Fique por dentro das principais informações do mercado financeiro nesta quinta-feira, 21 de novembro.
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Encerrou o pregão de terça-feira (19) em alta, influenciado positivamente pelo setor de bancos. Na véspera do feriado, os investidores continuam cautelosos com o anúncio do pacote de corte de gastos por parte do governo federal. Entre os ativos, Banco do Brasil e Itaú estiveram entre as maiores contribuições positivas para o índice.
Juros futuros: Encerraram o pregão da terça-feira (19) em queda. Segundo alguns agentes, o movimento é resultado do aumento da demanda por títulos de renda fixa em economias desenvolvidas e emergentes por conta do conflitos entre Rússia e Ucrânia. O DII Jan/26 oscilou de 13,32% para 13,18% e o DI Jan/31 foi de 13,10% para 12,99%.
Mundo: Bolsas europeias e futuros dos EUA recuam com frustração após a Nvidia divulgar previsão de vendas abaixo das expectativas, reduzindo o apetite por ações de tecnologia.
Minério de ferro: Cobre e outros metais sobem com o recuo do dólar e sinais de estabilização na China, favorecendo o mercado de commodities.
Petróleo: Petróleo e ouro atingem máximas da sessão com temores de escalada no conflito Rússia-Ucrânia, após relatos de disparo de míssil balístico intercontinental russo e ampliação do uso de armas ocidentais pela Ucrânia.
Em Destaque
Carteira Alocação Crescimento | Novembro 2024
Carteira recomendada de FIIs – Novembro 2024
Petrobras (PETR4) | Prévia do Planejamento Estratégico 25-29!
Economia
Por José Marcio Camargo
Um tiro no pé
Com o fim da cúpula do G20, a reunião dos presidentes das 20 maiores economias do mundo realizada no Rio de Janeiro esta semana, espera-se que o governo finalmente irá se dedicar ao anúncio do programa de ajuste fiscal.
Novos Conteúdos
Carteira Recomendada Renda Fixa | Novembro 2024
Para essa atualização da carteira recomendada de renda fixa escolhemos fazer uma mudança tática. Trocamos a LCA do Banco Abc por uma LCI do Banco Abc com mesmo indexador, mesma taxa e mesmo vencimento. Reconhecemos que ainda há muita incerteza em relação ao cenário nacional e internacional, nesse sentido, escolhemos fazer a manutenção da estratégia, acreditando que estamos bem-posicionados para aproveitar esse momento.
Brava (BRAV3) | Dados de Produção Out/24
A produção foi impactada por duas operações estratégicas da empresa: (i) o descomissionamento de um dos poços de Atlanta e (ii) a manutenção de integridade em Papa-Terra. Para Novembro, a Brava receberá a inspeção da ANP em FPSO Atlanta e espera concluir ainda no mesmo mês as condicionantes para dar início na operação.
As principais notícias do dia 21/11/24
💻 Nvidia (NVDC34)
Mais um trimestre superando as expectativas
O que aconteceu? A Nvidia reportou resultados acima das expectativas no 3T24, porém, o papel caiu 2% no after-market devido ao novo Guidance. Apresentou uma receita de US$35.08b (+94% a/a, superando os US$33.16b previstos) e lucro líquido de US$19.3b (EPS ajustado: US$0.81, acima dos US$0.75 esperados). Para o 4T24, projeta receita de US$37.5b (+70% a/a). A receita de data centers cresceu 112% a/a, totalizando US$30.8b, impulsionada pelos chips de IA, como Blackwell, já em produção. Apesar de restrições na oferta, a empresa estima “vários bilhões” de receita com Blackwell no próximo trimestre. (CNBC e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
🏦 XP Inc (XPBR31)
Resultados do 3T24 tem lucro e receitas recorde
O que aconteceu? A XP encerrou o 3T24 com lucro líquido de R$ 1,187b, alta de 9% a/a e 6% t/t, com um ROAE de 23% (+0,38pp a/a, +0,83pp t/t). A receita líquida atingiu R$ 4,3b (+5% a/a e +2% t/t), enquanto o EBT somou R$ 1,212b (+5% a/a, -12% t/t), com a margem EBT expandindo para 28% (+2pp a/a). A XP totalizou 4,7m de clientes ativos, com R$ 1,213t em ativos sob custódia, crescimento de 12% a/a e 4% t/t. Thiago Maffra, CEO, destacou durante o conference call o foco em crescimento sustentável, investimentos em segmentação e cross-sell, além da meta de democratizar o planejamento financeiro de qualidade. O guidance para 2026 prevê receitas entre R$ 22,8b e R$ 26,8b, com margem EBT de 30-34%. Além disso, a XP anunciou um retorno extra de capital aos acionistas de R$ 3b, incluindo o pagamento de dividendos e recompra de ações. (XP e Genial)
Recomendação: Sem cobertura.
⚡ Auren (AURE3)
Empresa anuncia programa de recompra de ações
O que aconteceu? Empresa anunciou o seu 1º programa de recompra de ações com intuito de recomprar até 5,4 milhões de ações (representando 1,6% do total de ações da empresa) em um prazo de até 18 meses. As aquisições tem como objetivo manter as ações em tesouraria para possível cancelamento (Auren e Genial)
Opinião Genial: Achamos o evento positivo e é uma forte sinalização do management da empresa em relação ao quão barato está o seu ativo – o que não discordamos, veja bem. Acreditamos que com o novo patamar de endividamento após a aquisição da AES Brasil e o recente desempenho da curva longa de juros fará com que o papel seguirá sob pressão enquanto durar esse cenário.
Recomendação: Manter (AURE3)
Preço-alvo: R$14,00
💻 TOTVS (TOTS3)
Volta de M&As para a Dimensa
O que aconteceu? A Dimensa, formada pela Totvs e B3, adota uma estratégia de crescimento por meio de aquisições, seguindo o exemplo da Totvs. Após cinco aquisições, a empresa de infraestrutura para o mercado financeiro planeja retomar sua estratégia de crescimento inorgânico. O foco vai ser em empresas de data analytics e IA. (NeoFeed e Genial)
Opinião Genial: Vemos como positiva a notícia por entendermos que os segmentos que a empresa está olhando são estratégicos e devem acrescentar valor para as soluções da empresa. No entanto, mantemos atenção a possíveis movimentações da controlada da TOTVS, devido a ocorrência problemas anteriores com margens operacionais e o impacto no resultado consolidado da empresa.
Recomendação: Neutro
Preço-alvo: R$35,00
🔧 WEG (WEGE3)
WEG deve investir US$ 62m na China
O que aconteceu? A Weg investirá cerca de US$ 62m na expansão de sua fábrica em Rugao, China, para atender à crescente demanda regional. O projeto inclui um prédio de 30.000 m² para motores de alta tensão, com conclusão prevista para 2026, além de ampliar a capacidade de produção e montagem local. (Bloomberg e Genial)
Opinião Genial: Achamos positivo o investimento devido à maior exposição ao ambiente internacional para a WEG, mas não vemos um impacto relevante advindo deste projeto específico, considerando o volume relativamente baixo de investimento.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 58,00
🚚 Simpar (SIMH3)
AGE de reorganização societária deve acontecer em 22 de novembro
O que aconteceu? A Simpar informou que acompanhará o voto da maioria dos acionistas minoritários da Vamos na AGE de 22 de novembro sobre a reorganização societária com a Automob. Na fase inicial, apenas os acionistas minoritários, excluindo a Simpar, deliberarão sobre a operação. (Bloomberg e Genial)
Opinião Genial: Entendemos o movimento como neutro, considerando o conhecimento prévio do mercado sobre as mudanças societárias e a ausência de expectativa por novas informações.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$ 9,40
