⛽ Óleo e gás
PETR4 | Nova Plataforma entra em Produção!
O que aconteceu? Empresa anuncia entrada operacional da FPSO Almitante Tamandaré. A plataforma tem um potencial de produção de até 225k bpde e processar 12m3/dia de gás natural. (Petrobras e Genial)
Nossa Opinião: O evento é positivo não apenas pelo novo volume potencial a ser adicionado a medida que a plataforma entrar em operação, mas também pelo cronograma de entrada em operação. Com essa plataforma e as demais que estão próximas a sua entrada operacional, a empresa deve alcançar a produção de 3,0 milhões bpde até o final de 2026.
Preço-alvo: R$48
Recomendação: Manter
🏭 Mineração e Siderurgia
VALE3 | Vale avança em negociações para venda de participação na Aliança Energia
O que aconteceu? A Vale (VALE3) está em negociações avançadas para vender 70% de sua participação na Aliança Energia e um complexo solar à gestora Global Infrastructure Partners (GIP). O valuation da transação está estimado entre R$5b-R$6b, segundo fontes próximas ao tema. A mineradora confirmou que segue avaliando potenciais parceiros, mas ainda não há definição sobre a estrutura do acordo (UOL e Genial).
Opinião Genial: A venda da participação na Aliança Energia faz sentido dentro da estratégia de desinvestimento em ativos não-core e de maior foco na sua agenda de crescimento em mineração e metais críticos. Caso a transação se concretize nos valores estimados, a Vale poderia fortalecer sua posição de FCF, sem comprometer seu fornecimento energético no longo prazo. A entrada da GIP, que possui amplo histórico em infraestrutura global, pode agregar eficiência operacional à Aliança Energia, consolidando o movimento de monetização de ativos pela Vale.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$65,60
🖥️ Tecnologia
CASH3 | Banco BV deixa de exercer opção de compra da Méliuz
O que aconteceu? O banco BV decidiu não exercer sua opção de compra de ações do Méliuz (CASH3), válida até 31/03/2025, e rescindiu o Acordo de Votos, resultando na renúncia de Júlio Pereira ao conselho da empresa. Apesar disso, as partes ajustaram o acordo comercial para 2025, com impacto negativo estimado de R$7m na receita líquida do 3T24, mas reforçaram a parceria de longo prazo visando oportunidades futuras.
Preço-alvo: R$ 5,00
Recomendação: Comprar
🏦 Seguradoras
CXSE3 | Resultado 4T24: Lucro atinge R$ 1,06 bilhões
O que aconteceu? A Caixa Seguridade registrou um lucro líquido gerencial de R$ 1,06b no 4T24, crescimento de +5,1% t/t e +14,6% a/a, impulsionado pelo desempenho do segmento de seguros, com um volume de prêmios emitidos de R$ 2,52b (+0,5% t/t e +3,7% a/a), destacando-se os ramos Habitacional (+13% a/a), Residencial (+15% a/a) e Assistência (+51% a/a). O segmento de previdência também contribuiu positivamente, com as reservas crescendo +3,1% t/t e +11,6% a/a, aumentando as receitas de administração. No segmento de consórcios, as cartas de crédito atingiram R$ 6,7b, avanço expressivo de +37,6% t/t e +70,8% a/a. (Caixa Seguridade e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🌾 Agrícolas
SOJA3 | Boa Safra expande atuação com joint venture em agricultura regenerativa
O que aconteceu? A Boa Safra (SOJA3) anunciou a criação da joint venture SBS Green Seeds em parceria com Semembrás e Sementes Nobre, consolidando sua presença no mercado de sementes para agricultura regenerativa. A companhia terá 30% de participação inicial, com possibilidade de ampliação para até 60%, via debêntures conversíveis e mútuos permutáveis no valor de R$45m. (Money Times e Genial).
Opinião Genial: A transação reforça a estratégia da Boa Safra de diversificação de portfólio e crescimento no segmento de sementes de alto valor agregado, alinhando-se à sua recente expansão da área contratada de produção para 254 mil hectares, com capacidade de gerar 280 mil big bags para a safra 25/26. A iniciativa amplia o protagonismo da empresa no setor, atendendo à crescente demanda do mercado com um portfólio de cultivares mais completo e tecnológico.
Recomendação: Comprar
Preço-alvo: R$21,00
🖥️ Semicondutores
TSMC34 | TSMC planeja operar fábricas da Intel
O que aconteceu? A TSMC avalia assumir participação majoritária nas fábricas da Intel, proposta por autoridades dos EUA para fortalecer a manufatura doméstica. O acordo busca reverter a perda de terreno da Intel, que enfrenta dificuldades financeiras e queda de participação de mercado. A parceria pode envolver apoio do governo e participação de designers de chips. As conversas ainda estão no início, e a Intel não comentou o assunto. (Bloomberg e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
🛒 Varejo
Éxito | Grupo Éxito descontinua programa de BDRs na B3
O que aconteceu? O Grupo Éxito anunciou a descontinuidade voluntária de seu programa de BDRs na B3, alinhando-se ao encerramento do programa na Bolsa de Nova York (Nyse). A decisão visa concentrar a liquidez das ações na Bolsa de Valores da Colômbia. A descontinuidade ainda depende de aprovações da B3 e da CVM. (Éxito e Genial)
🚚 Indústria Auto
AMOB3 | Automob recebe liberação de ofício da B3
O que aconteceu? Automob Participações recebeu ofício da B3, que informou que as ações ordinárias permaneceram abaixo de R$1,00 entre 16/12/2024 e 31/01/2025. A bolsa solicitou que a companhia divulgue, até 31/07/2025, o cronograma e os procedimentos para reenquadrar a cotação dos papéis. (Bloomberg e Genial)
Recomendação: Sem cobertura
