Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Santander (SANB11), Plano&Plano (PLPL3), Randon (RAPT4) e Tupy (TUPY3).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Mesmo com os dados de emprego nos EUA terem mostrado abertura de vagas acima do esperado, o Ibovespa fechou a sessão no positivo. Os papéis do setor bancário foram o destaque do índice no último pregão da semana.
Juros futuros: Juros futuros fecharam em queda após dados do payroll nos EUA vir melhor que o esperado.
Mundo: Bolsas europeias e futuros dos índices de Nova York recuam. Investidores buscam ativos tidos como mais seguros, como os títulos europeus, o que leva à queda dos rendimentos, enquanto o dólar e o iene se valorizam.
Minério de ferro: Minério de ferro caiu ao nível mais baixo em um mês, depois de ceder 4% durante o feriado da Semana Dourada da China, com receio de que a estagnação das vendas de casas no país prejudique a demanda pelo produto.
Petróleo: Petróleo saltou junto com os ativos de refúgio diante do receio de que o ataque do Hamas a Israel possa perturbar todo o Oriente Médio.
Em Destaques
Santander (SANB11) | Prévia 3T23…
🧬 GENOMA AÇÕES 2.0 – Outubro de 2023
Expresso Bolsa Semanal: Yields em alta…
Economia:
Os dados da economia americana continuam a mostrar resiliência, o mercado de trabalho bastante forte, com a geração de 336 mil postos de trabalho no mês de setembro (expectativas de 175 mil), 9,6 milhões de vagas de trabalho criadas, o que aumentou a probabilidade de um novo aumento da taxa de juros no país ainda em 2023. » Leia o Relatório Completo
Novos Conteúdos
Ações
Tech em Foco | Amazon: Corrida espacial
FIIs
FIIs em Foco | Fique por dentro do mercado de fundos imobiliários!
Macro
Payroll (set/23): Dados mistos do mercado de trabalho recomendam cautela por parte do FED
Análise Técnica
Tendência do Ibovespa (IBOV) | Período: 1d
Dólar Futuro (DOLX23) | Período: 5 min
Índice Futuro (INDQ23) | Período: 5 min
Ações
BANCOS
Rotativo do cartão de crédito
O presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a solução para os juros do rotativo do cartão de crédito irá passar fundamentalmente pelo Banco Central. Segundo Maia, a lei do Desenrola que estabeleceu um teto de 100% nos juros do rotativo é inconstitucional. (Valor e Genial).
PETRÓLEO & GÁS
Ataque em Israel
O mercado futuro de petróleo aponta para uma alta de 3,7% neste momento, alcançando quase US$86/barril após os ataques recentes em Israel. Apesar do país em si não ter uma produção de petróleo relevante, não é incomum estabilidades geopolíticas na região trazerem oscilações no preço da commodity – importante mencionar que ainda é cedo para afirmar que esse conflito não irá escalar na direção de outros países produtores. Apesar dos pesares, esse evento deve beneficar empresas produtoras de petróleo como PETR4 e as demais petroleiras independentes (Genial e Valor).
PLPL3
Prévia operacional
A Plano&Plano lançou R$ 528m (-10% t/t e +25% a/a) em projetos este trimestre. Mesmo com uma queda no comparativo trimestral, as vendas cresceram significativamente, atingindo R$ 638m (+10% t/t e +52% a/a), demonstrando a forte demanda de produtos do programa MCMV em São Paulo após as mudanças nos parâmetros. A VSO (velocidade de vendas) passou para 21,8% (vs. 20,4% no 2T23 e 17,5% no 3T22). A Plano&Plano é um bom proxy para o que esperar das vendas da Cury em São Paulo, que também deve apresentar um crescimento na demanda (a ser visto na VSO, margem ou giro de ativo). Esperamos reação positiva do mercado, respingando especialmente em Cury e parcialmente em Direcional. (PLPL e Genial).
AUTO
Produção de caminhões segue em baixa
A produção de caminhões relativa ao mês de setembro totalizou 8,2k unidades (-14,6% m/m e -45% a/a), enquanto a de leves e comerciais foram de 159k e 39k, respectivamente, com melhora na comparação anual, mas queda se compararmos com o mês passado. Na nossa visão, os dados foram positivos se olharmos para a produção de comerciais e leves. No entanto, a produção de caminhões segue sendo o destaque negativo. A Anfavea atualizou suas projeções de fabricação de pesados para 2023, passando de uma queda de 20,4% para 34,2%, número puxado principalmente pela queda nas exportações. (Anfavea e Genial).
RAPT4
Inauguração de nova fábrica
A Fras-le, subsidiária da Randon, anunciou que inaugurou uma nova fábrica para atender um contrato com a Iveco para fornecer peças fabricadas em materiais compósitos. Segundo o diretor de operações da companhia, a fábrica tem capacidade para produzir cerca de 10k peças por ano. No entanto, o contrato firmado com a montadora prevê o fornecimento de 4k. Julgamos a notícia positiva, dado que esperamos um aumento na busca de materiais compósitos por conta da eletrificação de veículos, que por sua vez se tornam mais pesados por conta das baterias. (Automotive Business e Genial).
AUTO
Retomada das vendas de caminhões?
Após nove meses conturbados no que diz respeito à venda de caminhões devido ao cenário de juros elevado e incertezas políticas, a Volvo revelou que os frotistas voltaram as compras. Segundo o presidente do braço financeiro da montadora, a retomada da demanda se deu por conta do início do corte de juros, além do fato de commodities como milho e soja se mantiveram em patamares elevados. (Automotive Business e Genial).
TUPY3
Greve chegando ao fim?
Depois de mais de 20 dias, GM e Ford anunciaram que a greve nas montadoras pode finalmente estar terminando. Ambas reportaram ter enviado propostas consideradas atraentes, que incluem, em alguns casos, reajustes salariais reais de mais de 20%. Julgamos a notícia positiva dado que trará melhora nos níveis de produção de automóveis no exterior, retomando o volume da Tupy aos patamares pré-greve. (Automotive Business e Genial).
