Confira tudo o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários durante a semana do dia 15 de janeiro de 2024.
Neste relatório trazemos agenda de pagamentos de dividendos da semana, os destaques da última semana, e atualização sobre as ofertas públicas.
Anúncio de Dividendos da Semana – IFIX
Resumo Geral
Maiores Altas e Baixas da semana – IFIX
Análise setorial – IFIX
Mapa de Calor Semanal por Setor – IFIX
SJAU11 – SJ AU Logística / BTLG11 – BTG Pactual Logística
15/01/24 | Segunda-Feira
Os fundos imobiliários SJAU11 e BTLG11 assinaram uma promessa de venda do antigo terreno da Ford em São Bernardo do Campo/SP para o COSMIC – Fundo de Investimento Imobiliário, que tem como investidor único, a Prologis. O valor total da transação é de R$ 850 milhões, com o SJAU11 detendo 75% e o BTLG11, 25%.
Para o SJAU11, o pagamento de R$ 637,5 milhões será dividido em duas partes: R$ 75 milhões como sinal até 31/01/2024 e três parcelas iguais de R$ 187,5 milhões em maio de 2024, setembro de 2024 e janeiro de 2025.
O BTG11 receberá R$ 212,5 milhões, pagos da seguinte forma: R$ 25 milhões como sinal no primeiro mês e três parcelas iguais de R$ 62,5 milhões vencendo em maio de 2024, setembro de 2024 e janeiro de 2025. O BTGL11 estima um ganho de capital de 20,5% e um lucro de R$ 1,27/cota, mas mantendo uma opção de compra de um percentual minoritário do imóvel caso vislumbre no futuro uma oportunidade de investimento.
XPML11 – XP Malls
15/01/24 | Segunda-Feira
Comunicou a conclusão da aquisição de 5% do Plaza Sul Shopping e 35% do Shopping Estação, anteriormente detidos pela Allos S.A. O valor total da transação foi de R$ 186 milhões, sendo R$ 156 milhões para a compra do Shopping Estação e R$ 15 milhões para o Plaza Sul Shopping, com o restante de R$ 15 milhões a ser pago em dezembro de 2024. A estimativa do impacto financeiro nos próximos 12 meses é de R$ 17,2 milhões, resultando em uma potencial distribuição anual de dividendos bruta de cerca de R$ 0,56/cota.
HLOG11 – Hedge Logística
16/01/24 | Terça-Feira
Comunicou que recebeu uma proposta de venda para a totalidade do Condomínio Logístico e Industrial Salto (CLIS) por R$ 52 milhões. O pagamento será em duas parcelas: R$ 20,8 milhões à vista no ato da assinatura do compromisso de compra e venda, e o restante de R$ 31,2 milhões dividido em parcelas iguais pagas em 180, 360 e 540 dias após a primeira parcela. Essas parcelas serão compensadas em cotas do fundo proponente, sujeitas a uma oferta pública e correção diária pelo CDI a partir da assinatura do compromisso. A proposta está condicionada à oferta pública de cotas do fundo proponente e à conclusão satisfatória da due diligence.
RBVA11 – Rio Bravo Renda Varejo
16/01/24 | Terça-Feira
Informou uma variação positiva de 10,27% no patrimônio líquido em virtude da reavaliação patrimonial dos ativos, passando de R$ 1.245 milhões para R$ 1.373 milhões.
ELDO11 – Eldorado
16/01/24 | Terça-Feira
Informou uma variação positiva de 12,74% no patrimônio líquido em virtude da reavaliação patrimonial dos ativos, passando de R$ 1.134 milhões para R$ 1.278 milhões.
RCRB11 – Rio Bravo Renda Corporativa
16/01/24 | Terça-Feira
Informou uma variação de negativa de 1,68% no patrimônio líquido em virtude da reavaliação patrimonial dos ativos, passando de R$ 771,8 milhões para R$ 758,9 milhões.
TEPP11 – Tellus Properties
16/01/24 | Terça-Feira
Comunicou a celebração de um memorando para a venda de conjuntos e vagas de garagem no Condomínio Ed. São Luis, localizado em São Paulo/SP, por R$ 215 milhões. O pagamento será parcelado em 24 meses, sujeito a condições precedentes. O ativo foi adquirido em duas transações, em outubro de 2019 e fevereiro de 2021, a preços de R$ 12.833/m² e R$ 14.100/m², respectivamente. O preço de venda é de R$ 16.314/m², resultando em uma TIR de 11,01%, e um ganho de capital estimado de R$ 9,47/cota.
ONEF11 – The One
16/01/24 | Terça-Feira
Em complemento ao Fato Relevante de 22 de dezembro de 2023, o fundo informa que encerrou a negociação de cotas no mercado secundário em 22 de dezembro de 2023, iniciando os procedimentos de liquidação. Os valores de resgate estão sujeitos a uma alíquota de 20% de imposto sobre a renda retido na fonte. Os cotistas devem fornecer à Administradora, até 31 de janeiro de 2024, informações sobre o custo médio de aquisição, conforme modelo disponibilizado. Caso não haja resposta, será considerado o preço mínimo histórico de negociação das cotas (R$ 69,10) como custo médio, e o imposto de renda, se devido, será descontado do valor a ser pago no resgate das cotas do fundo.
BLMG11 – Bluemacaw Logística
17/01/24 | Quarta-Feira
Informou que os ativos do fundo foram reavaliados a valor justo em dezembro/2023 pela Colliers, resultando em uma variação negativa de 4,88% no valor do patrimônio líquido do fundo.
TVRI11 – Tivio Renda Imobiliária
18/01/24 | Quinta-Feira
Informou que as condições necessárias para a venda de um imóvel, localizado em Juiz de Fora/MG, foram atendidas, resultando no recebimento da primeira parcela de R$ 7,3 milhões. O fundo planeja realizar benfeitorias no imóvel, estimadas em R$ 2 milhões. O valor total da transação é de R$52,3 milhões, 59% acima do valor contábil do ativo. Com as despesas, o custo total do imóvel é de R$ 28,8 milhões, gerando um lucro estimado de R$ 23,5 milhões, equivalente a R$ 1,48/cota. Além disso, o comprador passará a ter direito a um aluguel mensal de R$ 290 mil, sendo R$ 0,02/cota no primeiro mês e integral a partir do segundo mês.
