⛽ Petróleo & Gás | 29/01/26
PETR4 | Petrobras reporta 12,1 bilhões de boe em reservas provadas
O que aconteceu? A Petrobras informou que suas reservas provadas (SEC) totalizaram 12,1 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) em 31 de dezembro de 2025, sendo 84% óleo e condensado e 16% gás natural. Em 2025, a companhia adicionou 1,7 bilhão de boe em reservas, alcançando um índice de reposição de reservas (IRR) de 175%, mesmo com produção recorde no período. A relação reservas/produção (R/P) ficou em 12,5 anos. As principais adições vieram do forte desempenho dos campos do pré-sal da Bacia de Santos (Búzios, Tupi, Itapu e Mero), do avanço em Budião, Budião Noroeste e Sudeste (Bacia de Sergipe-Alagoas) e de projetos de novos poços em Búzios, Tupi, Marlim Sul e Jubarte. A companhia destacou que não houve impacto relevante de variação do preço do petróleo nas reservas, evidenciando a resiliência do portfólio. (Fonte: Fato Relevante Petrobras + Genial Investimentos)
Opinião Genial: O evento é positivo para tese da Petrobras. Os números reforçam não apenas a qualidade do portfólio da empresa mas também a sua capacidade de conseguir repor as suas reservas mesmo em um ano que a empresa atingiu produção recorde. Esse ano, a empresa entregou um fator de reposição de 175% (ou seja, aumentaram as reservas provadas da empresa). Ainda de acordo com o fato relevante, o preço do petróleo teve baixo impacto nas reservas da empresa, mostrando os benefícios dos projetos possuírem baixos custo de extração e, consequentemente, reduzindo a necessidade de write-offs dos ativos da empresa.
Recomendação: Manter
Preço-alvo: R$ 44,00
🌲 Papel e Celulose 29/01/2026
SUZB3 | Suzano anuncia nova rodada de aumento de preços de celulose
O que aconteceu? A Suzano comunicou a seus clientes na Ásia um aumento de +US$10/t nos preços da celulose, com vigência para pedidos de fevereiro. Para Europa e Américas, o reajuste anunciado é de +US$30/t, levando o benchmark europeu a US$1.280/t no período. O movimento representa a quarta rodada consecutiva de reajustes, somando-se a três aumentos anteriores de +US$20/t cada, implementados de forma subsequente nos últimos meses. (Bloomberg e Genial).
Recomendação: Comprar
Preço-Alvo: R$63,50
💻 Tecnologia 29/01/26
AMZO34 | Amazon anuncia corte de mais 16.000 vagas corporativas em meio aos altos gastos com IA
O que aconteceu? A Amazon informou que vai eliminar cerca de 16.000 empregos corporativos adicionais, o que eleva o total de cortes no segmento para aproximadamente 30.000 nos últimos três meses, como parte de uma reestruturação interna em meio à pressão por redução de custos operacionais e altos investimentos em inteligência artificial e tecnologia. A empresa tem intensificado o foco em eficiência e resultados financeiros após registrar despesas elevadas em projetos de IA e infraestrutura tecnológica, levando a ajustes de pessoal para equilibrar orçamento e prioridades estratégicas. A medida reflete a crescente tensão entre a necessidade de investir pesado em tecnologia de ponta e a disciplina de custos em grandes empresas de tecnologia global.
💻 Tecnologia 29/01/26
MSFT34 | Microsoft vê ações caírem forte mesmo com resultado em linha — cautela do mercado com IA e nuvem
O que aconteceu? As ações da Microsoft (MSFT34) caíram mais de 7% no pós-mercado após a divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal encerrado em dezembro de 2025, mesmo com a receita total de US$ 81,3 bilhões e a divisão de computação em nuvem (Azure) crescendo em linha com as expectativas do mercado. A reação negativa dos investidores reflete preocupações com o ritmo de retorno dos elevados investimentos em inteligência artificial (IA) e dúvidas sobre se os gastos com infraestrutura e desenvolvimento estão se traduzindo em ganhos financeiros mais robustos e aceleração sustentável do crescimento de receita, mesmo diante de um desempenho operacional sólido.
⚡ Energia / Utilities 29/01/26
ENEV3 | Governo muda regra de leilão e amplia competição no setor de energia, afetando posição da Eneva
O que aconteceu? O governo federal alterou uma regra do leilão de capacidade de energia programado para março, reduzindo a necessidade de contratação de capacidade de transporte de gás dos projetos de 100% para 70%, o que diminui custos fixos e amplia a competitividade de usinas ligadas a gasodutos, favorecendo concorrentes como Petrobras e Âmbar Energia e deixando a situação da Eneva relativamente menos vantajosa. A mudança pegou o mercado de surpresa e fez as ações da Eneva recuarem no pregão, em um dia de alta generalizada do setor elétrico. A alteração impacta diretamente a estratégia da Eneva, que apostou em termelétricas “off-grid” próximas aos campos de produção de gás, em contraste com concorrentes que já operam ativos conectados à malha de gasodutos.
🚗 Tecnologia 29/01/26
TSLA34 | Tesla supera expectativas no trimestre, mas lucro e receita recuam na comparação anual
O que aconteceu? A Tesla divulgou seus resultados trimestrais com lucro por ação de US$ 0,50, acima do consenso de US$ 0,45 (+12,4%), embora representando uma queda de 31,5% em relação aos US$ 0,73 registrados no mesmo período do ano anterior. A companhia também reportou receita de US$ 24,901 bilhões, ligeiramente acima das estimativas de US$ 24,778 bilhões, mas ainda assim 3,1% menor do que os US$ 25,707 bilhões apurados um ano antes. Os números mostram que a Tesla conseguiu entregar um resultado melhor que o esperado pelo mercado, mas segue enfrentando um cenário de desaceleração em comparação anual. (Benzinga e Genial)
📈 Energia / Combustíveis 29/01/26
RAIZ4 | Raízen dispara até ~20% e ação volta a ser cotada acima de R$ 1,00
O que aconteceu? As ações da Raízen (RAIZ4) registraram forte alta de até cerca de 20% em um único pregão, fazendo com que o papel voltasse a ser negociado acima de R$ 1,00. O movimento foi impulsionado por notícias positivas sobre a empresa, que podem incluir resultados operacionais melhores que o esperado, acordos comerciais relevantes ou revisões de expectativas pelos analistas, atraindo fluxo comprador e gerando otimismo no mercado. (MoneyTimes e Genial)
🏬 Varejo 29/01/26
GUAR3 / RIAA3| Ações da Guararapes (dona da Riachuelo) terão novo código de negociação na B3 a partir de 5 de fevereiro
O que aconteceu? A Guararapes Confecções — controladora da Riachuelo — informou que suas ações na B3 passarão a ter um novo código de negociação, RIAA3, a partir de 5 de fevereiro de 2026. A alteração surge como parte de um processo de atualização de identificação dos papéis na bolsa, que pode envolver mudanças na estrutura societária ou ajustes administrativos na comunicação com o mercado. A mudança não altera a natureza dos ativos nem os direitos dos acionistas, mas exige atenção de investidores e sistemas de negociação para garantir continuidade na liquidez e rastreabilidade dos ativos. (Valor e Genial)
🏦 Mercados / IPO 29/01/26
PICS | PicPay precifica ações e estreia na bolsa com valuation de ~US$ 2,6 bilhões
O que aconteceu? A PicPay concluiu a precificação de suas ações para o IPO na Nasdaq, finalizando a oferta pública inicial com um valuation de cerca de US$ 2,6 bilhões, segundo apurou o NeoFeed. A forte demanda registrada nos dias anteriores ao IPO ajudou a sustentar o preço da oferta e a valorizar a fintech brasileira no momento da estreia no mercado de capitais internacional. A estreia reflete o interesse global por empresas de tecnologia financeira com grande base de usuários ativos e potencial de crescimento. (fonte: NeoFeed e Genial)
🚗 Automotivo 29/01/26
Toyota mantém liderança mundial em vendas em 2025 com recorde de 11,3 milhões de veículos
O que aconteceu? A Toyota Motor Corporation manteve a posição de maior montadora de automóveis do mundo em 2025, registrando vendas recordes de cerca de 11,3 milhões de veículos globalmente, incluindo modelos das marcas Toyota, Lexus, além das subsidiárias Daihatsu e Hino Motors, segundo dados do mercado. O total representa um crescimento de aproximadamente 4,6% em relação ao ano anterior, superando claramente concorrentes como o Volkswagen Group, que ficou abaixo de 9 milhões de unidades vendidas, e consolidando a liderança da Toyota pelo sexto ano consecutivo. A forte demanda foi puxada principalmente pelos mercados dos Estados Unidos e Japão, com destaque para os veículos híbridos, que continuam impulsionando o desempenho de vendas global da companhia. (Investing.com e Genial)
💻 Tecnologia 29/01/26
Samsung | Lucro trimestral recorde impulsionado por forte demanda de chips de memória para IA
O que aconteceu? A Samsung Electronics divulgou resultados recordes referentes ao 4º trimestre de 2025, com receita de KRW 93,8 trilhão (~US$ 65,6 bi) e lucro operacional de KRW 20,1 trilhão (~US$ 13,9 bi) — os mais altos da história da empresa para um trimestre — impulsionados por forte demanda por chips de memória de alta largura de banda (HBM) e outros produtos voltados a aplicações de inteligência artificial (IA), que elevaram preços e volumes vendidos no mercado global. O segmento de memória, responsável por grande parte dos ganhos, registrou máximos de receita e lucro, refletindo uma escassez de chips e procura intensa de data centers e clientes de IA, enquanto a divisão de dispositivos móveis teve desempenho menos robusto. A Samsung também sinalizou que a escassez de chips deve persistir em 2026, sustentando condições favoráveis para seu principal negócio de semicondutores.
