Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 13 de maio de 2024.
Neste relatório trazemos agenda de pagamentos de dividendos da semana, os destaques da última semana, e atualização sobre as ofertas públicas.
Anúncio de Dividendos da Semana – IFIX
Resumo Geral
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
FIIs com ativos no Rio Grande do Sul
13/05/24 | Segunda-Feira
BTLG11 – BTG Pactual Logística | Recebimento de parcela da venda do BTLG SBC
Recebeu a primeira parcela de R$ 62,5 milhões referente à venda de sua fração ideal BTLG SBC, restando duas parcelas do mesmo valor. Considerando o sinal e a primeira parcela, o total recebido até agora é de R$ 87,5 milhões
XPML11 – XP Malls | Aquisição de ativos da JHSF
Assinou um MOU com a JHSF Participações S.A. para a aquisição de participação em diversos empreendimentos imobiliários. A transação envolve os seguintes ativos:
- Expansão III do Catarina Fashion Outlet (7,99% de participação adicional, aumentando para 39,99% a participação total do XP Malls);
- Shops Faria Lima (32,50% de participação);
- Shopping Bela Vista (14,31% de participação adicional);
- Shopping Ponta Negra (22,01% de participação adicional).
O valor total da Transação é de R$ 443,1 milhões a ser pago em quatro parcelas:
- Sinal: R$ 30 milhões, pago na data da assinatura do MOU;
- Primeira Parcela: R$ 129,5 milhões, na assinatura dos documentos definitivos;
- Segunda Parcela: R$ 113,5 milhões, em dezembro de 2024, corrigida pelo IPCA;
- Parcela FL Shops: R$ 170,1 milhões, reajustada pelo INCC, conforme o cronograma de obras do Shops Faria Lima, previsto entre julho de 2024 e junho de 2026.
O Shops Faria Lima será um shopping de alto padrão em São Paulo, com inauguração prevista para o segundo semestre de 2026. A conclusão da transação está sujeita à assinatura dos documentos definitivos, aprovação pelo CADE, conclusão do processo de due diligence e outras condições usuais.
14/05/24 | Terça-Feira
TRBL11 – Tellus Rio Bravo Renda Logística | Renovação de contrato com a Braskem
Comunicou a assinatura de um novo contrato de locação com a Braskem para o One Park, localizado em Ribeirão Pires/SP, que representa cerca de 16% das receitas contratadas do fundo. O contrato tem prazo de 5 anos, com vencimento em março de 2029, e possibilidade de renovação automática por igual período. As condições financeiras do aluguel e o repasse dos custos de manutenção da área comum do condomínio, utilizada exclusivamente pela Braskem, foram mantidos.
Com essa renovação, o prazo médio de vencimento dos contratos do fundo aumentou para 7,8 anos, com 76% da receita vencendo em 5 anos ou mais. A Braskem ocupa o One Park desde 2016, e é utilizado para operações estratégicas de armazenagem e distribuição próximas à sua fábrica no ABC paulista. O galpão passou por um retrofit completo em 2023, com importantes modernizações para a operação da locatária.
RZTR11 – Riza Terrax | Potencial aquisição de ativo
Comunicou a celebração de um compromisso para aquisição de um imóvel em Sambaíba/MA, com área total de 3.763,74 hectares, pelo valor total de R$ 85 milhões. O pagamento foi dividido em duas partes: R$ 38,7 milhões já pagos e os R$ 46,2 milhões restantes a serem pagos na data do registro do imóvel. O imóvel será arrendado aos vendedores por 15 anos em um acordo de Sale & Leaseback, gerando um impacto de R$ 0,63/cota ao ano nas receitas do fundo.
Além disso, a gestora possui compromissos de compra e venda vinculantes para a aquisição de mais cinco propriedades em diferentes municípios, totalizando aproximadamente R$ 222 milhões, e está trabalhando na formalização desses instrumentos nas próximas semanas.
15/05/24 | Quarta-Feira
HGPO11 – CSHG Prime Offices | Nova proposta de aquisição do portfólio
Recebeu uma proposta da RBR Gestão de Recursos Ltda. para adquirir os dois únicos ativos imobiliários do fundo: o Edifício Metropolitan e o Edifício Platinum, ambos localizados em São Paulo/SP. A proposta totaliza R$ 618,3 milhões, equivalente a R$ 48,5 mil/m², e inclui as seguintes condições de pagamento:
Edifício Metropolitan
- Valor Total: R$ 486,7 milhões
- 1ª Parcela: R$ 267,7 milhões, a serem pagos na assinatura da escritura pública de compra e venda.
- 2ª Parcela: R$ 219 milhões, a serem pagos em 18 meses após a assinatura da escritura.
Edifício Platinum
- Valor Total: R$ 131,6 milhões
- 1ª Parcela: R$ 72,4 milhões, a serem pagos na assinatura da escritura pública de compra e venda.
- 2ª Parcela: R$ 59,2 milhões, a serem pagos em 18 meses após a assinatura da escritura.
- Renda Mínima Garantida: Durante 18 meses ou até a locação completa das áreas vagas (436 m²), o fundo garantirá uma renda mínima de R$ 290/m².
A proposta é 14,4% superior ao valor de laudo dos imóveis. A transação está condicionada à realização de uma oferta pública de distribuição de cotas de um novo fundo, gerido pelo comprador, para viabilizar a transação. Se a captação for insuficiente, a aquisição será priorizada na seguinte ordem: Metropolitan e Platinum. A Administradora convocará uma AGE para deliberar sobre a proposta em até 30 dias. A convocação pode ocorrer já com a nova administradora e gestora do fundo dependendo do resultado da AGE de transferência (uma vez que o CSHG esta trocando de administradora devido a venda ao Pátria). Conversas com outros potenciais proponentes não resultaram em propostas concorrentes até o momento.
RECT11 – Rec Renda Imobiliária | Renovação de contrato
A Claranet Technology, locatária do conjunto de escritório nº 171B no Edifício Torre Norte, em Alphaville, Barueri/SP, com área locável de 1.137,22 m², estendeu o período de vigência do contrato de locação, que terminaria em 31/12/2025, por mais 60 meses, a contar do dia 06/05/2024. Esta extensão não terá impacto na distribuição de rendimento do fundo.
16/05/24 | Quinta-Feira
GGRC11 – GGR Covepi Renda | Suspensão da aquisição de um ativo logístico
Informou que a aquisição do imóvel situado no município de Cabreúva/SP não foi concluída. Apesar dos esforços empreendidos, as condições suspensivas para a concretização do negócio não foram superadas dentro do prazo estipulado na Carta de Intenções. Assim, a aquisição do galpão logístico em Cabreúva foi encerrada.
A proposta se tratava de um built to suit (com um contrato de locação inicial de 10 anos) pelo valor de R$ 41,5 milhões, com aproximadamente 9,3 mil m² de área construída, ocupado por uma empresa do setor farmacêutico e veterinário.
(1) Link do documento
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17/05/24 | Sexta-Feira
GLOG11 – Genial Logística | Recuperação da inadimplência
A locatária dos módulos 2 e 3 do Galpão B do Parque Logístico Pernambuco, CT Distribuição e Logística LTDA., regularizou a inadimplência do aluguel de março de 2024 e efetuou o pagamento da locação de abril de 2024. Apesar da recuperação da inadimplência, a próxima distribuição, prevista para junho de 2024, seguirá a estimativa de R$ 0,50/cota a R$ 0,52/cota.
