Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 04 de agosto de 2023.
Nesse relatório trazemos os destaques da semana sobre o BARI11, BTLG11, PATC11, RELG11, CPTS11, RBRP11, CPSH11 e RBRR11.
IBOV x CDI x IFIX x IPCA (últimos 12 meses)
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
Análise setorial – IFIX
Mapa de Calor Semanal por Setor – IFIX
BARI11 – VBI Rendimentos Imobiliários I
Anunciou à aquisição da gestora VBI. Com a conclusão da transação, a Bari Asset passa a ser controlada, diretamente pela VBI que passa a ser denominada “VBI Securities”.
A denominação do Fundo de Investimento Imobiliário Barigui Rendimentos I FII passa a ser Fundo de Investimento Imobiliário VBI Rendimentos Imobiliários I FII, mas segue negociado sob o mesmo ticker: BARI11.
BTLG11 – BTG Pactual Logística
Anunciou o encerramento da 12ª distribuição primária de cotas, na qual foram captados aproximadamente R$ 750 milhões por meio da emissão de 7.425.742 novas cotas. A oferta registrou um excesso de demanda, o que resultou no acréscimo de 25% à quantidade inicial de novas cotas, que antes era de 5.940.594. O valor inicial de captação era de aproximadamente R$ 600 milhões.
PATC11 – Pátria Edifícios Corporativos
Informou uma nova amortização, que envolve 3.477.434 cotas do fundo, totalizando R$ 4.868.407,60, conforme a política de amortização aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em novembro de 2022. A data base para essa transação é referente a 1º de setembro de 2023, e o valor da cota patrimonial na data base, utilizado para o cálculo do ganho de capital, é de R$ 74,78767504. Portanto, os cotistas terão direito a receber R$ 1,40 por cota até 25 de setembro de 2023.
Os cotistas devem preencher a declaração presente no fato relevante do fundo datado de 4 de setembro de 2023, a fim de possibilitar a apuração correta dos valores.
RELG11 – REC Logística
Reajustou as condições comerciais de contrato dos valores ainda devidos pela aquisição do imóvel de Camaçari:
(i) A data de vencimento da terceira e última parcela do saldo do preço foi alterada de 31/12/2023 para 31/12/2028. Em 31/07/2023, o saldo do preço atualizado é de R$ 61.226.936,45;
(ii) A partir de 01/01/2024 até a quitação integral do saldo do preço, será aplicado o índice de correção monetária CDI+5% a.a.;
(iii) A partir de 01/01/2024 até a quitação integral do saldo do preço, o fundo fará pagamentos mensais de R$ 1 milhão, inicialmente como juros acumulados e não pagos, a serem quitados no dia 30 de cada mês. Após a quitação integral dos juros acumulados, o pagamento mensal de R$ 1 milhão será destinado aos juros correntes e à amortização do saldo do preço;
(iv) O fundo terá a opção de realizar pagamentos adicionais além do pagamento mensal obrigatório de R$ 1 milhão;
(v) Até 31/12/2023, o fundo efetuará o pagamento de R$ 600 mil ao Santander a título de juros;
(vi) Os recursos líquidos provenientes de qualquer evento de liquidez serão usados para quitar parcial ou integralmente o saldo devedor do preço;
e (vii) o fundo realizará a cessão fiduciária ao Santander de todos os créditos locatícios presentes e futuros dos imóveis do fundo como garantia para o pagamento do saldo do preço.
CPTS11 – Capitânia Securities II
Aprovou o desdobramento das cotas, segundo a razão de 1:10, ou seja, para cada cota efetivamente detida, serão atribuídas 9 novas cotas, totalizando 10 cotas, mantendo o mesmo direito das cotas previamente existentes. As cotas serão negociadas de forma desdobrada no dia 26/09/2023, e serão creditadas aos cotistas até o dia 28/09/2023. Portanto, o fundo passa de 31.782.814 cotas para 317.828.140 cotas.
RBRP11 – RBR Properties
Cancelou a rescisão do contrato de locação previamente anunciado pela inquilina Prevent Senior referente ao Edifício Celebration em São Paulo/SP, e portanto, a multa de rescisão deixou de ser devida. A partir de setembro/23, conforme a manutenção da locação, a receita gerada pelo contrato é de R$0,051/cota.
CPSH11 – Shoppings AAA
Celebrou um compromisso de compra e venda referente a 9% do Shopping Iguatemi Bosque Fortaleza, localizado em Fortaleza/CE, com uma área de 89.833 m², pelo valor total de R$ 172.505.422,67. Este ativo pertence ao fundo Vinci Shopping Centers (VISC11), do qual detém uma participação de 15%.
O pagamento será efetuado em quatro parcelas da seguinte forma: a primeira parcela será de aproximadamente R$ 36,4 milhões no ato, a segunda parcela, no valor aproximado de R$ 93 milhões, será paga em janeiro de 2024; a terceira parcela, de aproximadamente R$ 19 milhões, será quitada em julho de 2024; e a quarta parcela, de aproximadamente R$ 24 milhões, será paga em janeiro de 2025.
Com a efetiva transação, o valor projetado mensal será de R$0,34/cota na receita do fundo.
RBRR11 – RBR Rendimentos High Grade
Aprovou a realização da 8ª emissão de novas cotas. O montante inicial da oferta será de, aproximadamente, R$180 milhões, a partir de 1.904.561 novas cotas, e possui valor unitário de emissão de R$94,51. A oferta será destinada exclusivamente aos investidores profissionais, e o processo de distribuição das novas cotas poderá contar ainda com outras instituições financeiras sob o coordenador líder, o Banco BTG Pactual.
