Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Aliansce (ALOS3), Oracle (ORCL34), B3 (B3SA3), Santander (SANB11).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de quarta-feira (12/06) em forte baixa, refletindo falas do Presidente Lula sobre o compromisso com a responsabilidade fiscal. Em uma reunião com investidores estrangeiros, o presidente disse que o ajuste fiscal será feito com aumento de impostos e diminuição da taxa de juros, sem comentar sobre controle de gastos.
Juros futuros: Encerraram o pregão da quarta-feira (12) em forte alta, principalmente nos vértices longos da curva de juros local, seguindo a direção contrária dos yields das treasuries. O DI jan/25 oscilou para 10, 63% e o DI jan/29 foi para 12,15%.
Mundo: Bolsas europeias recuam diante do tom mais agressivo do Fed sobre às taxas de juro e devolvem parte dos ganhos da véspera com inflação menor nos EUA, enquanto os futuros sinalizam que o Nasdaq pode estender altas.
Minério de ferro: Minério de ferro estende seu avanço do nível mais baixo desde abril com os esforços da China para aliviar a sua crise imobiliária e depois que a Vale disse que a demanda do país continua forte.
Petróleo: Petróleo recua com aumento inesperado nos estoques dos EUA e a perspectiva de taxa do Fed mais alta por mais tempo.
Em Destaque
IPCA (mai/24): Núcleos e serviços aceleram. A leitura é negativa.
Estratégia em Ação – Junho de 2024
Fim da novela: STF decide sobre remuneração do FGTS
Economia
Por José Marcio Camargo
Um dia de fortes emoções
Apesar dos dados da inflação de maio dos EUA terem surpreendido positivamente o mercado, os principais indicadores financeiros brasileiros se descolaram da performance global dos ativos no dia de ontem, refletindo a continuidade da aversão ao risco por parte dos investidores diante do crescente risco de deterioração fiscal doméstica.
Novos Conteúdos
🏦 Allos (ALOS3)
Aquisição do Rio Sul em risco
O que aconteceu? O sócio minoritário (Combrascan) do Shopping Rio Sul decidiu por exercer seu direito de preferência para aquisição dos 54% que a Brookfield estava vendendo. Caso este acionista siga com a aquisição, a Allos não conseguirá comprar os 15% que inicialmente pretendia. Apesar de gostarmos do Rio Sul, entendemos que alguns investidores se sentiam pouco confortáveis com o preço de aquisição e, portanto, acreditamos que o fato será interpretado de forma marginalmente positiva pelo mercado.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 32,00
💻 Oracle (ORCL34)
Apesar do fraco resultado do 4º trimestre fiscal, Oracle sobe devido ao anúncio de acordos com Google e OpenAI
O que aconteceu? A Oracle registrou receita de $14,29b, um pouco abaixo da expectativa de $14,55b, mas ainda com um aumento de 3% na receita anual. O lucro líquido foi de $3,14b, ou $1,11 por ação, em comparação aos $3,32b, ou $1,19 por ação, do ano anterior. Apesar dos resultados do quarto trimestre abaixo do esperado, as ações da Oracle subiram até 11% após a empresa anunciar acordos de nuvem com Google e OpenAI. (CNBC e Genial)
Opinião Genial: Sem cobertura
Preço-alvo: –
🏦 B3 (B3SA3)
Dados operacionais (mai/24): Volume segue pressionado
O que aconteceu? A B3 reportou os dados operacionais de mai/24, que seguem com um volume financeiro médio diário (ADTV) pressionado em R$ 24,7b (-8,8% a/a e –3,4% m/m). Apesar do volume fraco, alguns produtos apresentaram um desempenho positivo como o crescimento de +61% a/a no volume de BDRs e +34% a/a de Fundos Listados, explicado principalmente pelo desempenho de FIIs. As novas emissões de renda fixa também ficaram pressionadas em mai/24, com queda de -7,6% a/a e -6,5% m/m, totalizando R$ 1,5t. Por fim, o número de investidores (CPF individuais) ficou em 5,12m, contração de -3,3% a/a e -0,1% m/m. (B3 e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 13,80
🏦 Santander (SANB11)
CARF decide manter autuação de R$ 2,68b do Santander
O que aconteceu? O CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), decidiu manter a validade de uma cobrança de PIS/COFINS do Santander Brasil no montante de R$ 2,68b. No entanto, já existe decisão judicial que afasta a Cofins e a cobrança de PIS está suspensa por liminar concedida pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Assim, na prática, o banco não precisa pagar o valor cobrado, por mais que o Carf as mantenha válidas. Porém, no caso do PIS, poderá ter que fazer o pagamento se a liminar cair. (Valor e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 31,80
