Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: NVIDIA (NVDC34), Azul (AZUL4), Petrobras (PETR4), Grupo Mateus (GMAT3), Apple (AAPL34), Eletrobras (ELET3), Sabesp (SBSP3), Gol (GOLL4) e Gerdau (GGBR4).
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: O Ibovespa encerrou o último pregão do mês em alta, valorizando 0,71% em setembro. No terceiro trimestre de 2023 o principal índice da bolsa brasileira fechou com uma queda de -1,29%. O destaque da sessão de sexta-feira foi o setor de varejo, refletindo o movimento de fechamento da curva de juros.
Juros futuros: Juros futuros fecham em queda moderada ao longo da curva. Juros se beneficiaram da melhora do sentimento de risco externo com o deflator PCE abaixo do previsto nos EUA.
Mundo: Futuros das bolsas americanas têm alta discreta e rendimentos dos títulos americanos e europeus sobem depois que o governo e os parlamentares dos EUA chegaram a um acordo no fim de semana para evitar uma paralisação do governo.
Minério de ferro: Minério de ferro sobe em Singapura, com baixo volume de negociações, diante dos sinais de melhora nas vendas de imóveis na China.
Petróleo: Petróleo avança impulsionado por apostas generalizadas de que a demanda global continuará a ultrapassar a oferta.
Em Destaques
NVIDIA (NVDC34) | Reunião com Diretor Sr. de RI
Carteira Recomendada de Ações – Outubro 2023
Economia:
Após a forte volatilidade gerada pelas reuniões dos principais bancos centrais do mundo, em especial do Federal Reserve dos Estados Unidos, e do Banco Central do Brasil, a semana passada foi relativamente tranquila nos mercados.» Leia o Relatório Completo
Ações
Azul (AZUL4) | Mais um passo concluído! A Azul anunciou a conclusão da renegociação de suas dívidas com arrendadores e fabricantes. Com isso, seus fluxo de pagamento para 2023 e 2024 foram reduzidos em R$ 1,3b e R$ 1b, respectivamente. Em troca, a Azul emitiu US$ 370m em títulos com vencimento em 2030 e cupom anual de 7,5% e irá emitir US$ 570m em ações preferenciais a um valor de R$ 36 por ação, começando a partir do 3T24 e feito em parcelas trimestrais. Além disso, caso a ação esteja abaixo de R$ 36, a companhia poderá emitir ações adicionais ou compensar a diferença em dinheiro. Apesar da diluição, julgamos o fato positivo, visto que alivia substancialmente o fluxo de pagamentos da companhia no curto prazo. Ressaltamos que seguimos cautelosos com o setor devido à recente escalada do preço dos combustíveis.
Novos Conteúdos
Energia
Tech em Foco | Amazon: Em busca do ouro
Ações
Carteira Recomendada de Ações – Outubro 2023
FIIs
FIIs em Foco | Fique por dentro do mercado dos fundos imobiliários!
Macro
Resultado Fiscal (Ago/23): Setor público surpreende positivamente com déficit de R$ 22,8 bilhões
PNAD (ago/23): Taxa de desemprego fica em 7,8%, em linha com as expectativas
PCE (ago/23): Índice de preços de gastos com consumo continua interrompendo processo de desinflação
Renda Fixa
Opções isentas acima de IPCA + 6% voltam a aparecer | Tudo Sobre Renda Fixa
Análise Técnica
Tendência do Ibovespa (IBOV) | Período: 1d.
Dólar Futuro (DOLX23) | Período: 5 min
Índice Futuro (INDQ23) | Período: 5 min
Ações
PETR4
Saiu a licença!
Após muita discussão, a empresa finalmente obteve a licença exploratória da Bacia Potiguar (localizada na Margem Equatorial). Como amplamente divulgado, tal região é aquela com maior potencial exploratório de todo o Brasil tendo em vista as expressivas descobertas de petróleo em regiões adjacentes (Petrobras e Genial).
SIDERURGIA
Instituto Aço Brasil deve revisar para cima a projeção de importação de aço
A previsão de crescimento para as importações de 25,6% deve ser revisada para algo entre 40% e 42%, com riscos para suspensão das operações em usinas locais. No painel do Congresso Aço Brasil 2023 e reforçado pelo Stakeholder Day da Gerdau, o setor enfrenta uma situação dramática na qual a China que representava ~1% das importações em 2000 representa hoje mais de ~50%; e que deve se manter desafiadora caso a tarifa de importação se mantenha relativamente baixa no Brasil. (Valor e Genial).
GMAT3
Estreia no mercado pet
O Grupo Mateus deu início a um projeto-piloto no mercado pet com a inauguração de três lojas do Armazzem Pet em São Luís, Maranhão. Diferenciando-se das grandes megalojas do setor, o Mateus adotou unidades menores, aproveitando a estrutura logística e o e-commerce da empresa. O Grupo busca explorar o mercado pet numa região ainda pouco explorada pelas gigantes do ramo. (Brazil Journal e Genial).
AAPL34
Apple confirma superaquecimento do iPhone 15
No sábado, a Apple anunciou que as recentes queixas sobre os novos iPhones estão relacionadas a problemas de software e aplicativos, e que estão empenhados em resolver essas questões. A empresa explicou que os dispositivos podem aquecer nos primeiros dias de uso devido ao processo de configuração e restauração de dados do usuário, que está sendo afetado por um erro no software iOS 17 e também devido a aplicativos de terceiros. (Bloomberg e Genial).
ELET3
Fechamento de Capital da CHESF
Via fato relevante, a empresa anunciou o intuito de fechar o capital de uma das suas subsidiárias integrais. Tal decisão deve preceder a eventual incorporação da subsidiária. Achamos o evento positivo por que vai em linha com o processo de simplificação societária e eliminação de custos corporativos que julgamos desnecessários a uma empresa privada (Eletrobras e Genial).
SBSP3
Governo do Estado de SP avança na privatização
Projeto enviado pelo governo do estado de SP trás propostas interessantes que devem melhorar o processo de privatização da Sabesp. Dentre as melhorias propostas, citamos: I) antecipação da universalização de água e esgoto, II) redução tarifária, III) prorrogação contratual até 2060, IV) previsibilidade enquanto os investimentos realizados e outros. Achamos cada uma das propostas como positivas para o case de privatização e mostra avanço em todo o processo (Sabesp e Genial).
GOLL4
Nova conversão de bonds
A Gol anunciou que realizou a conversão de US$ 1,2b em Senior Secured Notes (SSNs) detidas pela Abra por US$ 1,2b em Exchangable Senior Secured Notes (ESSNs) com vencimento em 2028. Isso significa que a holding agora poderá, no vencimento dos títulos, optar pelo recebimento do valor em ações, o que totalizaria cerca de 992m de ações preferenciais. Reiteramos que achamos que a reestruturação das dívidas da Gol possui um efeito de diluição elevado. (Gol e Genial).
GGBR4
Gerdau Stakeholder Day
Comparecemos no evento ao final da semana passada. Um dos tópicos mais comentados foi a previsão de crescimento para as importações, que podem chegar a 40% do consumo aparente, com riscos para suspensão das operações em usinas locais da própria Gerdau. O setor enfrenta uma situação dramática na qual a China representa mais de 50% das importações de aço hoje e inunda o mercado brasileiro com preços muito competitivos. A Gerdau, com apoio do Instituto Aço Brasil, realizou um pleito ao governo para subir a alíquota de importação para 25% (vs. 10% atuais). (Gerdau e Genial).
