Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: Cielo (CIEL3), Iguatemi (IGTI11), Klabin (KLBN11), Gerdau (GGBR4), Minerva (BEEF3), Banco do Brasil (BBAS3), Movida (MOVI3), Viveo (VVEO3), Log CP (LOGG3) e Marcopolo (POMO).

Expresso Brasil e Mundo

Ibovespa: Cenário externo influencia negativamente o principal índice da bolsa brasileira, impactando os papéis relacionados às commodities

Juros futuros: Mesmo com os yields das treasuries subindo e o real se depreciando forte frente ao dólar, os juros locais encerraram o dia próximos da estabilidade, no aguardo da decisão do Copom.

Mundo: As bolsas globais enfrentam uma queda significativa e o dólar se valoriza frente à maioria dos pares, em reação ao rebaixamento da nota de crédito soberano dos EUA pela Fitch Ratings. A agência retirou a nota AAA dos EUA, apontando o crescente déficit fiscal e uma “erosão da governança” que resultou em confrontos repetidos sobre os limites da dívida nas últimas duas décadas..

Minério de ferro: sofre sua segunda queda consecutiva em Singapura.

Petróleo: Amplia sua recuperação, operando próximo a US$ 82, beneficiado pela forte redução dos estoques americanos. No entanto, o minério de ferro sofre sua segunda queda consecutiva em Singapura.

Destaques Conteúdos

Carteira recomendada de FIIs – Agosto 2023
Carta Macro (julho/23)
Carteira Recomendada de Ações – Agosto 2023

Economia: O relatório Jolts, que contabiliza o número de vagas de emprego em aberto no país, registrou uma queda a 9,582 milhões de postos em junho, ante expectativa de 9,8 milhões, após o número relativo ao mês de maio sofrer uma revisão baixista de 9,824 para 9,616 milhões. Por ser uma métrica de demanda por mão de obra, essa queda no número de vagas em aberto é bem-vinda num cenário do mercado de trabalho ainda desbalanceado, com a demanda ainda se situando consideravelmente acima da oferta de trabalhadores, o que tem sido uma das principais fontes de pressão inflacionária nos EUA….Leia o Relatório Completo

Ações:

Cielo (CIEL3) | Resultado 2T23: Preço supera queda de volume, mas até quando?  Sem nenhum gatilho de curto prazo e volumes bem mais fracos, estamos com receio de que a competição aumente. Por tanto, apesar dos múltiplos atraentes, estamos rebaixando nossa recomendação para MANTER. Leia o Relatório Completo

Novos Conteúdos

Klabin (KLBN11) | Resultado 2T23: Sussurros da ironia

Gerdau (GGBR4) | Prévia 2T23: Muito fez, que se desfez…

Minerva (BEEF3) | Prévia do 2T23: ciclo favorecendo a companhia

Iguatemi (IGTI11) | Resultado 2T23: Operacionalmente ótimo 

Produção Industrial (jun/23): Crescimento da produção industrial supera as expectativas 

Análise Técnica

O IBOV fechou em baixa de 0,57% aos 121.248 pontos.

O DOLU23 fechou em alta de1,45% aos 4.821,00 pontos.

Índice Futuro (INDQ23) | Período: 5 min

Oportunidade de Swing Trade – ABEV3

Ações

MOVI3
Foco na gestão de passivos – reduzindo despesas com juros! 
A Movida anunciou que irá recomprar R$ 175m de seus títulos emitidos a um desconto de 14% do valor de face. Caso os titulares aceitem a recompra, julgamos o fato positivo, dado que deverá reduzir as elevadas despesas com juros da companhia. (Movida e Genial) 

VVEO3
Follow-on vai captar R$ 1,23b 
A Viveo anunciou que o preço por ação de seu follow-on será de R$ 21,21, um desconto de 2,2% com relação ao fechamento de ontem. Do total captado R$ 778m serão em oferta primária. Os recursos serão usados para capital de giro, fornecendo mais munição para a companhia continuar sua consolidação do setor de distribuição de materiais e medicamentos. (Viveo e Genial) 

BBAS3
Pagamento ao Tesouro 
O Banco do Brasil antecipou o pagamento devido ao Tesouro no montante de R$ 1b, referente ao instrumento Híbrido de Capital e Dívida (IHCD). (Banco do Brasil e Genial) 

LOGG3
Mais uma venda de galpões para FIIs 
A Log CP concordou em vender mais 90.761m² em dois galpões para o BTLC11 por R$ 207m. Estimamos um cap rate de venda de 8,5%, com base em um yield on cost de 12%. Esta já é a quarta venda da Log no ano, totalizando R$ 1,16b em desinvestimentos. As outras vendas foram feitas para os fundos LGCP11 (Inter), BTLC11 (BTG) e um fundo não listado da Autonomy. (LogCP e Genial) 

POMO
Marcopolo reporta 2T23 acima das expectativas 
Receita líquida de R$1,36b (+18% a/a), superando estimativa de R$1,23 bi. Lucro líquido de R$140,5m (vs R$26,8m a/a). Ebitda de R$158m (vs R$51,6m a/a), com margem Ebitda de 11,6%. ROIC de +11,9% (vs +2% a/a). 

Conteúdos Recentes

Agenda Econômica

Brasil – 10:00: Vendas de veículos Fenabrave de jul., ant 189.528
Brasil – 11:30: BC faz leilão para rolagem de 16.000 contratos de swap cambial
Brasil – 18:30: Taxa Selic de ago., est. 13,50%, ant 13,75%
EUA – 09:15: ADP Variação setor empregos de jul., est. 190.000, ant 497.000

Balanços

Auren Energia (#AURE3) pós-mercado

CSN (#CSNA3) pós-mercado

CSN Mineração (#CMIN3) pós-mercado

Dexco (#DXCO3) pós-mercado

PetroRio (#PRIO3) pós-mercado

Taesa (#TAEE11) pós-mercado

Tenda (#TEND3) pós-mercado

Suzano (#SUZB3) pós- mercado

Eventos Corporativos

Klabin (#KLBN11): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00

Cielo (#CIEL3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:30