Confira as principais notícias que irão movimentar o mercado de ações: BB Seguros (BBSE3), Vale (VALE3), BTG Pactual (BPAC11), Arezzo (ARZZ3), Grupo Soma (SOMA3), Inter (INBR32), Marisa (AMAR3), TIM (TIMS3)
Expresso Brasil e Mundo
Ibovespa: Fechou a última sessão em queda, após divulgação de dados do mercado americano. Os papéis de Vale e Petrobras foram destaques de baixa, em meio cenário negativo para o preço do minério de ferro e do petróleo.
Juros futuros: Encerrou o dia com aumento na inclinação da curva de juros local (aumento na diferença entre os juros de longo prazo e de curto prazo) e com ampliação nos juros de médio prazo, gerando uma precificação da SELIC terminal de 9,3%.
Mundo: Futuros dos índices de Wall Street têm baixa leve e o Stoxx 600 europeu sobe ligeiramente. Na Ásia, bolsas chinesas registaram outra sessão volátil, à medida que os investidores avaliam as últimas promessas das autoridades de estabilizar o mercado.
Minério de ferro: Minério de ferro recua em Singapura depois de tombo de mais de 4% na sexta-feira; níquel e cobre caem em Londres.
Petróleo: Petróleo devolve alta registrada mais cedo, com ameaça dos EUA de mais ataques contra as forças ligadas ao Irã.
Em Destaque
GENOMA AÇÕES 2.0 – Fevereiro de 2024
Carteira Recomendada Top Dividendos – Fevereiro 2024
Grupo Mateus (GMAT3) | Prévia 4T23 e Visão 2024: O fiscal é um risco para a tese!
FIIs em Foco | O guia semanal do mercado de fundos imobiliários!
Payroll (jan/24): Dados mais fortes devem postergar o início do corte de juros por parte do Fed
Produção Industrial (dez/23): Crescimento de 1,1%, em linha com o teto das estimativas
Economia
Os dados da economia americana divulgados na última sexta feira, mostram um mercado de trabalho ainda bastante apertado, com forte geração de postos de trabalho, taxa de desemprego muito baixa e aumento dos salários nominais.» Leia o Relatório Completo
Ações
BB Seguridade (BBSE3) | Resultado 4T23
A BB Seguridade apresentou um lucro líquido de R$ 2,05b no 4T23 (-0,1% t/t e +13,7% a/a), ficando em linha com as nossas estimativas e com as projeções do mercado. No trimestre, o resultado foi beneficiado principalmente pela seguradora que apresentou evolução de prêmios ganhos, redução na sinistralidade e índice de comissionamento, além de um leve aumento no resultado financeiro. Por outro lado, a unidade de previdência segurou parte do desempenho devido a alíquota maior de imposto. A companhia divulgou o guidance para 2024 (um pouco abaixo do guidance de 2023), projetando (i) crescimento de 5-10% a/a no resultado operacional não decorrente de juros; (ii) aumento de 8-13% a/a nos prêmios emitidos pela Brasilseg; e (iii) expansão de 8-12% a/a nas reservas de previdência. Ademais, a empresa anunciou o pagamento de dividendos referente ao 2S23, totalizando R$ 1,255 por ação (3,7% dividend yield).
VALE3
Decisão para CEO segue em aberto, mesmo após reunião do conselho.
Mesmo após a reunião do conselho na última sexta-feira, a saga para eleger um novo CEO para a Vale continua. A expectativa é de que o conselho volte a se reunir nos próximos dias. Foi cogitado a extensão do mandato do Bartolomeo por mais 1 ano, para o conselho ganhar tempo em acomodar um novo nome, de forma a não a ceder às pressões. Foi considerando, inclusive, que o novo nome venha a ser um CEO não brasileiro, indicado pela lista das consultorias de Head Hunter . Nossa visão é que, mesmo sendo inegável que a indecisão sobre ocupação da cadeira de CEO + as pressões políticas exercidas pelo governo na Vale nos últimos dias geram volatilidade para o papel, ainda assim, atribuímos grande parcela da queda YTD das ações a derrocada do minério de ferro em janeiro. E isso, por sua vez, já era aguardado por nós. (Valor e Genial)
BPAC11
Resultado 4T23
O BTG Pactual apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 2,8b no 4T23 (+4% t/t e +61% a/a), chegando a um ROAE ajustado de 23,4% (+0,3pp t/t e +6,7pp a/a). Com esse resultado, o banco cumpriu o guidance que havia dado em fev/23. A captação líquida no trimestre continua em níveis atrativos com um total de R$ 41,4b, mas apresentando queda de -30% t/t e -40% a/a. Os ativos sob custódia fecharam o trimestre em R$ 1,57b (+6,5% t/t e +25,1%). (BTG Pactual, Brazil Journal e Genial)
ARZZ3 e SOMA3
Maior fusão do varejo desde 2011
O Grupo Soma e a Arezzo anunciaram a celebração de um Acordo de Associação para a fusão de seus negócios, resultando na formação de uma nova empresa com quatro verticais de negócios. A governança da nova companhia será compartilhada pelos atuais acionistas de referência de ambas as empresas, com Alexandre Birman como CEO. A operação, sujeita à aprovação pelo CADE, tem o potencial de gerar um faturamento próximo a R$12b, consolidando a comercialização de produtos em 34 marcas e mais de 2 mil lojas próprias e franquias. Segundo o acordo, haverá troca de ações, com 55% da nova companhia para os acionistas da Arezzo e 45% para o Soma. (Grupo Soma, Arezzo e Genial)
INBR32
Novo Coordenador para o IB
O Inter contratou Thiago Lobato, ex head de capital solutions pela Ártica Investimentos, para tocar o segmento de DCM do banco. O executivo afirmou que o os produtos de benefício fiscal deverão ser o foco da área e que o banco participará como coordenador em emissões de maiores volumes. (Valor e Genial)
AMAR3
Substituição de CEO
O Conselho de Administração da Lojas Marisa anunciou a substituição do CEO João Nogueira Batista, que ocupava o cargo há apenas um ano. A decisão surge após um período marcado por um programa de demissões e fechamento de lojas liderado por Batista. Andrea Menezes, membro do conselho desde maio de 2023, assumirá a presidência. (Marisa e Genial)
TIMS3
Expansão no Paraná
Em colaboração, a TIM e o governo do Paraná revelaram um plano conjunto para estender a cobertura de internet e telefonia móvel em regiões rurais. O projeto compreende a construção de 116 antenas distribuídas em 83 municípios, com um investimento total de R$ 22 milhões até 2026, beneficiando diretamente aproximadamente 40 mil pessoas. (Valor e Genial)
