Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Cielo (CIEL3), Bradesco (BBDC4), Uber (U1BE34), Apple (AAPL34), Vale (VALE3), CMIN (CMIN3), Viveo (VVEO3), Biomm (BIOM3) e Log (LOGG3).
Expresso Brasil e Mundo
Juros futuros: Encerraram o pregão da segunda-feira (26) em queda nos vétices longos e intermediários da curva de juros local, em movimento de espera da divulgação de hoje dos dados do IPCA-15. O DI Jan/25 oscilou de 10,83% para 10,82% e o DI Jan/29 foi de 11,56% para 11,49%.
Mundo: Bolsas europeias e futuros de índices em Nova York operam de lado em dia de agenda reduzida, enquanto investidores aguardam balanço da Nvidia e indicadores dos EUA mais tarde na semana.
Minério de ferro: Minério de ferro estende ganhos em Singapura, enquanto investidores apostam que a produção de aço da China pode ter encontrado um piso após uma forte desaceleração na demanda.
Petróleo: Petróleo recua depois de três dias de alta causada pelo receio de redução do suprimento da Líbia e tensão no Oriente Médio.
Em Destaque
Tech em foco | Microsoft corta guidance
Carteira Recomendada Renda Fixa Agosto 2024
Petrobras (PETR4) | Rastreador de Preços de Combustíveis
Economia
Por José Marcio Camargo
Retomada do ciclo de alta da SELIC já é parte do cenário
As dúvidas dos investidores quanto à direção da política monetária no Brasil continuam. As declarações do Diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, e mais provável candidato à Presidência da instituição a partir de janeiro de 2025, com teor fortemente contracionista, têm sido acompanhadas com cuidado pelos investidores.
» Leia o relatório completo
Novos Conteúdos
Petrobras (PETR4) | Decreto sobre Gás Natural – O cobertor é curto!
O governo divulgou um decreto com uma série de medidas com o foco no barateamento do gás natural para a indústria e o consumidor final. Quais os impactos da medida anunciada para as empresas de petróleo & gás?
» Leia o Relatório Completo
Vale (VALE3): Mudança de CEO | Mais um pouco de Pimenta não faz mal…
Foi oficializado ontem à noite, dia 26 de agosto, o nome de Gustavo Pimenta como novo CEO, eleito de forma unânime pelo Conselho de Adm., após um longo imbróglio para o processo de sucessão de Eduardo Bartolomeo. O Sr. Pimenta, que atualmente é CFO da companhia, traz mais de 20 anos de experiência executiva. Nossa leitura para o anúncio é positiva, e deve impulsionar as ações no pregão de hoje. Damos mais detalhes ao longo do relatório.
As principais notícias do dia 27/08/24
🏦 Cielo (CIEL3)
Conclusão do Fechamento de Capital
O que aconteceu? A CVM aprovou a conversão do registro de companhia aberta da Cielo de categoria “A” para “B” e, a partir de hoje, as ações da Cielo deixam de ser negociadas na B3. Está prevista uma AGE (Assembleia Geral Especial) para deliberar sobre o resgate compulsório das ações remanescentes, mas ainda não há uma data definida. (Cielo e Genial)
🏦 Bradesco (BBDC4)
Bradesco Seguros busca parceria com novos hospitais
O que aconteceu? A Bradesco Seguros planeja realizar parcerias com outros grupos hospitalares em paralelo a joint venture com a Rede D’Or. A seguradora do Bradesco já tem acordos com Rede D’Or, Mater Dei, Albert Einstein, BP e Fleury. (Valor e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 17,00
🛒 E-commerce
E-commerce brasileiro cresce 19% no primeiro semestre de 2024
O que aconteceu? O faturamento do comércio eletrônico no Brasil atingiu R$ 160,3 bilhões no primeiro semestre de 2024, registrando um aumento de 18,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com um relatório da NielsenIQ Ebit. O estudo também aponta que, embora menos consumidores tenham realizado compras em sites internacionais como AliExpress, Shein e Shopee, aqueles que compraram aumentaram a frequência de compras. O percentual de brasileiros que compraram em marketplaces estrangeiros caiu de 68% em 2023 para 57,8% em 2024, mas houve um aumento significativo no número de consumidores que realizaram entre seis e 10 compras durante o semestre. (Valor e Genial)
🛒 Varejo
Vendas no varejo físico tem quinto mês consecutivo de alta em julho
O que aconteceu? As vendas no varejo físico no Brasil registraram um aumento de 0,6% em julho, segundo o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, marcando o quinto mês de crescimento consecutivo em 2024. Em comparação a julho de 2023, o indicador apontou uma alta de 3,3%, com destaque para o setor de Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios (5,7%). (Mercado e Consumo e Genial)
💻 Uber (U1BE34)
Uber é multada em 290m de euros por transferência ilegal de dados
O que aconteceu? A agência de proteção de dados da Holanda multou a Uber em 290m de euros por transferir dados sensíveis de motoristas da Europa para os EUA sem proteções adequadas, violando o GDPR da União Europeia. A investigação começou após reclamações de 170 motoristas franceses. A Uber afirma que sempre cumpriu as regras do GDPR e recorrerá da multa, destacando a incerteza jurídica causada pela suspensão do Privacy Shield entre 2020 e 2023. (Valor e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
💻 Apple (AAPL34)
Apple anuncia troca de CFO para 2025
O que aconteceu? A Apple anunciou que, a partir de 1º de janeiro de 2025, Luca Maestri deixará o cargo de CFO, sendo substituído por Kevan Parekh, atual VP de planejamento financeiro. Maestri continuará supervisionando áreas estratégicas como TI, segurança e desenvolvimento imobiliário. Desde que assumiu o cargo em 2014, Maestri ajudou a Apple a dobrar suas vendas e lucro, além de impulsionar um retorno recorde de capital. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🌾 Agrícolas
Incêndios afetam canaviais e impacto é positivo nos preços
O que aconteceu? Os incêndios em propriedades rurais no interior de São Paulo (SP) impactaram significativamente a produção de cana-de-açúcar, levando a uma queda de -50% na produtividade vs. status quo anterior, conforme declaração da Orplana (Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil). Com a destruição de 59k ha de plantações e brotações, o prejuízo é estimado em R$350m, levando a uma tendência de alta nos preços do açúcar e do etanol, em razão da redução de oferte e manutenção da demanda. Ademais, a continuidade do clima seco e quente deve elevar a preocupação com novos incêndios.
Opinião Genial: Ontem, as ações da São Martinho (SMTO3), Raízen (RAIZ4), Cosan (CSAN3) e Jalles Machado (JALL3) registraram, respectivamente, altas de +3,58%, +0,92%, +0,50% e +2,50%. Acreditamos que isso tenha ocorrido devido à antecipação do mercado em relação à falta de açucar. As queimadas fazem com que as tradings de commodities queiram estocar cana, o que coloca uma segunda derivada na elevação de preço diante da redução de oferta.
🏭 Vale (VALE3)
Melhoria na segurança da barragem em MG
O que aconteceu? A Vale informou a redução do nível de emergência da barragem Sul Superior, em Barão de Cocais (MG), de 3 para 2, após melhorias geotécnicas. A estrutura, que teve seu nível máximo classificado em 2019, está passando por um processo de descaracterização, com 12% dos rejeitos acumulados completamente removidos. A Vale também informou que já investiu R$9,3b em seu Programa de Descaracterização de Barragens a Montante, com previsão de conclusão em 2029. (Vale e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 78,50
🏭 CMIN (CMIN3)
Victoria Steinbruch renuncia e Enéas Diniz assume cargo no conselho
O que aconteceu? Victoria Steinbruch renunciou ao cargo no conselho de administração da CMIN. Em seu lugar, foi nomeado Enéas Diniz, atual diretor da CSN, que recentemente havia deixado o cargo de superintendente da CMIN. Sr. Diniz trabalha no grupo CSN há 39 anos. Victoria, filha do controlador Benjamin Steinbruch, fazia parte do conselho desde 2021 e continua como diretora adjunta da presidência na CSN. Não foram dados maiores detalhes acerca das razões que levaram a Sra. Victoria a pedir renúncia. (CSN Mineração e Genial)
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 6,00
🏥 Viveo (VVEO3)
Nova marca para farmácias de manipulação de soluções injetáveis
O que aconteceu? A Viveo anunciou o lançamento da Insuma, sua nova marca dedicada às farmácias de manipulação de soluções injetáveis estéreis. A Insuma atenderá hospitais, clínicas e pacientes, oferecendo serviços de manipulação a partir de nove unidades. A atuação será focada em áreas como oncologia, terapias ocupacionais, nutrição parenteral e enteral, oftalmologia e nefrologia. Essa iniciativa reflete a estratégia da Viveo em consolidar sua posição de liderança no setor de distribuição de medicamentos, com o objetivo de simplificar suas operações e gerar maior eficiência operacional. (Viveo e Genial)
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 8,00
🏥 Biomm (BIOM3)
Produção do primeiro lote de insulina glargina para tratamento de diabetes
O que aconteceu? A farmacêutica Biomm aprovou ontem (26/ago) seu primeiro lote de insulina glargina sob a marca Glargilin, totalizando 70k unidades de canetas descartáveis e 350k refis, todos produzidos em sua fábrica em Nova Lima (MG). De acordo com a empresa, essa unidade tem capacidade para atender aproximadamente 80% da demanda nacional por insulina. Com um investimento de R$ 800m, a fábrica possui capacidade de produção de até 20m de refis de insulina glargina e 20m de frascos de outros biomedicamentos. (Valor e Genial)
Recomendação: sem cobertura
🏡 Log CP (LOGG3)
Reciclagem de ativos continua intensa
O que aconteceu? A Log CP recebeu uma oferta para vender sua participação de 55% no LOG São Bernardo do Campo por R$ 250m, equivalendo a um preço de R$ 4,8k/m². A margem bruta da venda é de 38%, que somado ao fato de o pagamento ser à vista (diferente do que vem sendo praticado nas últimas transações) e de o ativo ainda estar em construção, demonstra que houve uma queda do cap rate do setor e uma demanda alta por ativos de qualidade. Lembrando que ano passado, com ativos prontos e pagamento parcelado víamos margens brutas de vendas rodando na casa dos 28-31%.
Recomendação: Sem cobertura
