Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Gol (GOLL4), Hypera (HYPE3), Multiplan (MULT3), Intelbras (INTB3), Gol (GOLL4) e Vale (VALE3).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: O principal índice da bolsa brasileira foi influenciado negativamente pelo desempenho dos papéis de Petrobras (PETR3/PETR4), após divulgação dos dados operacionais do 2S23 decepcionarem o mercado.

Juros futuros: No dia seguinte à declaração de Powell enfatizando a importância dos dados para as decisões do FOMC, o PIB trimestral dos EUA registrou +2,4%, contra a expectativa de +1,8%. O aquecimento na economia americana, o aumento de 0,25 pontos nos juros europeus e a expectativa em torno da decisão do Banco do Japão dispararam os juros locais e globais.

Mundo: As bolsas europeias recuam nesta sexta-feira, enquanto os futuros de Nova York apontam para uma alta inicial, após um fechamento em queda na sessão anterior, quando uma reportagem da Nikkei News sugeriu que o Banco do Japão (BOJ) estaria considerando ajustes em sua política de controle da curva de rendimentos. Os mercados podem reagir à uma nova leva de dados nos EUA hoje, que inclui o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE) – o indicador preferido de inflação do Federal Reserve (Fed) -, além de dados de renda e gastos pessoais, que serão divulgados às 9:30 (horário local). Às 11:00, serão divulgados dados de confiança do consumidor e expectativa de inflação da Universidade de Michigan. No mercado de commodities, o petróleo opera em leve baixa, mas ainda próximo da marca de US$ 80 por barril, caminhando para a quinta semana consecutiva de ganhos, devido a sinais de aperto no mercado. Por outro lado, o minério de ferro recua mais de 2% em Singapura, ampliando as perdas semanais. As expectativas de medidas para estimular o setor imobiliário na China não foram suficientes para reverter a deterioração do sentimento do investidor.

Novos Conteúdos

Vale (VALE3) | Resultado 2T23: Dedo na ferida…

Relatório de Crédito | Jun/23: Desaceleração do crédito continua, mas inadimplência fica estável

Papel e Celulose: Assumindo a cobertura | Afinal, as teses são de Crescimento ou Valor?

Gol (GOLL4) | Resultado 2T23: Yield ainda alto, margens ainda fortes

Intelbras S.A. (INTB3) | Resultado 2T23: Sombra Sobre o Resultado

FOMC (jul/23): Fed eleva taxa de juros em 25bps e deixa porta aberta para uma alta adicional

PIB EUA (2ºtri/ 2023): Avanço de 2,4% t/t anualizado vem bem acima das expectativas de 1,8%

CAGED (jun/23): Criação de 157,2 mil vagas frustra expectativas do mercado

Mercado de Crédito (jun/23): Comprometimento da renda das famílias atinge nível recorde

Multiplan (MULT3) | Resultado 2T23: Desalavancada e mais lucrativa

De olho na economia

A primeira prévia do PIB americano do segundo trimestre veio consideravelmente acima da mediana das projeções dos analistas de 1,8% t/t e avançou 2,4% t/t a uma taxa anualizada. A maior contribuição positiva para esse resultado veio dos gastos com consumo pessoal (1,1 p.p), que passaram de expansão de 4,2% no primeiro trimestre para uma alta de 1,6% agora, ante expectativas de 1,2%. O destaque negativo foi para as exportações líquidas, que apresentaram contribuição de -0,12 p.p, puxadas principalmente pelas exportações (impacto de -1,28 p.p)…  Saiba mais

Ações

BANCOS
Possível revogação do JCP
Ontem, uma fonte do Valor Econômico comentou que a tendência é de revogar o JCP (Juros sobre Capital Próprio) em agosto, podendo ser discutido uma versão de aperfeiçoamento do mecanismo ainda este ano. (Valor e Genial)
Nossa Visão: O movimento é negativo para os Bancos, já que usam do JCP para reduzir suas alíquotas de imposto (45% vs 34% de outros setores) e remunerar seus acionistas. Entendemos que um movimento de aperfeiçoamento seria mais interessante para o setor, abrindo possibilidade de menor impacto na geração de lucratividade das instituições.

HYPE3
Resultado 2T23
A Hypera divulgou seus resultados referentes ao 2T23 apresentando receita líquida de R$ 2,23b (+18% a/a), EBITDA de operações contínuas em R$ 790,7m, fluxo de caixa operacional de R$ 578m (+8% a/a) e lucro líquido de R$ 504m (+11% a/a). (Hypera e Genial)

Análise Técnica

Ibovespa | Período: 1d – O IBOV fechou em baixa de 2,10% aos 119.990 pontos. Pela mudança de polaridade a região dos 120.750 pontos era o atual suporte imediato, que foi testado e rompido abrindo espaço para o ativo voltar a testar a região dos 116.500 pontos, que volta a ser o suporte imediato

Dólar futuro | Período: 5 min – O DOLQ23 fechou em alta de 0,06% aos 4.745,50 pontos    

Conteúdos Recentes

Agenda Econômica

Brasil: 08:00: IGP-M FGV A/A de jul., est. -7,70%, ant -6,86% 

Brasil: 08:00: IGP- M FGV M/M de jul., est. -0,73%, ant -1,93%

Brasil: 08:30: Resultado nominal do setor público jun., est. -84,1b, ant -119,2b

Brasil: 08:30: Resultado primário do setor público jun., est. -44,7b, ant -50,2b

Brasil: 08:30: Relação dívida/PIB de jun., est. 58,4%, ant 57,8% 

Brasil: 09:00: Taxa de desemprego nacional de jun., est. 8,1%, ant 8,3% 

Brasil: 11:30: BC faz leilão para rolagem de 16.000 contratos de swap cambial 

EUA: 09:30: Renda pessoal de jun., est. 0,5%, ant 0,4% 

EUA: 09:30: Gastos pessoais de jun., est. 0,4%, ant 0,1%

EUA: 11:00: Sentimento Univ de Mich de jul., est. 72,6, ant 72,6

Balanços

Usiminas (#USIM5) pré-mercado

Eventos corporativos

Vale (#VALE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00

Hypera (#HYPE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00

Multiplan (#MULT3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00