Tudo o que você precisa saber em menos de 30 segundos
•Copom decide juros; Caged, emprego nos EUA e mais destaques.
•Itaú entrega mais um trimestre sólido e reforça “favoritismo” do mercado com as ações.
•Ações de Tesla e SpaceX, de Musk, caem forte com vitória dos democratas no Congresso.
•Yduqs (YDUQ3) avança em fusão com a Afya e convoca assembleia para o dia 25.
•BrasilAgro (AGRO3) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 81,3 milhões no 1T27.
Visão do dia
Bolsa
↑ alta
hoje
Dólar
↓ queda
hoje
Juros
↓ queda
hoje
Mercados: Os mercados repercutem a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA. No Brasil, o destaque é o Copom, às 18h30: a maioria espera manutenção da Selic em 13,75%, uma pausa no ciclo de cortes diante da piora das expectativas de inflação, do câmbio e da incerteza fiscal. Após o fechamento, Axia, GPA, C&A, Dexco, Vibra, Prio, Smart Fit, Tenda e Totvs divulgam balanços; nos EUA, McDonald's, Qualcomm e AIG.
Nossa visão: Aproveitar os prêmios elevados sem confundir carrego com ausência de risco. A recuperação sustentável depende de uma trajetória fiscal crível, de inflação ancorada e da confiança na política monetária.
Temporada de balanços
Itaú · ITUB4 · Resultado 3T26
O Itaú teve lucro líquido de R$ 12,6 bilhões no 3T26, alta anual de 6,2%, com ROE acima de 23%. Reiteramos COMPRA, com preço-alvo de R$ 54,70 e potencial de +41,4%, além de dividend yield de 7,3% em 2026E e 8,5% em 2027E.
Recomendação do dia
Carteira de FIIs
João Caldas, CNPI · Real Estate; Fundos Imobiliários
“Em outubro, a Renda ficou 0,23 pp à frente do IFIX e a Valor, 0,16 pp atrás. Mantemos as duas carteiras. A renda dos fundos seguiu em linha. O que mexeu foi o preço das cotas.”
Composição
18 fundos
2 carteiras · Renda e Valor
Movimentação
Sem trocas
mesmos fundos e pesos de 1º/10
Yield médio
14,0% · 12,7%
Renda · Valor
P/VP médio
0,87x · 0,83x
Renda · Valor (era 0,90x · 0,87x)
Desde o início
+59,2% · +43,1%
Renda · Valor · IFIX +26,9% (jan/21)
Peso máximo
12,5%
por fundo nas duas carteiras
Carteira Renda · 10 fundos · pesos mantidos
Peso por segmento · Nov/26
Recebíveis47,5%
Multiestratégia32,5%
Híbrido10%
Lajes corporativas10%
Pesos de Nov/26. Fonte: Genial Analisa.
FundoSegmentoPesoMov.
MANA11 Multiestratégia12,5%Mantido
SPXS11 Multiestratégia12,5%Mantido
RBRX11 Multiestratégia7,5%Mantido
RZAT11 Híbrido10%Mantido
KNSC11 Recebíveis10%Mantido
HSAF11 Recebíveis10%Mantido
KNCR11 Recebíveis10%Mantido
PORD11 Recebíveis10%Mantido
AFHI11 Recebíveis7,5%Mantido
HGRE11 Lajes corporativas10%Mantido
Carteira Valor · 9 fundos · HGRE11 nas duas
Peso por segmento · Nov/26
Multiestratégia35%
Logística22,5%
Shoppings20%
Recebíveis12,5%
Lajes corporativas10%
Pesos de Nov/26. Fonte: Genial Analisa.
FundoSegmentoPesoMov.
BTHF11 Multiestratégia12,5%Mantido
ITRI11 Multiestratégia12,5%Mantido
WHGR11 Multiestratégia10%Mantido
GGRC11 Logística12,5%Mantido
VILG11 Logística10%Mantido
PMLL11 Shoppings10%Mantido
VISC11 Shoppings10%Mantido
CLIN11 Recebíveis12,5%Mantido
HGRE11 Lajes corporativas10%Mantido
Dividendos em linha: proventos de 1,0 pp na Valor e 1,1 pp na Renda; dividendo médio +0,7% e −1,7% sobre setembro.
Lista completa de recomendações
52 recomendações · 26 Comprar · 25 Manter · 1 Vender
TickerEmpresaRecomendaçãoPreço analista
Óleo e Gás
PETR4PetrobrasManterR$ 56,50
PRIO3PrioManterR$ 66,90
RECV3PetroReconcavoManterR$ 12,50
BRAV3BravaManterR$ 20,90
Energia Elétrica
ALUP11AluparComprarR$ 47,00
ISAE4Isa EnergiaComprarR$ 33,00
TAEE11TaesaManterR$ 42,00
AXIA3AxiaComprarR$ 69,00
EGIE3EngieManterR$ 34,00
AURE3AurenManterR$ 9,00
CMIG4CemigManterR$ 12,50
Saneamento
SBSP3SabespComprarR$ 40,00
CSMG3CopasaComprarn/d
SAPR11SaneparMantern/d
Financeiro
B3SA3B3ComprarR$ 27,40
VLID3ValidManterR$ 22,00
Metais e Mineração
AURA33Aura MineralsManterR$ 161,00
VALE3ValeManterR$ 78,50
GGBR4GerdauComprarR$ 29,50
USIM5UsiminasManterR$ 7,00
CSNA3CSNManterR$ 7,00
CMIN3CSN MineraçãoManterR$ 5,50
Papel e Celulose
SUZB3SuzanoComprarR$ 56,00
KLBN11KlabinManterR$ 20,00
Alimentos e Bebidas
ABEV3AmbevManterR$ 14,50
MBRF3MBRFComprarR$ 23,00
JBSS32JBSComprarR$ 89,40
BEEF3MinervaManterR$ 4,50
Agronegócio
SLCE3SLC AgrícolaManterR$ 18,00
SOJA3Boa SafraComprarR$ 21,00
AGRO3BrasilAgroManterR$ 25,00
Varejo
VULC3VulcabrasComprarR$ 16,50
LREN3Lojas RennerComprarR$ 14,50
ALPA4AlpargatasVenderR$ 13,00
VIVA3VivaraComprarR$ 27,00
Imobiliário
TEND3TendaComprarR$ 49,00
CURY3CuryComprarR$ 48,00
DIRR3DirecionalComprarR$ 19,00
ALOS3ALLOSComprarR$ 39,00
IGTI11IguatemiComprarR$ 36,00
MULT3MultiplanComprarR$ 38,00
Bancos
ITSA4ItaúsaComprarR$ 18,40
ITUB4Itaú UnibancoComprarR$ 54,70
BBAS3Banco do BrasilManterR$ 23,30
SANB11Santander BrasilManterR$ 31,10
INBR32Inter&CoComprarR$ 50,00
BBDC4BradescoComprarR$ 26,30
BMGB4Banco BMGManterR$ 5,50
BRSR6BanrisulManterR$ 16,20
Seguradoras
PSSA3Porto SeguroComprarR$ 67,00
IRBR3IRB BrasilComprarR$ 70,00
BBSE3BB SeguridadeManterR$ 50,40
Organizada por setor. Fonte: planilha de acompanhamento de recomendações, 03/11/2026; ITUB4, SANB11 e VALE3 conforme relatórios do Research. n/d: preço do analista não informado na planilha.
Carteiras recomendadas
Carteira TOP Ações →
Carteira Recomendada de FIIs →
Carteira Recomendada de BDRs e ETFs →
Carteira Recomendada de Ações →
Material de caráter informativo, elaborado pelo Departamento de Inteligência de Mercado da Genial Investimentos. Não constitui recomendação individual de investimento; consulte seu assessor para avaliar a adequação ao seu perfil. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Relatórios completos e declarações dos analistas em analisa.genialinvestimentos.com.br.
