Varejo Alimentar: Mudança na direção

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Vale (VALE3) | Prévia Operacional 1T24: Apertem os cintos, há surpresas no caminho! 

Economia
Por José Marcio Camargo

Um conto fiscal
No final da tarde de segunda-feira, o governo divulgou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano de 2025. Embora a expectativa do mercado já fosse de não cumprimento das metas propostas pelo novo arcabouço fiscal nos próximos anos, o documento trouxe consigo componentes adicionais que reforçaram a percepção negativa sobre as contas públicas, impactando os ativos negativamente durante o dia de ontem.

Novos Conteúdos

Agrícolas
Chuvas recentes geram preocupações para safra de soja argentina
Segundo novas estimativas da Bolsa de Comércio de Rosário (BCR), chuvas fortes que atingiram a principal região agrícola da Argentina elevaram a preocupação com prejuízos na safra 23/24 da soja, devido a atrasos na colheita. Nossa visão: se essa condição se manter, a produção pode ficar abaixo do previsto e impulsionar o preço do grão. (Reuters e Genial)

Agrícolas
Clima e inseto prejudicam produtividade do milho na Argentina 
O clima e a cigarrinha do milho têm levado a grandes perdas para os agricultores argentinos, danificando ~70% da área plantada de algumas regiões. Com isso, a Bolsa de Cereais de Rosário (BCR) reduziu sua previsão para a safra de milho de 57m para 50,5m toneladas. Nossa visão: se a produção ficar abaixo do previsto, o preço do grão deve avançar. (Valor e Genial)

Frigorífico
Importação de carne bovina pela China desacelera e deve cair 4% este ano
A importação de carne bovina pela China está desacelerando devido à redução do consumo e ao aumento da oferta interna, um risco ao Brasil. Conforme dados do Departamento de Agricultura dos EUA, as importações chinesas diminuíram em 2023 pela primeira vez desde 2016, com os preços no menor nível em quase 3 anos. Para 2024, o volume importado deve reduzir em 4%. (Bloomberg e Genial)

Frigoríficos
Receita com exportação de carne bovina aumenta apesar da queda nos preços
Em março, as exportações brasileiras de carne bovina aumentaram 27%, atingindo 206k toneladas, e a receita subiu 21%, para US$ 857m, mesmo com a queda no preço da proteína, segundo a Abrafrigo. No 1T24, o volume exportado foi de 672k toneladas (+35% a/a) e o faturamento de US$ 2,7b (+20% a/a). A China se manteve como o principal destino, apesar de uma leve queda na sua participação no mercado (41,1% vs. 45,7% no 1T23). (Valor e Genial)

Magalu
Magalu lança primeiros serviços de nuvem
O Magazine Luiza, apresentou seus três primeiros produtos do seu serviço de nuvem ‘Magalu Cloud’. O diretor da vertical afirmou que o Cloud pode se tornar uma linha de receita significativa para o Magalu, podendo até ultrapassar a receita de varejo de mercadorias no futuro. Os serviços Object Storage, Turia IAM e ID Magalu já estão disponíveis ao público. (Reuters e Genial)

Tim
Pagamento de dividendos
A Tim anunciou as datas de pagamento dos dividendos complementares referentes a 2023, totalizando R$ 1,3 bilhão, divididos em três parcelas (com um dividend yield de 3,1%). Cada parcela será de aproximadamente R$ 0,18 por ação. A primeira será distribuída em 23/04/24, seguida pela segunda em 23/07/24 e a terceira em 22/10/24. A data de referência para identificação dos acionistas elegíveis é 09/04/24. (TIM e Genial)

Nubank
Mais US$ 100m para o México
O Nubank vai investir US$ 100m no México em 2024, elevando seu investimento total no país para US$ 1,4b. O recurso será utilizado para expandir sua carteira de empréstimos e lançar novos produtos. (Genial e Bloomberg Línea)

Americanas
Resultado parcial das escolhas de pagamento de credores
A Americanas divulgou o resultado parcial das escolhas de pagamento que recebeu de seus credores. Entre as opções selecionadas, o montante total a ser pago atingiu R$ 42,1b. A lista foi baseada em requerimentos dos credores e está sujeita a alterações. (Americanas e Genial)

Cacau Show
Cade aprova aquisição do Playcenter
A Superintendência Geral do Cade deu o aval para a Cacau Show adquirir o controle do Playcenter. A aprovação definitiva ocorrerá se, nos próximos quinze dias, nenhum conselheiro ou terceiro questionar a decisão. A operação foi justificada como parte da estratégia de expansão do Grupo Cacau Show para outros mercados em que ainda não atuava. (Valor e Genial)

Vamos
Novo CFO e diretor de RI
A Vamos informou que José Cezário Menezes de Barros Sobrinho foi eleito Diretor Administrativo Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores. O executivo tem mais de 30 anos de experiência financeira e já passou por empresas como Rumo, Cosan, BRF, Embraer e PwC. Ortega seguirá para novas atribuições na Simpar e ajudará na transição do novo CFO. (Vamos e Genial)

Agrícolas
Abiove mantém previsão de produção de soja em 153m de toneladas
Segundo novo levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), a colheita de soja no Brasil para a safra 2023/24 deve alcançar um volume de 153,8m de toneladas (-3,0% a/a), e o esmagamento de soja deve ser de 54,5m de toneladas (+1,6% a/a). A associação manteve sua previsão do mês passado. Nossa visão: a redução no volume reflete uma redução na área plantada, em virtude de preços menores da soja e, assim, menor incentivo ao produtor agrícola para plantá-la. (Valor e Genial)

Klabin
Klabin aprova aumento de capital de R$1,6b
Em Assembleia Geral, a Klabin aprovou o aumento do capital social em R$1,6b, por meio da capitalização de parte da “Reserva para Investimentos e Capital de Giro”. Serão emitidas 561.789.275 novas ações, todas escriturais e sem valor nominal, sendo 208.172.860 novas ações ordinárias e 353.616.415 novas ações preferenciais. As ações serão bonificadas aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações detidas, representando um aumento de 10%.